汽车产业链整体大涨，叠加减速器概念的襄阳轴承4连板，浙江世宝2连板，赛力斯、中通客车、金龙汽车、众泰汽车、广东鸿图等纷纷涨停。工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，综合上半年汽车市场状况及经销商对下半年车市的判断，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。
点评：新能源车带动汽车智能化持续升级，在供给和需求双因素驱动下，座舱成为智能化关键，车载显示作为人车交互的窗口，是座舱智能化的直接体现和车企差异化竞争焦点。车载显示产品多元化，调研数据显示，未来1-2年，主机厂单车平均屏幕搭载数量或将达到7个，液晶仪表+中控屏+HUD或成标配三屏模式开启3.0信息交互时代，副驾娱乐屏、流媒体后视镜、电子外后视镜为主要选配产品。总体车载显示单车价值量超万元，标配产品价值量达到5189元。
此外根据乘联会预测， 6 月国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长 5.2%；其中新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长 26%，渗透率约 36.6%。另一方面新能源汽车出口的持续增长，2023年1-5 月出口新能源车41万辆，同比增长165.2%。除了上汽、比亚迪等传统出口车企，新势力的出口也开始起步，为我国的新能源汽车汽车开拓新的市场空间。
旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗，长白山6天3板，同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较/疫/情/.前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。此外，2023第二届海南国际离岛免税购物节于6月底-8月举办。其中，购物节启动仪式将于7月4日在海口国际免税城举行。海南省政府将发放2000万元免税购物消费券。在2023年稳经济预期之下，消费将作为重要一环会持续得到利好政策支持，另外，即将登场的中报也有业绩驱动作用。
点评：旅游市场预计步入预期增强和供应匹配的新增长阶段，预计国内旅游市场可能达到甚至超过/疫/情/.前同期水平。中信建投指出，端午期间全国国内旅游人数恢复至2019年的112.8%，旅游收入恢复至2019年的94.9%。2023年端午出行数据环比五一走弱，但主要为气象和旅游群体结构变化的影响。端午期间北方高温，南方多雨，所以出行受到一定干扰，因此，公路出行恢复程度弱于铁路。如果剔除气象因素干扰，旅游出行消费实际恢复更优。
另外，像食品饮料、零售等其余消费的细分板块同样表现活跃，消费板块在经历了较长时间调整后整体的估值已经不高，板块性价比逐步凸显。此外，一级市场上消费新业态不断涌现，投融资活动依然活跃。投资者对于消费悲观预期正逐步改善。根据以往经验来看，大消费板块想要走出一轮阶段性的行情，酿酒板块往往担任领涨中军的角色，因此后续市场的风格是否会切换至大消费方向，可持续追踪酿酒板块的市场反馈。
信创板块盘中异动拉升，中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停，永信至诚大涨超10%。东吴证券指出，基础软硬件是信息技术的底座，是国产化的重中之重。CPU、GPU、操作系统、数据库等基础软硬件是所有信息系统的基础，无论上层应用如何创新，都需要建设在底层基础软硬件之上。相关总体目标已经明确，预计下半年有望迎来招标。其中，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
煤炭板块周一处于涨幅前列，新大洲A上午快速涨停。煤炭板块二季度调整幅度较大，2023年3月进入用煤淡季，叠加大量进口煤冲击国内市场，5月下旬动力煤库存累至近年高位，行业基本面偏弱运行，煤价持续下行。步入6月，迎峰度夏将至，日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。气温和复苏拉动了煤炭需求，板块出现拐点信号。
大金融板块在午后进一步加强，新华保险、东吴证券大涨超6%，中国太保、天茂集团、浙商银行、东北证券等个股涨幅居前。从政策面来看，6月15日央妈下调 MLF 利率 10 个基点至 2.65%，充分释放出加强逆周期调节、全力支持实体经济的政策信号，流动性预计呈边际向好趋势，一定程度上有利于增强投资者情绪。从估值面来看，当前大金融板块正处于周期底部向上复苏阶段，叠加当前机构持仓极低，当前板块的投资性价比持续凸显。市场角度而言，后续可重点留意量能，当市场的成交金额能够维持在万亿之上，整体交投较为活跃下，大金融板块后续或仍有进一步向上空间，相反一旦后续的量能快速萎缩，后续的延续性或难以保障。
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