成蟜接受樊於期建议，假对蒙骜来使说大军即日移营，将其骗回。使者去后，樊於期就起草檄文，爆料当年吕不韦授妊进妾，私生赵政等绝秘往事，四下传布。
檄文到处，秦人多知嬴异人为质邯郸旧事，皆信是实。虽然不敢起兵响应，也都采取观望态度。张唐闻知长安君造反，星夜奔往咸阳告变。
秦王政见到檄文大怒，遂派王翦为将，领兵十万，往讨长安君成蟜。
王翦乃是战神级名将，自是马到成功，一战攻克屯留。成蟜自杀，部下皆因连坐，被斩首处死，屯留百姓全部流放临洮。成蟜事败之后，樊於期逃回秦国，入于骊山藏匿。
未料巧遇骊山老母，为其易容改妆，人不能识。
期年之后，樊於期出山，还于咸阳，复又入伍参军，就此改名桓齮。因随王翦多次出兵征战，屡立战功，由是很快升为大将，复为秦王信用。
桓齮带兵伐赵，大败于赵将李牧，就此再无踪迹。消息传回国都咸阳，国相李斯大惊，连夜遍查秘档，就中查寻蛛丝马迹，断定桓齮便是当年叛将樊於期。
李斯一五一十，将此重大发现向秦王汇报，闪回结束。
秦王闻言大怒，切齿骂道：好个恶贼！前番假作檄文辱我，使天下疑我出身，更离间我兄弟之情；今番丧师辱国，又引败兵往投敌国，是可忍，孰不可忍！
当即下令，命将樊於期父母宗族，凡在秦国居住者全部诛杀。尤不解恨，又遣使前往燕国，勒令燕王送回叛将樊於期，否则必将发兵征之。
燕王喜见到秦王国书，礼待秦使命归，急召群臣计议对策。
太子师傅鞠武向称多智，出班奏道：区区一员降将，怎便以刀兵相见？此非为樊於期，必是秦国以此借口，欲图灭燕。便是大王听命于彼，将樊於期遣归，秦王亦必以为怯懦，仍会兴兵来伐。依臣之计，莫如便送樊於期到匈奴头曼单于处，使其联合匈奴攻秦。
燕王：匈奴单于，岂会听命于樊於乎？
鞠武：匈奴早欲南下攻秦，只因未知秦军虚实，不敢妄举。樊於期熟知秦国军事，匈奴必喜而从之。则我可重复联合关东六国，并与匈奴结盟，一同合纵，对抗秦国可也。
燕王闻计甚喜，正欲从之，太子丹忽然出班上前，驳其师傅之策。
太子丹：师傅此计，未等行之，秦军已入我燕境矣！不如便出府库重金，悬赏江湖武功高手，前往咸阳刺杀秦王，则万事皆休。
燕王却是个没有主意的，耳软心活，以为此计快捷，便令太子自去准备，吩咐散朝。
未料太子丹刺秦之计，却是因一桩陈年旧事，对秦王嬴政怀恨在心，借以公报私仇。
镜头闪回，十数年前。
太子丹乃是燕王喜之子，当初在赵国邯郸为质。与秦国质子异人之子嬴政，乃是发小，自幼便在一起玩耍长大，同病相怜，结为好友。
其后吕不韦设计，助嬴异人回国继嗣为世子，更以重金营救赵姬及嬴政母子出赵，复还咸阳。异人改名子楚，即立为秦王，其后传位世子嬴政，顺理成章。
后因山东五国再次合纵抗秦，燕太子丹得以获释，自邯郸还国。
五国联军攻秦失败，又皆向秦国割城献质。太子丹便以秦王政乃是自己发小好友为由，自荐前往咸阳为质，燕王喜从之。
未料到至咸阳，秦王政并未因燕丹曾是故友青眼相加，甚或冷漠蔑视。燕丹既羞又恼，遂在门客相助下易服为仆，潜出咸阳，逃回燕国。
太子丹只因对秦王心怀愤恨，故不从师傅鞠武长远之策，当庭反驳，力主刺秦。
闪回结束，燕王散朝。太子丹回到府中，留心访求刺客。
秦国使者自燕国来归，报与秦王，说燕王喜收到国书，未置可否，看样子是不欲献出叛将樊於期。秦王大怒，当即便要发兵攻燕。
李斯谏道：大王若逞一时之忿，举国伐燕，若韩赵引兵断我后路，则如之奈何？
秦王：若依国相，便当如何？
李斯：小不忍，则乱大谋。不如依前所议，按部就班，先平赵国，并报前番兵败之仇；然后将得胜之军攻燕，则必一举而下，且无后顾之忧。
秦王稍舒心中之愤，点头准奏。遂命上将王翦，调拨军马，再次伐赵。
秦王政十五年，大将王翦挂帅，合符点军，兵分两路攻赵。
王翦发令：我儿王贲何在？
王贲：末将在。
王翦：命你为左路主将，率三万大军，由邺地北上，渡过漳水，以向邯郸进迫。
王贲：孩儿遵命！
王翦：杨端和何在？
杨端和：末将在。
王翦：命你为右路主将，率三万五千军，由太原攻取狼孟，然后东进番吾，拊扣邯郸之背，与王贲前后呼应，两面夹击，不得有误。
杨端和：喏！
王翦：其余诸将，随本帅引领中军一万，以为合后。
诸将听命，于是秦军大出，东越函谷关，一路往东。
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