画外音：自召陵之盟，百余年来，此是楚国本土首次遭到北方敌国攻击。仅半年间，晋军在少年国君悼公指挥之下，破彭城，围新郑，攻焦夷，声威大震。
是年秋，楚共王遣公子任夫救郑，避实就虚，攻打宋国，侵其吕、留。
郑国再次侵宋，占其犬丘。
兵连祸结半载，至来年夏，郑成公重病不起。子驷奏请成公，弃楚从晋。
成公怒道：楚王以救郑故，亲临鄢陵，损其一目。子欲使寡人叛楚，于心何忍？听我遗言，后世凡为宋君者，则必誓忠于楚！
嘱罢溘然长逝。公子喜字子罕，奉太子姬恽即位，是为郑僖公。
子罕为冢卿当国，子驷居次为政。
晋卿荀罃率军伐郑，郑国人无不畏惧。众大夫请弃楚从晋，子驷不从，与荀罃周旋。
荀罃见久攻新郑不下，乃照会各国，与宋卿华元、鲁卿仲孙蔑、卫卿孙林父，及曹、邾之使会盟于戚，商讨征郑之策。
孟献子仲孙蔑献计：可筑城虎牢，以逼郑降。虎牢距新郑仅数十里之遥，踞虎牢而伐新郑，朝发而夕至矣。
荀罃：寡君之忧，岂止在郑？亦在齐耳！崔子未至，岂可避齐？我当回复寡君，而请于齐。齐人若允，当筑城虎牢，以战郑国；若不允，则战在齐。
齐灵公闻此大惧，乃派崔武子往戚邑参加会盟。
智罃、崔杼、华元、仲孙蔑、孙林父，及曹、邾、藤、薛、小邾，共十一国代表，再会于戚，复议筑城虎牢，诸侯皆从。于是联军始在虎牢筑城，困郑长达半年，荀罃屯兵北疆。郑卿子驷騑起初拒不投降，闻诸侯联军已在虎牢修建城池，便如晴天霹雳。
左思右想，无可奈何，驷騑被迫放弃成公遗嘱，遣使向晋国表示投诚。
镜头闪回，叙说齐灵公。谥为桓武灵公，姜姓吕氏，名环，齐顷公之子。
姜环即位为君，尊晋为霸，先从伐郑，又从伐秦，屡次参加盟会征伐。
灵公六年，派上卿国佐与晋侯同盟于戚。七年，晋、楚鄢陵之战，派国佐与高无咎帅师助晋。战后，国佐又与诸侯伐郑。八年夏，国佐随灵公伐郑，与诸侯盟于柯陵。会盟期间，国佐畅所欲言，褒贬善恶，无所避讳。国佐回国之后，终因好言，招来杀身之祸。
镜头闪回。齐国大夫庆克，长相俊秀雄伟，与灵公之母声孟子私通。
庆克经常男扮女装，与妇女蒙衣乘辇出入宫中，私会国母，只以为无人能识其中奥妙，却不料被大夫鲍牵偶尔瞧破。
鲍牵不敢声张，自觉与上卿国佐交厚，便将此事当作笑话告知。
国佐却毫不隐讳，竟召庆克至府，正言厉色论说此事，责其淫乱后宫，辱及国君，实犯灭族毁家重罪，劝其悬崖勒马。
庆克丑闻既泄，且国佐义正辞严，无可反驳，由此怀羞抱惭在家，长久不敢入宫。
国母声孟子暗遣侍者前往庆府，责怪庆克薄情寡义，始乱终弃。
庆克不敢隐瞒，向侍者诉说丑事已发，被上卿国佐责备之事，亦都说之。
侍者回报，声孟子闻而大怒，由此深恨鲍牵、国佐，欲寻机害之。
是年夏，恰逢国佐随灵公与诸侯盟于柯陵，命上卿高无咎及大夫鲍牵守国。
会盟已罢，灵公还国，母声孟子当即进谗：我儿去赴盟会，高、鲍二人守城，将不纳君还国，欲改立公子角为君。未料我儿福大，提前还国，出其不意，故使其奸计不成。此事另有国佐同谋，皆知备细。
灵公初时尚且不信，但回思国佐在柯陵之会期间言论，又深以为然，于是立下杀手。当年七月，便将鲍牵施以刖刑，又逐高无咎出齐。
高无咎奔莒，其子高弱大怒，便以卢地叛齐，就此引发齐国大乱。
画外音：高氏乃是齐国公族，与国氏同受周天子策命，世袭齐国上卿，号称天子二守。国、高二氏都出自姜姓，夹辅同姓吕氏世守齐国，轮流执政；其任命由周天子直接授予，凡齐国政务，皆由国、高二卿与吕氏共同裁决。故说国、高二氏若反，齐国必至大乱。
齐灵公驱逐高无咎，由此激怒其子高弱，举卢地反齐。齐灵公自然不肯示弱，便使崔杼、庆克为将，率师围卢。
当时晋悼公正率诸侯围郑，国佐率齐师随征，听到此信，便以赴国难为由归国。
国佐率师至卢，立杀庆克，并以谷地叛齐。至此，国、高二卿皆反。
灵公无奈，只得与国佐盟于徐关，复其上卿之位，而使国佐之子国胜，入晋告变。
十二月，卢人降齐。九年春，灵公使士华免刺杀国佐，同时又使清人暗杀国胜。次子国弱惊惧，出奔鲁国。不久灵公复命国弱返齐，承嗣国氏。
齐灵公九年，栾书与荀偃弑晋厉公，改立晋悼公。
灵公派崔杼与晋悼公等同盟于虚朾，并在此数年间听从晋侯号令。因见晋悼公年幼，齐灵公始有不尊晋国之意，但仍怀畏惧。
晋悼公元年，帅诸侯围宋彭城。齐国未曾参与，晋国讨齐，齐灵公使太子光到晋国，以为人质。晋大夫荀罃与诸侯大夫会于戚，齐又不至，且胁迫滕、薛、小邾，不使三国参加。荀罃拟在虎牢筑城，迫使郑国就范，但认为须获齐国同意，以防其叛盟。
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