东魏天平三年春正月，丞相高欢自率万骑奔袭西魏夏州，四日而至，缚槊为梯，夜攻入城，擒刺史斛拔俄弥突，释而复用。乃留都督张琼率兵镇守，迁其部落五千户而返。
西魏灵州刺史曹泥闻此，乃与其婿凉州刺史刘丰复叛，归降东魏。西魏于是发兵围打灵州，以水灌城，深三尺有余。
东魏丞相高欢遣阿至罗引三万精骑越过灵州，绕出西魏师之后，西魏军只得退走。高欢遂率部众迎曹泥及刘丰出灵州，徙其遗民五千户而归，以刘丰为南汾州刺史。
二月，东魏司马子如、高季式召文学奇才左光禄大夫孙搴宴饮，孙搴大醉而卒。
高欢亲临吊祭，司马子如叩头请罪。
高欢说道：卿既折我右臂，须为我求可代之者！
司马子如乃荐中书郎魏收，高欢以为主簿，却不如意。高季式复荐司徒记室陈元康，能夜中暗写文书，下笔千言立就。
高欢召见大喜，即授大丞相功曹，使掌管机密，复又迁升大行台都官郎。
当时相府中军国之事繁多，高欢但问陈元康，无所不知。高欢若是骑马外出，必留陈元康随行在后，自于马上宣布号令九十余条，后问陈元康，其便于马上屈指数之，皆能记忆。陈元康时与功曹赵彦深一同掌管相府机密，时人并称“陈、赵”，皆为高欢器重。
镜头闪回，复说前相府功曹贺拔允。
贺拔允在高欢相府任职，闻说孝武帝西入长安，并将二弟贺拔胜倚为心腹，愈加尴尬不安。高欢虽谓贺拔允乃是故交好友，但整日面对诸多群臣谄媚间言，心中亦常怀狐疑。
其后亦闻贺拔胜与贺拔岳旧部藕断丝连，因恐贺拔允亦与西魏暗通消息，遂以请其外出狩猎为名，将贺拔允引至林中小楼，锁闭饿死，享寿四十八岁。
高欢亦知贺拔允在朝中人望，恐犯众怒；复又想起当年在尔朱兆帐下之时，若非贺拔允以一颗门牙代价，为自己换来五万六镇精兵，也无自己今日。于是自觉对不住此位故交，遂亲往贺拔允府中吊祭，追赠其为定州刺史、五州军事，使其子袭爵，厚加赏赐。
闪回结束。高欢即杀贺拔允，忽想起贺拔胜尚为荆州刺史，在外拥有重兵，且地近南梁，实乃心腹大患。于是矫发皇帝诏旨，以另有重用为名，命贺拔胜急速率军返回洛阳。
贺拔胜接旨启行，于路心中狐疑，不知吉凶如何。此时虽不知长兄被高欢所害，但知三弟贺拔岳是为高欢及侯莫陈悦合谋所杀。越思越惧，于是行至襄城，派心腹前往洛阳打探。
心腹打听清楚，急驰马还报：大老爷贺拔允已被高欢害死，孝武帝出逃长安，投奔宇文泰；高欢已在洛阳另立孝静帝，建立东魏国，专等将军上钩。
贺拔胜闻说长兄亦被高欢害死，不由心胆欲裂，大哭死而复醒。
继而勃然大怒，便即回军南阳，遣右丞阳休之奉表入长安请降，后令刺史府长史元颖代理荆州事务，自己毅然率部西入关中。
贺拔胜行至淅阳，接到孝武帝诏命，被朝廷任命为太保、录尚书事。来使并附上宇文泰亲笔私书，内中畅叙敬慕之意，请贺拔胜西入长安，自己当引军东来相迎。
但当贺拔胜接到诏命及宇文泰私书之时，高欢已经攻陷潼关，驻军华阴，去路断绝。贺拔胜只得率众返回，但发现荆州已被高欢部下大将侯景占据。
贺拔胜与战不利，终被侯景击败，只得率残部数百人南奔梁朝。
梁武帝萧衍早闻贺拔胜大名，闻其来投大喜，待以贵宾之礼，并将其部众妥为安置。
贺拔胜留在江南三年，屡次向梁武帝借兵，请求北讨高欢，以报二兄被害之仇。但萧衍不敢轻易向东魏启衅，俱都婉言拒绝其请。贺拔胜见部下皆怀思归之心，不由坐卧不安。
前荆州大都督史宁见此，私下进言道：我闻武帝陛下甚是宠信朱异，无不听从。将军何不厚结朱异，请其美言数语，使令我等北归？
贺拔胜眼前一亮，乃听从史宁之言，携礼卑辞求见朱异，厚结其心。
字幕：朱异，字彦和，吴郡钱塘人，其父朱选之，在南齐曾做吴平县令。
画外音：朱异少时游手好闲，不务正业，便与西晋时周处一般，成为乡里之患。成年之后改变志向，立意进取，发奋读书，遍览《五经》、尤明礼易，涉猎文史，兼通杂艺，博奕书算，皆其所长。二十一岁时，梁武帝令求异能之士，五经博士明山宾推荐朱异，得为梁武帝讲述《孝经》和《周易》。萧衍因对《五经》相当精通，故将朱异视为珍宝，命为任中书通事舍人，使旦夕在侧，至死不移此职。朱异亦专会察言观色仰人鼻息，故此得武帝宠信终生，数十年丝毫不衰，甚至惟言是听，把揽朝政。
朱异虽是佞臣，毕竟胸怀学问，亦喜忠臣良将，且对贺拔兄弟颇怀仰慕之意。见贺拔胜屈己来求，于是欣然应允，入奏梁武帝，请放贺拔胜北归。
梁武帝对朱异言听计众，竟许贺拔胜携其部众降将尽皆北归，且亲为饯别于南苑。
贺拔胜率众北归，为感念梁武帝厚恩，约束部下众人，从此凡见到禽兽向南者，皆不许射杀。秋八月，北雁南归之时，贺拔胜引部众向北行至襄城。
东魏丞相高欢闻知，遂遣侯景以轻骑前来邀截。
贺拔胜等人闻东魏骑兵将至，因兵少不敢对敌，乃弃舟登岸，自山路而逃，从者冻馁不堪，途中死者过半。千辛万苦终至长安，诣赴宫阙谢罪。
魏文帝甚为感动，下座执手泣道：奸臣作乱，朝廷倾覆，乃是天意，非卿之过也。
遂命贺拔胜为太师。丞相宇文泰着意结纳，令卢柔为从事中郎，与苏绰同掌机密。
东魏丞相高欢闻报，恼怒南梁纵贺拔胜北归，乃命定州刺史侯景督率诸将，南征梁朝。侯景领命南征，将兵七万侵犯楚州，俘刺史桓和，进军淮上。
梁帝萧衍闻报亦怒，便使司州刺史陈庆之迎击。侯景早知陈庆大名，不敢正面对垒，遂寄书劝其投降。陈庆之哪里肯去听他？率军突袭敌营，一举击破侯景大军。
时值天气大寒，雪满征途，侯景尽弃辎重而逃，七万大军顿时瓦解。（本集完）
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