随后，南面刘季大军也在缓缓推进，击溃层层阻隔的大军，是堂堂正正之师，打的是稳重缓进之战，面对的也是重镇云集，人口最多的南线。
也正因如此，刘季南路打得最多，歼灭俘获最多，李星洲也派出魏雨白带一个师新军南下，与刘季南北呼应，令狄至水军封锁大河水道，自己和剩下的人驻扎夏国兴庆府，派人昭告夏国全境，李继已死，李元昌投降之事，并让夏国还在抵抗的城镇官员前来投降则可免死，若不来等今年九月之后，大军将逐一清扫，破城之时诛灭九族。
到五月底，刘季大军也到达兴庆府南七十里外，根据刘季递送战报，南路大军一路杀敌五万余人，俘虏二万三千多人。
可以说，是三路大军中打得最狠的一路，也是最难打的一路，沿途构筑五百多碉堡，一路从南线直接推到贺兰山脚下。
随后一个多月，李星洲坐镇兴庆府，贺兰山往东各个还没被攻占的州县官吏纷纷开城投降。
李星洲继续让刘季和狄至领军往西，让他们招抚西面回鹘各部，投降则礼遇，若不投降则坚决消灭。
他则在原本夏国皇宫中，接见各地前来投降的官员，并准备解决方案。
李星洲早就想好，将夏国官员内迁，而夏国本地则用景国河东官员替代，两地距离近，风俗相差不多，便于管理。
到六月初，整个夏国基本平定，两路大军还在西进。
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