浙江清溪县山高谷深，河道交错，物产丰富；亦正因如此，朝廷在此征收赋税甚重。
此年清溪县发生洪灾，朝廷非但不开仓赈粮，还照样征收赋税，导致民不聊生，卖儿鬻女，流离失舍，饿殍载道。
陈硕真不顾安危，偷偷打开东家粮仓，救济灾民。结果被东家发现，捆绑毒打，遍体鳞伤、死去活来。众乡亲冲入柴房，将其救出，逃入覆船山。
此山位于浙东三县交界，四周铁壁环绕，故亦称铁围山，生有天然十门。陈硕真便在深山之中隐迹，疗养伤势。
忽一日，有一红衣中年道姑到此，乃是现任骊山老母，三原李靖之妻红佛女。因见陈硕真伤重将死，遂出囊中丹药救之，并传以疗伤健身之道，十数日后飘然离去。
红佛女驻颜有术，看似刚至中年，其实已近八十岁高龄。云游至此，也是陈硕真缘法，恰好遇到，便将其救活，并指点一些武艺诀窍。
陈硕真死里逃生，其后遂加入当地道教阁皂宗，又利用当时正往南方渗透摩尼教教义，大量发展信众，决意反抗唐廷，自立为王。
镜头闪回，补叙摩尼教由来。
摩尼教又称明教、明尊教、二尊教、末尼教、牟尼教，源自古代波斯祆教，为公元三世纪中叶波斯人摩尼所创，在巴比伦兴起。
摩尼父名跋帝，原住哈马丹，曾为犹太别厄勒克塞派基督徒；母名满艳，贵为波斯安息王室宗亲。摩尼诞生于巴比伦北部玛第奴，从四岁起就随父在基督教派中生活。
二十四岁时，摩尼自称受到神祗启示，遂与厄勒克塞派决裂，来到泰锡封，与两个追随者开创摩尼教。后与信徒在波斯北部传教，又取海路前往印度，使杜兰国王皈依摩尼教。从印度回到波斯之后，得与萨珊王朝呼罗珊总督卑路斯结交，由此晋见沙卜尔。摩尼着《沙卜拉干》一书，概述摩尼教经义。沙卜尔观后大喜，遂许摩尼及其信徒在帝国内传教。
摩尼除派使徒向罗马帝国传教，更派弟子向东方传教。由是时过不久，摩尼教已迅速发展成世界性宗教。
其后萨珊王朝瓦赫兰一世继位，受琐罗亚斯德教主科德影响，改变对摩尼教宽容政策，传唤摩尼前往贝拉斐朝廷，投入监狱，三十五日之后死于狱中。
摩尼虽死，但其所创摩尼教传播到叙利亚、巴勒斯坦、埃及等地，其教义不灭。三十年后，摩尼教徒在埃及已经颇有声势，以致哲学家亚历山大亲自撰文与其论战。
摩尼教在迅速传播之中，遭到罗马帝国政府粗暴迫害，同时亦迫害基督教。
基督教不久即获得国教地位，复将摩尼教视为最危险对手，不遗余力压制迫害。中国隋文帝在位期间，中亚摩尼教团与巴比伦的领袖分裂，以电那勿派名称独立。
闪回结束，书归正本。
陈硕真在古寺中偶得摩尼教义，仔细推详研究，便终得出结论：若依教义而言，明尊进行第三次召唤之时，唤出日光佛，日光佛唤出十二童女，化为电光佛。则日光佛现童男微妙相，以癫发五种雌魔；电光佛则现童女端严身，以狂乱五种雄魔。由此说来，我则便是电光佛之化身，专为狂乱世间雄魔而来也。纵观当今世界，官府苛刻生民，富户欺压良善，哪个不是雄魔？如此黑暗世界，必须打破，还我光明不可！
由此终于大彻大悟，遂以电光佛转世化身自居。
陈硕真便向山民散布消息，说自己是骊山老母弟子，九天玄女下凡，号称赤天圣母，掌握奇门遁甲，可驱使六甲神祗；并得《鬼谷秘籍》，掌握帝王之术。
犹恐乡民不信，且将骊山老母所授飞剑斩首之法试之松柏，无不应声而断。
浙东诸部愚民有甚见识？由是信之不疑，皆哄传陈硕真骑虎升至仙山，并得受仙法，才能起死还生，身上重伤好得神速。
陈硕真因果然曾得红拂女所赐丹药，身上伤痕一无所留，并且用药之后肤如凝脂，光滑无比。于是展示女徒，众乡民愈加信以为神，争来归附，愿为信徒。
其后未久，陈硕真见信徒过万，便谓时机已到，遂遣弟子向诸县乡野传出信息，宣称自己已得到骊山老母神谕，将要羽化登仙，届时谕令众徒皆来山中观礼。
此讯一出，浙东诸州大哗，皆为传播。只因其事过于张扬，有人向官府告密：陈硕真与其信徒约期成仙升天，岂有此理？则升天是假，图谋不轨是真。
官府信以为然，派人四出搜寻，将陈硕真擒回州府。幸好众多乡亲积极筹措资金，信徒中亦有豪富之家，大出资财贿赂州官，打通关节，才使陈硕真无罪释放。经历此次风波之后，陈硕真便觉若不尽快起义，恐怕以后再无机会，于是加紧活动。（本集完）
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