七月二十六日，得知毛利军已经到达备后、出云边境的船通山，锅岛直茂请缨领兵进攻城山之上的须我非山城，正式开始了月山富田城之战。
拿下了城山上的须我非山城后，少弐信资在岛津家久的建议下，将大军分为两班，五天为一期轮番更换。
同时出云军团将附近还在据守的城池外的庄稼全部收割完毕，并开始缓慢地扫荡清除附近的据点，准备彻底掐断奥出云地区至月山富田城之间所有与毛利的联系。
七月三十一日，得知毛利军规模庞大，少弐信资在军议后决定放弃奥出云地区，在月山富田城下个毛利决战。
同时在进一步采取措施，留锅岛直茂五千人留守奥出云地区。
自己带领大军回到月山富田城，并且在月山富田城下筑起数座营砦，以点带面，环城相列。
并在数个关键位置设置营砦，深挖壕沟，树起栅木，而各营间又有深壕相连，将月山富田城围得水泄不通。
八月一日，经过调略，三笠山之上的三笠山城投降。
八月五日，十神山城投降。
东部意宇郡除了月山富田城还在抵抗，基本都已经归降。
至此出云军团完成了对月山富田城的最终包围，外援给养全部断绝。
八月六日夜，截获天野隆重从月山富田城向毛利隆元的求援信，表示城内的粮米仅供一月余，而喂马的豆则不能支撑半月，倘若少弐军急攻必不能守。富田城一失，大半个出云便岌岌可危、朝不保夕了。
毛利军也知道月山富田城的丢失意味着什么，但是大军已经在路上了，再急也没有用，况且毛利家中对于如何作战，也有分歧。
小早川隆景就表示：大敌在前，战事十分凶险，想要急于解围月山富田城，兵马形势实在不敢急进，不若大军缓行，少弐军远道而来，必不能长久，时间一久，其兵必自溃。
但是吉川元春却以兵多饷艰，月山富田城丢失之后果太重为由，主张速战速决，数次催促进军。
毛利家中数位重臣包括毛利辉元也认为月山富田城之围必须速解，否则出云将不复为毛利所有。
少数服从多数，毛利军疾行猛进，于八月七日抵达奥出云。
锅岛直茂在此利用灵活战法以及渡边守纲擅长的突袭战术，在此数次大破毛利军。
奈何毛利军比锅岛直茂多出一倍有余，锅岛直茂果断在毛利军完成合围之前率军撤回月山富田城阵地。
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