河套之地，大漠苍苍。
拓跋纥那复占朔方之地，再称代王。
前凉建兴二十三年，十二月。
前凉主张骏发兵伐龟兹、鄯善，西域诸国皆降，于是分置沙、河两州。遂乘前赵兵败，复称晋朝大将军、凉州牧，在其地置高昌郡。后又收复河南之地，置武街、石门、候和、漒川、甘松五屯护军，向东直与后赵接壤，版图大展。
此后仍然称臣于晋，以仇池为通道，每岁与建康通使不绝。
前凉由是尽有陇西之地，士马强盛，焉耆、于阗等西域诸城邦竞派使者贡物结好。凉州自张轨以来军无宁岁，此时境内渐安，刑清国富。
张骏遂有兼并秦、雍二州之志，于是遣使持表，上疏晋成帝：今石勒、李雄相继而死，石虎、李期继之为逆，境内先老消落，后生不识故国；四海对晋室慕恋之心，亦日远日忘矣。愿乞王师泛舟江沔，首尾齐举，臣应王师于河西，则大业获以大兴，望陛下照准施行！
奏表至于建康，成帝与群臣议论，良久未果。
江南世族安于江南烟雨，岂知塞外黄沙？乃皆不欲北征，齐道不可。
王导等江北侨族亦安于江南歌舞升平，丧其复国之志，于是终侵其事，并无下文。
二月，成帝立杜预孙女杜氏为皇后，临轩遣使，备六礼迎之。群臣毕贺，成帝大宴文武，并敕天下。
廷尉孔坦赴宴归府不久，患疾病笃。庾冰前往探视，坐于榻前流涕。
孔坦扶病而起，慨然说道：大丈夫将终，不问以济国安民之术，乃为儿女相哭，何耶！
庾冰：因见使君病重，故未敢轻触国事。但问使君百年之后，中原可得恢复否？朝中诸臣之中谁可为将？
孔坦：石勒、李雄虽死，余党更为豪强，东西二京急未可得。莫若劝陛下爱民养兵，分屯险要，屯田讲武。待十年之后，则可议北伐。
庾冰再拜谢道：承公金石之论，某当铭刻肺腹。
于是辞去。当夜，孔坦长叹数声而卒。
咸康三年五月，晋成帝以王导升任太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月更任王导为丞相，罢司徒之职。
王导所委任诸将赵胤、贾宁等人多不奉公守法，王导不问，朝中大臣皆以其为患。
庾亮时镇武昌，闻知此事，欲引兵入朝，逼迫成帝罢黜王导，先使人寄书于郗鉴。
其书略云：当今主上自幼冲以至成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人为控，读书无从得受章句，顾问未尝得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知其不可，况王导今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王导不稽首归政于主，甫居师傅之尊，多养无益之士，不亦惑乎！公与下官并荷先帝托负之重，大奸不扫，则何以见先帝于地下耶！
郗鉴得书，便知庾亮有起兵废除王导之意，急使人遗书劝止道：公欲率众废黜王导，某以为切切不可。何也？昔王敦入讨刘隗，天下皆以其为谋反；苏峻亦乃嫉以公事，却终落反叛之名，身死名裂。此二人下场乃公亲见，并非古之远闻。王导老朽，行将不久于人世，公且罢之，则天下之幸，朝廷之幸，亦明公个人之幸也！
庾亮虽得其书，犹有不肯干休之意，于是不作回复。
郗鉴见庚亮不回复己书，知其未肯罢休，遂急至丞相府中来见王导，劝其早为之备。
王导说道：某与元规休戚与共，悠悠之谈，宜绝于智者之口。果如公言，某便角巾还第可也，又何必防备！
郗鉴赞叹而归，于是将王导不防之意复又告知庾亮。
庾亮犹豫不决，心腹部将孙盛劝道：主公常有世外胸襟，今岂肯为凡人之事，而耿耿于怀耶！公欲除王导，而丞相明知其事却不为防备之举，此必有奸佞之徒欲图离间，为王公识破耳。公若必要起兵，则中离间者之计矣。
庾亮闻言大悟，于是乃止。
咸康五年秋，不出郗鉴预料，丞相王导病薨，诏谥始兴文献公。
王导掌政之东晋时期，门第风气极盛。国子祭酒袁环、太常冯怀上疏，以为江左寝安日久，请兴办学校，令士家子弟入学。
成帝从之，于是立太学于建康、会稽等地，征集生徒。
当时朝中有三品官家祝氏，为巩固家族地位，攀附权贵，便将独生爱女祝英台许配马氏太守。因担心女儿嫁于豪门后失礼于人，遂令其女扮男装，到书院进补学问。
因书院中皆为男子，祝氏夫人拜托院长夫人，请对爱女特别关照。
其后祝英台女扮男妆之事传出，朝野引为笑谈。其后以至于民间引为奇事，遂有乡野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯与祝英台》戏文，传之后世而为不朽之文。
镜头转换，按下江南，复说辽东。
晋咸康三年，慕容鲜卑国主慕容皝因弟慕容仁称辽东公，于是自称燕王，以龙城为国都，招徕中原地区汉族流民，组织屯田垦荒。
渐因国力强盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商议。
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