平秦王高归彦本与杨愔、宋钦同心，既而中途叛变，告发于常山、长广二王。
来日齐帝高殷临朝，杨愔奏请以长广王高湛出镇晋阳，常山王高演为录尚书事，齐帝准奏。二王拜职，于尚书省大会群臣。
酒宴之中，高演唤过勋贵贺拔仁、斛律金，令执拿杨愔、宋钦道及燕子献等辅政大臣于席间，遂命并皆斩之，至此北齐栋梁摧折。
翌日，太皇太后匹娄氏受高湛、高演蛊惑，公布命杨愔等人罪状，下令族诛。
八月，匹娄太后诏废高殷为济南王，高演即帝位于晋阳，是为肃宗孝昭帝，改元皇建。废帝高殷次年为高演所杀，时年十七岁；葬武宁陵西北，谥号闵悼皇帝，庙号恭宗。
历史真相：此次政变看似平常，其实暗含玄机。杨愔、宋钦道及燕子献等人皆欲推行汉化，高演、高湛、匹娄皇太后欲复鲜卑祖制，两相交锋，故生此宫闱内变，为其根本原因所在。高演、高湛皆系太皇太后匹娄氏所生，得鲜卑勋贵高归彦、贺拔仁、斛律金拥护，故借此变，尽杀中原汉人世族。此后，北齐朝中鲜卑勋贵势焰更盛，汉族地主地位更为低落。亦因此故，北齐终被北周所灭，乃是必然之事。
字幕：西元五六零年，陈文帝天嘉元年，北周武成二年，北齐皇建元年。
北周孝闵帝宇文觉虽然年幼，但坚毅刚决，不满宇文护专权。乃暗招武士，常在皇宫后园演习擒拿之术，又与赵贵、独孤信等人商量，决定于宫廷宴会时擒杀宇文护。
不料因谋事不密，宫中有人向宇文护告密，反被其先发制人，诛杀赵贵全家，赐死孤独信。宇文觉先被废黜，后被毒死，宇文护复立周天王宇文毓为帝，是为周明帝。
周明帝宇文毓乃宇文泰长子，因生于夏州统万城，故乳名统万突。继立为帝时已二十七岁，便欲亲政，唯军旅之事仍由宇文护总理。
宇文护既怒且畏，遂于次年四月发动政变，遣膳部中大夫李安下毒，害死宇文毓。
明帝临终口授遗诏，立其弟鲁公宇文邕为帝，以阻宇文护篡位阴谋。
按下北周，复说南陈。
武帝陈霸先去世之时，太子陈昌还在北周为人质。当时外有强敌压境，内无重臣辅佐，宣皇后章要儿便与中书舍人蔡景历等人商议，决定密不发丧，速召临川王陈蒨入宫继位。
镜头闪回，叙述陈蒨来历。
字幕：陈蒨一作陈茜，又名昙蒨、荃菺，字子华。陈霸先之侄，昭烈王陈道谭长子。
陈蒨少时沉稳机敏，有胆识气度，仪容秀美，陈霸先喜爱非常，常称其为族中佳儿。
侯景之乱时，其父陈道谭官至东宫直阁将军，领弓弩手两千驰援台城，在石头城中流矢而亡。因见局势日益混乱，陈蒨又手中无权无势，便移住临安以避之。
陈霸先举兵后，侯景派人收捕陈蒨及陈霸先之子陈昌，陈蒨袖中密藏利刃，欲在入见时刺杀侯景，因侯景属员接见而止。其后侯景兵败，陈蒨才得以逃奔陈霸先军营。
王僧辩死后，其女婿杜龛占据吴兴，兵势强盛。陈霸先密令陈蒨返回长城县，立起寨栅防备杜龛。陈蒨招兵仅得数百，杜龛部将杜泰领五千精兵乘虚杀来，将士相顾失色。
陈蒨谈笑自如，部署精明，激励将士，亲自上阵，相持数十日，杜泰兵退走。又与周文育带兵讨伐杜龛，命将军刘澄、蒋元举领兵进攻，杜龛大败，走投无路，只好请降。
东扬州刺史张彪起兵围攻临海太守王怀振，陈蒨与周文育率轻兵奔袭张彪于会稽。张彪部将沈泰开门迎入，陈蒨尽收张彪私兵家财，张彪败逃，被若邪村百姓所杀。
陈蒨因功被授为持节、都督会稽等十郡诸军事、宣毅将军、会稽太守。山越环境险恶，山民不时外出侵扰，陈蒨分兵出击，将山越全部平定，从此威德日隆，名声大振。
闪回结束。陈蒨至此被宣皇后迎回建康，即皇帝大位。
于是陈蒨在太极前殿即皇帝位，改元天嘉，是为陈文帝。
继而下诏，大封皇室及勋臣：尊武帝皇后章要儿为皇太后，宫室称慈训宫。晋升镇南将军欧阳頠为征南将军，平南将军周迪为镇南将军。封皇子陈伯茂为始兴王，继奉为始兴昭烈王陈道谭后嗣，改封始兴嗣王陈顼为安成王。立妃沈妙容为皇后，皇子陈伯宗为皇太子，王公以下赐帛各有等差。
此时乃梁末陈初，南方大乱，土着豪强乘机起兵割据州郡，不奉朝命。天嘉元年二月，高州刺史纪机反叛，占据宣城，响应王琳。
文帝遣太尉侯瑱在梁山大败王琳，且在博望击败入侵北齐军，生擒北齐将领刘伯球，尽获其辎重，俘敌军万计。王琳及萧庄北逃齐国，其所属郢州刺史孙瑒举州归附陈朝。
同月，高祖陈霸先第六子陈昌归国，被封为骠骑将军、湘州牧，晋封为衡阳王。
天嘉元年夏，江州刺史周迪平定南中，斩杀贼首熊昙朗，传首京师。北齐军弃守鲁山城，陈文帝诏令南豫州刺史程灵洗镇守。
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