川北道上，战马嘶鸣。
刘并闻说前面两路兵败，灰心丧气，只得率领本部军马，回归广汉。
广汉城中，辛冉正在府衙坐卧不宁，门将入报：李特命人送来两个木匣，不知何物。
辛冉：打开来看。
门将奉命打开木匣看时，大叫一声，又嘭地一声合上，脸色大变。
辛冉：内盛何物，惊惧至此？
门将：是是是……曾元、张显二位将军首级。
辛冉大怒：胡虏焉敢如此无礼！谁敢领兵，再战李特？
帐下诸将各自心寒气夺，已暗自打算弃城走路，哪个敢来接口？
镜头转换，成都府衙。
罗尚同样坐卧不安，正担心前方战事。忽见守门军手托木匣上殿，向上施礼。
门军：报主公，李特命人送来此匣，内中所装不知何物。
罗尚以为又是珠宝贿赂，急不可耐：快些呈递上来。
门军应诺，举匣过顶，放置案上。罗尚亲自打开看时，见是田佐半颗首级，状甚可怖。（因那半个已被李流削去，遗失不见矣）。
罗尚大惊，将木匣扫落地下，不怒李特，反恨辛冉，对阶下将领佐吏说道：李特贼虏本可纵之离去，皆是辛冉图他钱财，再三逼令其反。今李特打了胜仗，贼势极盛，羽翼已成，必攻广汉。诸公众谓，此事如何处置？
李苾、费远：有道是兵来将挡，水来土掩。刺史大人休长流贼威风，灭我自家锐气；某等愿率军救援广汉，诛灭流贼。
罗尚：既是如此，便劳二公领兵三万，前往广汉迎敌。流贼悍勇，须小心在意。
李苾、费远：不劳将军嘱咐，自是马到成功，手到擒来。
于是辞别罗尚，引兵三万，到至广汉。
二人虽然在罗尚面前说下大话，但闻李特聚众七八万，惧其势大，便不敢向前邀战，离城五十里便即扎住营寨，以观动静。
辛冉在广汉城中，闻说罗尚发兵来救，于是勇气复鼓，勒兵出城迎战李特。
两军相交，此时广汉军将皆无战心，以致屡次败北。李特见对方士气大沮，恐其与成都救兵前后合击，于是下令：东、西、南三面攻城，只留北门，让其自走。
辛冉部将见此更无斗志，皆越城北走散。
辛冉见左右再无战将，只得收拾珠宝细软，携家眷弃了广汉，突围逃奔德阳。
李特进据广汉，尽收辛冉之众；歇兵三日，又率部南下，来夺成都。
李苾、费远眼见广汉已失，愈加不敢交战，急引军复回，退进成都。罗尚见二将败回，此时已知埋怨无用，只得布置人马，以防流民来攻。
李特驱三军大进，兵临城下。
罗尚见成都被围，魂飞魄散，故作不知李特发兵缘由，急忙修书一封，遣使出城。
使者奉命，来至阎式大营，递上罗尚书信，并问：将军何故杀官夺关，反叛朝廷？
阎式：罗尚当初不听我言，乃至于此，皆为自寻烦恼。今尚有此问，实在可笑。
使者：罗公知错矣，尚望将军再为斡旋。
阎式：官逼民反，斡旋无用。你回复罗公，为今之计，惟有献城投降，冀得活命。
使者见阎式口气强硬，知道再说无用，只得回城复命。罗尚见流民不肯让步，只得再遣李苾、费远等出城与战，却多次被李特击败，遂不敢再出。
罗尚一边大量设置工事，固守成都，一面准备退路，沿郫水长达七百里安扎营寨壁垒，与李特对峙；并向洛阳告急，又修书致梁州刺史及南夷校尉，求其发兵来援。
李特率军围城，陷入旷日持久之境。
镜头转换，按下成都，再说河西关陇。
因秦、雍二州刺史接受天子司马伦诏令，逼勒流民复田归农，致命民怨沸腾，鲜卑族复叛，盗匪趁机四起，纵横州里，抢劫财物。
郡守刺史皆不能制，只得具奏入京，报于天子。
司马伦览奏，问计于群臣：你众卿谁敢带兵出镇西凉，镇压鲜卑，平灭盗贼？
一言出口，只见班中走出一员武将，上前拜奏请旨：为臣愿请两万精兵，还我凉、雍之地平安，并为陛下永做西北屏障。
字幕：散骑常侍、征西军司张轨，字士彦，安定乌氏人，西汉常山景王张耳第十七代孙。祖父张烈为曹魏外黄县令，父张温为太官令，母为陇西辛氏。
司马伦：张轨请缨，众卿以为如何？
孙秀出班奏道：张士彦实乃镇边辖远之才，望陛下用之。
司马伦大喜，于是诏令：准卿所奏。命张轨出任护羌校尉、凉州刺史，使为三军总帅。宋配、汜瑷为军师祭酒，率军两万，前往凉州。
张轨：臣领旨谢恩。
于是领命西行，不一日到任，扎下大营，立即出兵，与鲜卑首领寇狼战于陇西。
寇狼率众出战，亲自上阵与张轨交手，战不十合，被张轨大喝一声，斩于马下。寇狼部众溃逃，张轨追杀一百五十里，尽降其众。
张轨其后又纳军师汜瑷之计，马不停蹄，四处讨伐，剿灭河西盗匪。
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