王世充平定内乱之后，便以其兄楚王世伟为太保，齐王世恽为太傅，领尚书令。内患既除，便欲外争，遂率领人马向东攻打滑州，继又侵略黎阳，皆都获胜而归。
当年十一月，夏皇帝窦建德攻入殷州，屠杀抢劫当地居民，继又焚烧王世充粮仓，报复黎阳失利之仇，从此郑夏交恶。
镜头转换，按下洛阳，复说长安。
武德二年正月，魏徵降唐，唐高祖命为秘书丞。魏徵又往说魏州郡守元宝藏，率其属州官员降唐。李渊大喜，由此重赏魏徵。
是年二月，宇文化及被夏王窦建德所杀，宇文士及与封德彝带兵从济北西奔，归降唐朝。唐高祖拜宇文士及为上仪同，但责封德彝身为隋臣谄巧不忠，不予授官，遣送回家。
封德彝向唐高祖上奏秘策，复被用为内史舍人，不久升为侍郎。
亦在此时，魏公李密败于王世充，势穷率众归唐，来至长安。李渊闻报大喜，亲率众臣迎出郭外，呼之为弟，并拜李密为光禄卿，封邢国公，还将表妹独孤氏嫁之。
但李密曾为一代枭雄，又见身处太原从龙起兵众卿之下，便对自己处境非常不满。
李渊却不知李密心思，反而大为倚重，使其前往黎阳，安抚昔日败散部众，更命左武卫将军王伯当随同前往。
李密率部东行，便觉天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，必当东山再起，成就往日辉煌。
然而正当行至稠桑驿之时，李渊突然遣使持诏赶来，命将李密召回长安。
李密虽然未明其因，但生性多疑，便以为自己心事已被高祖猜出，故此遣人哄骗自己回去，必为所杀。于是大为恐惧，便与王伯当商量，决定斩杀来使，率部叛乱。
王伯当劝道：今尚未知天子何意，万事不备，奈何便即造反！
李密不听，即杀来使，率部袭破桃林县（今三门峡西南），掠夺城中畜产，向南进入熊耳山，前往襄城（今河南汝州），投奔旧将张善相。
画外音：须知当初瓦岗众将，此时徐茂功以全军保守滑台及黎阳两地，而张善相只有襄城一隅，且徐近张远。则以李密之智，却因何舍近就远，弃强附弱？其实皆为自己当年诡杀翟让，又曾刀伤徐茂功脖颈，有愧于心，故而不敢冒险前往投靠。
李密以为自己机智绝伦，此举无人知觉，不料惊动一员唐朝上将，便即酿成千古遗恨。此人便是上将盛彦师，此时官拜银青光禄大夫。
镜头闪回，叙述盛彦师来历。
字幕：盛彦师未知其名，字彦师，宋州虞城县人，出身梁国盛氏。
隋大业年间，盛彦师担任澄城县长，英勇善战。
李渊在太原起兵，率军开拔到汾阴（今山西万荣）时，盛彦师率部众千余人前来投奔，便被命为银青光禄大夫、行军总管，随同唐军攻打长安。
武德元年，盛彦师跟随李建成、李世民东征洛阳，其后二王回师，盛彦师便与史万宝留在宜阳，以拒王世充。
当李渊得知李密斩使叛逃，由是大怒，迅速下令各州府县，严命缉拿李密。
闪回结束。公文行至宜阳，盛彦师便与史万宝二人商讨缉拿方案。
史万宝说道：李密乃是积年骁贼，又有大将王伯当相助；且有两万余精兵，皆为山东好汉，思乡东归心切。有道是归师勿掩，其势不可挡，我等避之可也。
盛彦师笑道：将军何惧李密如此？我只需本部数千人马，就能杀之。
史万宝闻而大惊，问其究竟。
盛彦师道：兵者，诡道也。如此机密重事，怎能事先轻易言讲？
于是便请史万宝镇守大本营，自己只率本部七千人马，先至熊耳山南溪谷设下埋伏，密布弓弩刀楯，专门等候李密到来。
手下部将甚觉好奇，争相问道：将军何以如此肯定，李密必经此地？
盛彦师笑道：李密自恃多智，对外声称欲往东都洛阳，其实是欲到襄城，投奔其旧部张善相也。此去乃是襄城必经之地，本将军故而在此相候。
众将听罢，半信半疑。
果不其然，待到傍晚之时，李密率军奔入熊耳山中，穿林越涧而来，犹未神鬼不知。
便在溪谷半渡之际，盛彦师一声令下，伏兵四起，箭如雨下。李密两万部众无处躲藏，皆以同伙身体为盾，自相残杀。
不到半个时辰，战斗结束，两万瓦岗英雄悉被射成刺猬，渡涧逃遁者不过十分之一。盛彦师命令收兵，宿营林中，次日晨方命众军打扫战场。
则见魏王李密被王伯当紧紧护在身下，王伯当已被射成刺猬，而李密身上只箭皆无，却被王伯当活活压死。
盛彦师令将二人割下首级，又感叹王伯当忠义参天，便将其二人尸骨埋于同穴，葬在溪谷之畔。盛彦师因此平叛大功，被封为葛国公，拜武卫将军。
李密既死，传首长安。李渊便派人将李密首级送往黎阳，招抚瓦岗军余部。
徐世积见到李密首级，大哭终日，乃献黎阳投降，并求收葬李密尸首，唐高祖许之。徐世积遂至熊耳山中，将李密、王伯当尸体取出，再以首级缝合颈上，改葬于黎阳山西南五里处，李密坟高七仞，王伯当墓高六仞。
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