齐湣王低头深思，信以为然，乃应靳尚之请，礼归太子还楚。
熊横回到郢者，遂即楚王之位，是为顷襄王。昭睢上奏：新王即位，可通报于秦。
楚襄王准奏，乃遣使前往咸阳，通报秦王：赖社稷神灵，楚国已有新王矣。
秦王未料用尽心机，将楚怀王骗来咸阳，却被楚令尹昭睢一招破解，不由冲冲大怒。乃使白起为将，蒙骜副之，率师十万攻楚。
白起虽然年轻，但毕竟是鬼谷门弟子，杀法骁勇，智谋超群。于是引兵而出，旗开得胜，一路势如破竹，连经数战皆胜，轻取楚国十五座城邑而归。
秦王闻报大喜，亲出国都迎接凯旋之师，大赏随征将士，下令放假十日，举国狂欢。
楚怀王留秦岁余，便趁秦守渐渐懈怠，化妆成庖厨模样，以出城采买食材为由，与数名随从变服逃出咸阳，将欲东归楚国。
中午就餐之时，守吏不见楚怀王出室就餐，这才发现楚王已逃，不敢隐瞒，急报秦王。
秦昭襄王闻报大怒，立命诛杀看守，并发兵马四出，往东、南两路追之。楚怀王由此不敢东行，遂转北路，间道奔赴赵国，往投邯郸。
一路上爬冰卧雪，钻林伏荆，狼狈万状。
镜头转换，按下楚王夜奔，复叙赵国。
赵武灵王先娶韩国之女，生子赵章，立为太子。
至十六年，赵武灵王因梦到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然闻听大夫胡广自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂纳孟姚为妃，谓之吴娃，生子赵何。
韩夫人薨，便立吴娃为后，废太子赵章，改立赵何。
此后十年之间，赵武灵王忙于开疆拓土，亲自帅师略地，四方征伐。
因以为诸将不可专任守国，乃使群臣朝于东宫，传位于太子，是为赵惠王。使肥义为相，李兑为太傅，公子成为司马。又封长子赵章于安阳，号安阳君，使田不礼为安阳国相。
赵武灵王传位于太子之后，便自号主父，犹如后世所称之太上皇。
主父既让国君之位，将欲窥察秦国山川形势，以及观秦王为人，突发奇思妙想。乃化名赵招，诈称赵国使者，借告以拥立新君之事为由，赍持国书入秦，充当间谍。
赵武灵王由此率领使团西行，团队中暗携画工数人，一路图绘秦国地形。
赵招率团一路缓行，竟入咸阳，来谒秦王：外臣赵招，参拜秦王殿下。
秦昭襄王问道：贵使远来辛苦，左右赐坐。
赵招：谢坐。
秦王：汝先赵王年齿几何？
赵招：正当壮年。
秦王：既在壮年，何以传位于子？
赵招：寡君以嗣位之人多不谙事，欲及其在世，使太子娴习政务，故退为主父。然遇国家大事，未尝不主裁也！
秦王：汝主畏秦否？
赵招：若不畏秦，不习胡服骑射矣。今赵国驰马控弦之士，十倍于昔，以此待秦，或可终徼盟好。
秦王喜其应对，甚相敬重。
主父辞出，还至驿馆。于是便留真赵招在秦，自己换上便服，引领数名随从，轻骑潜出咸阳东门，趁夕阳余辉，向东疾驰，绝尘而去。
秦昭王睡至中夜醒来，忽思赵国使者形貌魁梧轩伟，不似人臣之相，辗转不寐。天明传旨，宣赵国使臣相见。
真赵招入见，拜于阙下。
秦昭王大惊，怒问：前日所见赵招，因何不来？你又是何人？
赵招：大王息怒。大王前日所见赵招，实为我前赵王主父，因欲睹大王威容，故诈称下臣姓名相见。
秦王：则主父何在？请来一会可也。
赵招：因恐大王见怪，前日还至馆驿，便驰马而东，今已归国都邯郸矣。
秦王：主父欺吾太甚！
因思已然追之不及，由此以礼遣返赵招，此后心跳不宁数日。
赵主父改装易服，自为间谍，出使异国，并与秦王当面相会，此举可谓石破天惊，前无古人，后无来者。与楚怀王被骗相见，大异其趣。
赵武灵王自秦还赵，复又向北出巡云中，又自代郡向西，间关万里，直至楼烦，方才收兵东还。回到国内之后，筑城于灵寿以镇中山，名赵王城。
王后吴娃亦于肥乡筑城，号为夫人城。
便在赵主父巡视代地之时，楚怀王逃出咸阳，奔至赵国，使从人报至邯郸城内。
赵惠王闻说楚怀王逃来至此，惊奇不置。因与群臣计议，恐触秦王之怒，且主父远在代地，不敢自专，于是闭关不纳。
楚怀王无奈，只得南奔大梁。未料未出百里，便被秦兵追及，复又押至咸阳。怀王愤怒至甚，呕血斗余，发病而薨，死在秦都。
秦王此时亦颇后悔，叹道：脑汁绞尽，空得恶名，何苦来哉！
于是下令收殓怀王尸身，遣使护送南下，归丧于楚。
楚人皆怜怀王为秦国所欺，客死外邦，齐出国都迎丧，无不痛哭，如丧考妣。
山东诸侯闻说此事，皆都深恶秦昭王无道寡义，于是复为合纵，以摈秦国。
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