大统十八年，杨忠再攻南梁，占领汉水以东。
西魏恭帝初年，赐姓杨忠普六茹氏，兼管同州事务。杨忠奉命与常山公于谨、中山公宇文护带兵五万，攻陷南梁江陵，杀梁元帝。
西魏朝廷复立萧詧为梁国君主，命杨忠镇守穰城，后平定沔水流域蛮族各部。
闪回结束。东魏既亡，复说西魏之事。
西元五五一年，大统十七年。三月初六日，西魏文帝元宝炬在乾安殿去世，时年四十五岁，谥号为文皇帝。太子元钦继位，未建年号，史称西魏废帝，立妃宇文氏为皇后。
西魏之世，大权皆掌于宇文泰之手，元氏皇权名存实亡。
废帝二年十一月，尚书元烈谋杀宇文泰，事泄被杀。元钦对于元烈之死愤愤不平，密谋诛杀宇文泰，夺回大权。临淮王元育、广平王元赞等人垂涕切谏，元钦不听。
当时宇文泰诸婿清河公李基、义城公李晖、常山公于翼分掌禁军，因此事泄。
宇文泰将元钦废黜，幽禁雍州，改立元钦四弟齐王元廓为帝，是为西魏恭帝。同年四月，宇文泰鸩杀元钦，皇后宇文氏亦以忠于魏室罹祸。
魏恭帝元年，加封大将尉迟迥督抚西蜀六州，合以前所封共为十八州。由此自剑阁以南所有巴蜀之地，尉迟迥皆得承制，可随己意封拜及陟黜各郡官员将佐，不必上奏朝廷。
尉迟迥遂在其区内明赏罚、布恩威，绥辑新民，经略未归附之地；未至期年，境内华夷皆怀悦之，老幼妇孺鼓腹而歌。
恭帝闻之，恐尉迟迥在益州坐大，尾大不掉难制，遂诏拜大都督宇文贵为益州刺史，督抚两川诸郡，代尉迟迥镇蜀。
蜀人不服，开府李光赐反于盐亭，率其党帛玉成等围阆中。
同郡李灊亦聚众造反，开府张遁举兵应之。
宇文贵乃命开府叱奴兴往救隆州，又令开府成亚迎击李灊及张遁。
李、张二人势不能敌，于是投降，被械送京师。魏恭帝加宇文贵益州刺史，再加小司徒。宇文贵多用任侠杰健之人，部署为游军二十四部，令其督捕盗贼，蜀地因此安定。
西魏恭帝二年五月，王僧辩依北齐帝高洋令旨，迎贞阳侯萧渊明入建康即皇帝位，以晋安王萧方智为皇太子，陈霸先为侍中。
陈霸先原与王僧辩交厚，见其惧于北齐淫威，拥立萧渊明为帝，便生异心。
当年冬十月，陈霸先偷袭并俘获王僧辩，废黜萧渊明，改立太子萧方智为帝，以萧渊明为太傅、建安王。通报北齐，仍请称臣，北齐主高洋诏允。
陈霸先复以王僧辩阴谋篡逆为名，先行斩之，而后奏于齐帝高洋。
未料此举大为失策。王僧辩死后，旧部纷纷起兵报仇，陆续皆遭镇压失败。王僧辩次子王颁时在关中，立志要报父仇。
魏恭帝元廓继位，宇文泰仍旧专权干政，威逼元廓恢复原姓拓跋氏，并派于谨、宇文护、杨忠等率兵五万攻破江陵，掳梁朝王公以下及百姓数万人为奴婢，分赏三军。
恭帝三年正月，宇文泰由汉族士人苏绰、卢辩依据《周礼》，实行改制。尽弃魏晋以来官职名号，仿《周礼》设立六官：宇文泰为太师、大丞相，李弼为太傅、大司徒，赵贵为太保、大宗伯，独孤信为大司马，于谨为大司寇，侯莫陈崇为大司空，余官称号也都仿《周礼》，秦汉官制参照使用，地方官职仍行秦汉旧法。
宇文泰又作九命之典，以叙内外官爵，将官吏分为十八命，正九命及九命之分。命数实际乃谓品级，不过品以正一品为最高，命以正九命为最高者。借改革官制之际，将地方官吏任免之权收归中央，加强中央集权。又建立府兵制，皆谓复古，不过出于鲜卑族也。
宇文泰通过托古改制，自谓正统，以向世人显示宇文氏并非僭伪，取消民族隔阂。而在府兵制中则通过鲜卑化，照顾鲜卑族感情，泯灭府兵中民族界限。宇文泰通过此番改革，影响大为深远，较当年王莽高明多矣。
恭帝三年四月，宇文泰北巡，九月还至牵屯山染疾。宇文泰自知病重，派人急招侄宇文护前来，托孤道：我诸子皆还年幼，今外敌强悍，内敌亦多。今后国家之事，皆由你决定，必要努力，完成我志，慎之，戒之，重之！
宇文护哭拜于地，一一遵诺。十月乙亥日，宇文泰卒于云阳，时年五十岁，葬于成陵，谥号文公。其子宇文觉嗣父位为太师、大冢宰，由宇文护辅政。
次年宇文觉称帝，是为周孝闵帝，北周建立。不久宇文护将其杀害，西魏至此灭亡，历元宝炬、元钦、元廓三帝，国祚二十二年。若论拓跋鲜卑魏国之祚，则计一百七十一年。
天保十年，北齐皇帝高洋死，年仅三十一岁，庙号显祖，谥文宣皇帝。
是年由于南梁陈霸先冤杀王僧辩，以致震州刺史杜龛、义兴太守韦载、吴郡太守王僧智等各据城反。杜龛遣杜泰率精兵五千攻长城，被陈霸先之子陈蒨击退。
谯、秦二州刺史以州降齐，与豫州刺史任约袭取建康。陈霸先说降韦载还救建康，又命裴忌助黄佗进攻吴郡。十一月，北齐遣兵五千渡江，占据姑孰，以援徐嗣徽、任约；又命安州刺史翟子崇、楚州刺史刘士荣、淮州刺史柳达摩领兵万人，于胡墅渡江。（本集完）
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