于是不听诸子侄之劝，自出中军，远接三十里外，将秦王迎入中军大帐，并将兵符将印悉数纳还：末将为陛下保此数万精锐，尚可为复仇之资。
秦王感动至甚，乃以兵符收集离散部众，使子苻丕同燕国旧将丁零分别屯守邺城、长乐，自引慕容垂等部将群臣还于洛阳。因复得十万余部众，百官仪物及军资亦渐略备。
当日驾坐洛阳宫，群臣拜舞已毕。
慕容垂出班奏道：故赵燕北方之民，闻说陛下兵事不利，必轻相煽动，欲谋作乱。臣请奉陛下诏书，将本部出镇安阳，聚集军粮，以候命再举南下复仇。就因祭拜先祖陵庙，以尽臣孝心，望陛下允准。
秦王答道：卿乃为国为家之策，可谓忠孝两全，孤焉能不从？
于是即下诏书，令其引兵往镇安阳。慕容垂谢恩出殿，自去检点本部人马，打点起行。
权翼急出班谏道：今王师新败，四方皆有离散之心，陛下此时宜召集名将，皆令置之京师，以固国之根本。慕容垂勇略过人，世居东夏，向因避祸而来，其心岂止做我大秦冠军将军而已！陛下养慕容垂譬如养鹰，饥则附人，饱则远扬。岂可解其所纵，任其所欲哉！
秦王闻言大悟而悔，然而踌躇道：卿言固是，然朕已许之。匹夫尚不食言，况我万乘之尊？若天命必有兴废，固非人力所能阻也。
权翼：陛下重小信而轻社稷，臣见其必往而不返，江东之乱恐复自此而始。
苻坚明知其言非虚，但因碍脸面不听。
权翼出宫，不经秦王得知，密派刺客在慕容垂所经桥下埋伏，欲刺杀之。未料慕容垂临行前早就有备，不走旱路，径自凉马台扎筏渡河而去。
镜头转换，按下慕容，复说吕光。
秦王败返洛阳之际，骁骑将军吕光率七万五千大军刚至高昌。因闻秦王大举寇晋，于是便要止兵东返，听候王命抽调。
部将杜进说道：将军受任一方，赴机密之要，宜果断速行，何必停留以待王命？且陛下国中有百万大兵，我区区七万之众增之无益，徒劳往返。若征晋得胜，我趋之无用；若大军果败于晋，又岂能挽乾坤于既倒？不如平灭西域，以成班超之不世奇功。
吕光信以为然，遂传令进兵。
行至流沙，三百余里无水，掘井四十余丈亦不得泉，军皆渴甚，将士失色。
吕光对诸将说道：我闻汉将李广利精诚玄感，飞泉涌出。我奉秦王钦命西征，亦为国尽忠之事，老天岂能绝我数万之众于此？
遂令排摆香案，亲自祈祷天地。当夜天降大雨，平地水深三尺，众军皆装满铁壶皮囊，乃得进兵，穿越沙漠而出。
因见秦兵犹如自天而降，西域诸国以为神灵，无不惊惧。
焉耆国及其附属诸国纷纷请降，吕光皆受其降，而以秦王名义深加抚慰。唯有龟兹国王帛纯闻说秦军来伐，则与其附属诸国据城抵抗。
吕光将大军集于延城之南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。
另嘱参军段业，令随军工匠连夜制作木人三千，皆使披上衣甲，列于营垒之上，执兵而立，作为疑兵迷惑龟兹军众。
龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，先使大将金德率四子出战，被吕光枪挑箭射，连杀其四子。金德魂飞胆裂，弃马丢盔，步行逃回城中。
帛纯素闻吕光之名，又见其如此英雄，于是只得紧闭城门，倚仗坚城抵抗秦军。
就在当年此时，苻坚已在淝水之战中大败而回；鲜卑、诸羌、匈奴、丁零等胡族纷纷独立，北方再次陷入分裂。
秦建元二十年七月，帛纯以重金求援于狯胡国，请其来救，共抗秦兵。
狯胡国恐唇亡齿寒，遂联合温宿、尉头等国，共起七十万兵马，一同援救龟兹。
吕光集结各营兵力，操练勾锁战法，并以精骑作为游军，随时补充各处缺口。西域联军见久战不胜，遂相互推诿懈怠，各有引兵还国之心。（本集完）
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