据犹太教之《圣经》及伊斯兰教《古兰经》记载，都谓阿拉伯人与犹太人有血缘关系，同属闪含语系。自六世纪后半叶始，由于埃及混乱，又拜占廷和波斯之间连年战争，使得波斯湾、红海至尼罗河商路无法通行，商人便改走阿拉伯半岛陆路。
麦加地处商路中段，东到波斯湾，西至红海，北往叙利亚，南通也门，扼守交通枢纽地理位置，使麦加成为一座繁荣商业城市。
时有麦加城古莱氏部落哈希姆家族之子穆罕默德，自称先知，全名艾布·卡西姆·穆罕默德·本·阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·穆塔里布·本·哈希姆。
其先祖世代皆为酋长，拥有掌管麦加克尔白祭祀、召集古莱氏部落议事会议权力。但从其曾祖父之后，家境开始衰落；父亲阿卜杜拉沦为商人，并在儿子出生前殁于经商途中。
穆罕默得出生时未见生父，六岁时又遭母亲病故，自此便为孤儿，由祖父阿卜杜勒·穆塔里布抚育。至八岁之时，祖父继又去世，再由伯父艾布·塔利卜收养。
人之一生乖舛，无过于此。
穆罕默德虽历经苦难长大，但为人诚实谦虚，办事公道，且又乐善好施。于是迅速赢得族人赞誉信任，被称为“艾敏”（忠实可靠者）而不称其名。
二十五岁时，受雇于麦加诺法勒族富孀赫蒂彻，为其经办商务，并带领商队到叙利亚一带经商。公元596年，穆罕默德与赫蒂彻结成连理。公元610年，穆罕默德四十一岁，始以真主安拉使者身份，在麦加宣传伊斯兰教。最初只在亲朋密友中秘密传教，三年后便在麦加公开传教，号召阿拉伯人放弃原有信仰，皈依真主安拉。
伊斯兰教徒先从贫民开始，其后一些商业贵族成员加入进来，引起麦加统治集团关注。为自身统治利益，倭马亚贵族始对穆罕默德进行迫害。
公元622年，穆罕默德被迫出走，迁往雅特里布城。雅特里布因穆罕默德到来，其后便改名为麦地那·纳比，意为“先知之城”。
十七年后，便确定公元622年为伊斯兰教纪元，号为希吉拉，并以此年作为阿拉伯太阴历岁首（622年7月16日），即伊斯兰教历元年元旦。
穆罕默德到麦地那后，成功调解该城原有部落间各种争端，建立更高威望。
待到时机成熟，便以麦加穆斯林“迁士”及麦地那“辅士”为基础，组建起穆斯林公社乌马，并定伊斯兰教原则，同时制定宪章，以为教务及政务准则。所有穆斯林俱都相信，穆罕默德受到真主授权，率领部族指挥乌马公社，对麦加贵族政府进行自卫反击。
624年3月，麦地那穆斯林袭击麦加古莱西贵族武装商队，引发“壕沟之战”，最终以少胜多，取得大胜。穆罕默德由此威望大增，麦地那人纷纷加入伊斯兰教。
此后数年之间，穆罕默德先后两度与麦加军队交锋，挫败麦加万人大军围攻，稳定住新兴政权。此后麦地那军队愈战愈强，屡战屡胜。
穆罕默德又派遣弟子宣扬伊斯兰教，联合周围各部，使麦地那伊斯兰国成为当时阿拉伯半岛上最强大政治、宗教和军事力量。
630年初，穆罕默德率穆斯林大军兵临麦加城下，与麦加政府缔结《侯德比耶和约》。麦加贵族被迫接受伊斯兰教，穆罕默德则承认麦加是伊斯兰教圣地。
从此麦加成为阿拉伯宗教中心，居民主动接受伊斯兰教，而麦加贵族宗教优越地位也得以保持。随后阿拉伯半岛远近各部纷纷遣派使者，往麦地那表示归顺。
公元632年，先知穆罕默德去世，其继承者号称哈里发。
此后历代哈里发为巩固伊斯兰教统治，并为满足阿拉伯人对商路用计土地要求，由此掀起大规模扩张运动，并开始其长达一百余年征服世界行动。
公元664年，阿拉伯人占领阿富汗。然后兵分两路，北路军进军中亚内陆草原，一路所向披靡，直到在帕米尔高原西部，遇到唐朝军队才停下脚步，并与吐蕃西部接壤。
南路军攻入印度河流域，征服印度次大陆西北部大小邦国。
唐高宗麟德元年，便是公元664年。
春正月甲子，高宗诏命改云中都护府为单于大都护府，以殷王李旭轮为单于大都护。当初卫国公李靖大破突厥之后，曾迁三百帐落于云中城，以阿史德氏为其族长。
此后天子每欲有所为，便动辄为武后所制，由是渐渐警觉，欲裁抑之。
镜头闪回，复说武后夺权过程。
李义府被其政敌扳倒，全家遭到流放，武后便深觉不安，又谓时不我待，遂欲凭一己之力，进一步掌握政权。于是一面排除异己，一面培植私人势力，为左右朝政张本铺基。
因以天子目眩，不能亲自理政为由，先劝李治使用天皇称号，自己则称天后，以消朝臣对皇后参政之事所生非议。
李治从之，于是自称天皇，赐封武氏为天后，共坐朝堂，并理朝政。
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