镜头转换，按下乞伏炽磐平灭南凉，复说其父乞伏乾归。
姚兴闻说秦凉交互大战，知道自己无力西伐，遂遣使持诏，魏任乞伏乾归为使持节、征西大将军、河州牧、大单于。乞伏乾归权且接受封号，再向姚兴称臣。
义熙八年，乞伏乾归率步骑三万人，在枹罕攻打西羌彭利发，驻军奴葵谷。彭利发弃众南逃，乞伏乾归派乞伏公府追击于清水，擒而杀之。
乞伏乾归进入枹罕，收纳羌人一万三千户，复率二万骑兵南下赤水，讨伐吐谷浑支统阿若干。阿若干明知不敌，于是主动率部投降。
乞伏乾归大胜之余，率诸将在五溪畋猎。正纵马驰骋之间，忽有枭鸟自空中落下，停留在其手臂之上。依鲜卑族人旧俗，以为枭鸟不祥，乞伏乾归因此大为憎恶。
同年六月，乞伏乾归果被兄子乞伏公府所杀，并诛其诸子。
乞伏炽磐闻报，惊怒异常，遂与弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木奕于讨伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒获，连同其四子在谭郊处以车裂极刑。
于是将乞伏乾归安葬于袍罕陵，谥号武元王，庙号高祖，共在位二十四年。
就在诸燕陆续消亡，秦夏相争，陇西诸凉攻伐不休之时，北方高句丽部族乘势兴起，并于晋安帝元兴三年占据辽东，改襄平为辽东城。
义熙六年，高句丽广开土王在位，出兵大破契丹，乘势攻占朝鲜半岛百济，击败入侵倭寇，占领新罗，迫使夫余臣服。继而往西用武，占据辽东地区，高句丽便至全盛时期。
是年秦将姚详屯驻杏城，为夏王赫连勃勃所逼，南奔大苏，赫连勃勃遣平东将军鹿弈干追斩之，尽俘其众。
赫连勃勃复又南攻安定，破尚书杨佛嵩于青石北原，降其众四万五千，复攻东乡下之，徙三千馀户于贰城。
时逢秦镇北参军王买德投奔大夏，夏王赫连勃勃问以灭秦之策。
王买德奏道：今秦德虽衰，籓镇犹固，愿大王休要急躁，姑且蓄力以待之。
赫连勃勃信以为然，乃以王买德为军师中郎将。
秦王姚兴遣卫大将军常山公姚显接应姚详不及，遂复屯军于杏城。
镜头转换，按下西北，再说东南。
刘裕北伐南燕之时，徐道覆劝卢循乘机发兵，攻打建康。
卢循说道：刘裕既伐南燕，必留重兵于建康。此人极善用兵，亦必留兵紧守各处关隘，我未可轻动。况我广州之兵不耐天寒，不如固守以待天时，外结英豪内修农事，备选精锐之兵，以乘虚而进。可待来春天暖，以偏师袭扰其境，其救左我则击其右，救右则击左，我不劳兵而致其困顿，不及三年，可坐而取胜也。今舍庙胜之策而欲决成败于一时，恐一旦不如意时，悔之无及。
徐道覆谏道：将军久住岭南，岂欲将此地传于子孙耶！今刘裕顿兵于坚城以下，未有归还之期，我以十万思归死士北击何无忌，必如反掌之易。若待刘裕伐燕南归，自将屯豫章，遣虎师以下岭南，则将军何以当之？若我先克建康，倾其根本，刘裕既还，亦无能为矣。将军若不赞成我议，则我即率始兴兵马直取浔阳矣。
刘裕虽犹不愿，只得从之，便即起兵北伐。
徐道覆暗地欲造战舰，派人在南康山上砍伐大量木材，谎称欲到下游城中去卖。后又说因缺劳力无法运达，便在郡中贱价出卖，价钱减低数倍。
居民贪图便宜，皆卖衣物而买木材。因赣江水急且多石，出船艰难，乃至木材皆储存在本郡。如此数番，百姓船板积存极多，全部干透。
徐道覆举事起兵，便根据当初卖木收据索取，不准隐藏不报。
民皆献干木，就等于免费为其积存晾晒，且不被朝廷所知。
徐道覆得木，雇用工匠拼装战船，旬日完成。于是率士卒登船以进，攻南康、庐陵、豫章诸郡，守官皆弃城逃走。江荆都督何无忌自诩为江左名将，便自浔阳驶舟西进以迎。
长史邓潜之进谏：卢、徐二贼兵舰甚盛，势居上流，不可轻敌，今宜守南塘城自固，得蓄力养锐，待敌疲击之，乃万全计也。
何无忌不从。
参军殷阐复谏：卢循部众皆三吴旧贼，百战余生。徐道覆乃始兴之贼，亦骁捷善斗。将军宜留屯豫章，征兵属城，兵至合战。若徒率部轻进，万一失利，悔将何及？
何无忌急性，亦不从阐复之谏，遂仗锐气，径至豫章西隅。
徐道覆已据住西岸小山，亲带数百弓弩手，迭射晋军。晋军前队多受箭伤，不敢急驶向前，惹得何无忌性起，改乘小舰，向前直闯。
偏偏西风暴起，将其小舰吹回东岸，余舰亦为浪所冲，东飘西荡。徐道覆则乘风势驶出大舰来击，何无忌舟师已散，顿致尽溃。
何无忌独不肯退，亲执节督战，风狂舟破，贼众四集，箭如雨发。可怜！何无忌因逞一时之勇，终身受重伤，握节而死。
徐道覆水战大胜，威震三吴。适逢卢循率广州军大至，遂郎舅合兵，向建康而进。
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