李傕和郭汜一直对峙数月，相互攻伐，两边都死伤万数人。
李傕虐待刘协的举动，让杨奉这个还忠心王室的人非常恼火，杨奉决定反叛李傕，和郭汜一起攻李傕。
可杨奉的反叛没有成功，消息泄露，李傕早早做好了准备，杨奉只能率军离开。
这时，原本驻扎在弘农的张济到来。张济想要劝和李傕和郭汜，郭汜兵力没有李傕多，打到现在也已经大伤元气，便答应了和解。
李傕见郭汜同意和解，怕自己反对，张济和郭汜便要合兵攻击他，便同意了和解。
李傕和郭汜两人相约共同交换儿子做人质，但李傕的妻子疼爱儿子，怕儿子去了郭汜那里就没命了，死活不同意。
当时李傕雇佣来的羌、胡人因为李傕迟迟不兑现承诺给他们的财物和宫女，便时常到刘协这里窥探，还向刘协询问李傕答应的宫女、财物在什么地方。
刘协怕生命受到威胁，便找到了贾诩，向他说道：“卿前奉职公忠，故仍升荣宠；今羌、胡满路，宜思方略。”
贾诩也对李傕、郭汜两人相攻很头疼，好几次调解，但没有成功。这次刘协来找他，贾诩就想到对策。
贾诩大肆宴请胡人，并向他们说道：“前番召兵，非陛下诏令，乃李公私为，而今李公与郭公相争，驱汝等为前部，窃为汝等不妥也。今天子下诏，若汝等就此离去，天子将奉以爵位。”
这些胡人想想也对，没必要为李傕拼死拼活，领了刘协的诏书便离开了。
杨奉刚走，现在胡人也走了，李傕手下的士兵少了一半。李傕觉得现在他没有优势了，只得和郭汜和解。
和解归和解，儿子的命还是舍不得的，于是两家决定互换女儿。
两家和解，李傕也不再羁押刘协。这些年来李傕的雄心壮志也消磨的差不多了，想着最初攻长安只是为了保命，经过这次李、郭交战，李傕决定回凉州做个军阀算了。
李傕不再在意刘协，让刘协顺利和张济和郭汜接头。刘协想回归雒阳，张济和郭汜一路护送，可护送刘协的有好几支人马，彼此之间也不和。
不久之后，李傕和郭汜开始后悔放刘协东归，便联合起兵追赶。而在护送队里的张济，也因为和杨奉、董承不和，同样加入了李傕等人的追赶队伍。
而杨奉等人执意和刘协一起回雒阳，便和李傕等人起了冲突。杨奉等人兵少，双方初次交战，杨奉便兵败了。
杨奉想起自己的出身，假意派人向李傕等人求和，另一面差人快马加鞭，找到身在河内原来的白波军将领李乐、韩暹、胡才等人，恰巧南匈奴右贤王去卑也在河内，便一起领军前来。
李乐等人的加入让杨奉军力大增，他们突袭了李傕等人，得胜而归。于是董承、李乐护卫左右，杨奉则与胡才、韩暹、去卑断后保护献帝车驾。
李傕、郭汜相攻的消息传到青州，刘虞让刘和火速赶到徐州请刘备发兵求援。刘备心中是不想让刘协到青州的，但表面功夫还是要做的。
刘备对刘和说道：“贤侄，今吕布在徐州，吕布反复之徒也，我不得轻离，可稍待时日，吕布离后，我自亲率大军，奉迎陛下。”
不久前，吕布率残军来到徐州，见到刘备后，说道：“我与卿同边地人也！布见关东起兵，欲诛董卓。布杀卓东出，关东诸将无安布者，皆欲杀布耳。”
刘备说道：“温侯诛杀国贼，乃天大功勋，关东诸将只顾私利，非人臣所为。今温侯势穷而入徐州，备自当迎。”
吕布想在军营宴请刘备，刘备以吕布为客，哪有客人先请主人为由，在城内宴请了吕布众人。
吕布和他手下一群人还是很厉害的，刘备也想他们真心归顺，但军中的规矩刘备是不会打破的。
乘着酒性，刘备说道：“温侯欲入备帐下，需应承一事，方可。若觉不妥，温侯可往他处，备当奉些许军资。”
“贤弟有何事，尽管说来。”吕布有些上头，开始称兄道弟了。
“凡外将入备帐中，必先散原属兵卒，后备加倍与之。不知温侯意下如何？”
吕布正要说话，被身边的陈宫拉住。陈宫对刘备说道：“此间宴会，我等远来，还望玄德公容我等商议。”
刘备点头，又看向糜竺，糜竺给陈宫递上一张纸。
“此乃大事，公等自要思虑清楚。”刘备又指着纸张说道，“如欲离去，纸上之物便为备所备路资。”
心中有事，众人也喝不进去了，没过多久，宴会便散了。
吕布回到军中，看了看纸。上面写着：大米十万石，战马两千，金十万钱。
吕布说道：“人言刘玄德富庶，果如是哉！”
陈宫说道：“温侯，此乃刘玄德以为我等欲图徐州，故行此拒客之举。”
“刘玄德之意，我等不可行乎？”
陈宫笑着说道：“若我等从刘玄德，不失权柄，他日刘玄德得势，我等亦不失高官厚禄。可温侯有为国除奸之望，更兼英雄之资，刘玄德必疑温侯。如入刘玄德帐下，温侯之志必不得展。”
听完陈宫的话，吕布有些沉默。陈宫又说道：“昔日温侯败于刘玄德之手，今刘玄德尤重关、张二人，若温侯入其帐下，温侯之位不过关、张。诚如是，世人必以为温侯不如关、张二人矣。”
张辽觉得陈宫有些危言耸听，便说道：“前数日，彭城守将关羽迎我等，我与之交谈，方知关羽乃义士也。我从旁打探，关羽对刘备敬重非常。刘备能得关羽之厚，我料此人定非如此不堪。”
张辽的话没有打消吕布的疑虑，他向陈宫问道：“今不投刘备，何处可容身？”
“闻听扬州袁术欲起兵攻刘备，明日温侯可入告刘备，言欲往豫州，与其结盟，共抗袁术。刘备喜，将军可多索钱粮、士卒，以为本。”
“豫州现在袁术治下，我等冒入豫州，此非与袁术起仇隙乎？”
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