并州离石汾城之外，晋朝大军来征，列好阵势。
汉主刘渊闻报，遣武牙将军刘钦挂帅，引领六军迎战。
刘钦奉命出城迎敌，四次交战皆胜，司马瑜、周良、石鲜各自溃散，不能相顾败去。
此后不久，离石大饥。刘渊下令迁居黎亭，就食邸阁屯粮。
晋帝接到司马瑜败报，不由大怒，诏命并州刺史刘琨，往伐黎亭。
刘渊闻说官兵又来，不以为意，使前将军刘景为征讨大都督、大将军，率六军迎之。
两军对垒，刘琨略施小计便将刘景击败，由此进据晋阳。刘渊见刘景大败而回，料知难胜晋军，有些怏怏不乐。
侍中刘殷、王育向刘渊献计：殿下据守偏远之地，世人不知威望。今若奋激将士四出，果决出战以斩刘琨，平定河东，建天子名号，大举向南，克长安以为国都，再率关中之众席卷洛阳，则如反掌之易。此乃汉高祖之所以开创宏基、消灭强楚之宏略也。
刘渊大喜：先生之言，正是孤之所想。
于是来日派兵遣将，命辅汉将军石勒引军五万，南下赵魏，进据河东，攻占蒲阪、平阳；刘渊继率大军进入蒲子，立为都城。
未过数日，河东、平阳俱各平定，属县各垒堡之兵皆降。
刘渊再纳刘殷谏言，派出使者，四出招降县外垒堡。
次日，使者还报：各处皆愿归顺，只有乌丸人伏利度拥兵二千，驻守于乐平壁垒，臣多次晓以利害，奈其坚执不降，而且口出不逊。
刘渊：若是如此，则必派兵征讨。
使者：臣以为不可。乐平壁垒虽然兵少，但墙高池深，即便强攻得下，也必损众。
刘渊：如此奈何？
石勒闻言离座而起，上前施礼道：末将有一拙计，庶可兵不血刃，得此垒堡。
刘渊，卿有何计，就请讲来。
石勒：此计说来也不值甚么，便是诈降之计，取得伏利度信任，就里取事可也。
刘渊：你待如何取信于他？
石勒：末将伪作在大王手下犯有罪过，因恐吃罪而去投他。
刘渊：倒也使得。便拨与你本部兵百人，前去用计便了。
石勒：大王如此信赖，臣敢不尽心竭力！
镜头转换，乐平堡垒。
伏利度闻说石勒来投，不由大喜，当即与石勒结为兄弟，给付军权。石勒既得伏利度信任，遂率部下诸胡四出劫掠，所向无敌，于是众胡兵皆服石勒。
石勒知道众心已归，趁回兵庆功之机，于席间力擒伏利度，并问众胡：诸公欲举大事，则我与伏利度，尔等奉何人为帅？
众胡拜服于地，皆从石勒。于是石勒当场释放伏利度，率领其部归还刘渊。
刘渊盛赞其忠勇多谋，遂封石勒督山东征讨诸军事，将伏利度部众亦交石勒指挥。
其后上郡四部鲜卑陆逐延、氐族酋长单征相继归附，刘渊都授予官爵。
汉主进军河东，细作报至洛阳。
晋怀帝闻报大忧，急遣使持节至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵讨之。
王浚奉诏，素知刘渊之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鲜卑部代国穆帝借兵，共同讨伐刘渊。
字幕：代穆帝猗卢，神元帝拓跋力微之孙，昭帝拓跋悉鹿之子。
代穆帝拓跋猗卢接到王浚之书，遣使者回报，随即遣兵起行，至于赵郡。
王浚亦起大军，前来与穆帝会合，下马直至中拜迎。
穆帝猗下马答礼：孤自与先祖以来，便与你晋朝交好，今必助你剿灭匈奴之兵。来日交锋，使君可为前部，孤自引大军后到接应，如何？
王浚应诺：悉听尊命。
酒罢辞出，回到本营，随即收拾军马，逶迤向前进发。
与此同时，石勒奉汉主刘渊之命，兵发河东，军至上党。
哨马来报：王浚搬请朔方兵来，将至城外。
石勒：先锋高贡与呼延攸二位将军，命你二人出城迎战，不得有误。
二将应喏，引兵出城列阵。只见尘土起处，鲜卑胡兵与王浚幽州兵齐至。
两军对圆，穆帝先使悍将许诸儿出战。
匈奴大将高贡上前接战，只经十合，便觉不敌。呼延攸策马上前，与高贡双战许诸儿，呈丁字形厮杀。许诸儿丝毫不惧，高声呼喝，精神倍长。
再战二十余回合，高贡及呼延攸不敌许诸儿之勇，大败而回。
王浚引兵夹攻，石勒急亲自出马，将二将接入上党城中。次日王浚与鲜卑军三面围城，石勒引诸将上城守护，坚闭城门。
王浚在城下望见石勒，以手指而言道：卿乃奇男子，奈何从贼？今已被围，里无粮草，外无救兵。若能倒戈投降，共扶晋室，某代为奏请天子，不失封侯之爵。若执迷不醒，待打破城池，则玉石俱焚，悔之晚矣！
石勒见敌军势大，于是答道：公且退兵，容某思之。
王浚尚未回答，穆帝已扬鞭答道：孤限你三日限，若三日不降，则必攻城！
言罢，即令退兵五里下寨。王浚见是如此，只得随之扎营，然后来见穆帝。
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