赵高：可笑。公今临死，尚作伍子胥当年之语耶！
李斯不理赵高，顾谓幼子：吾欲与若复牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎！
其子不答，与父亲相对而哭。午时三刻，李斯终受五刑而死，然后腰斩，平夷三族。
画外音：《大秦律》所置五刑，为黥、劓、斩左右趾、笞杀枭首，菹其骨肉于市。诽谤詈诅，又必先断其舌。此律本由李斯主持制定，今死于自己所定酷刑之下，所谓天道循环，不亦悲夫！与此前死于车裂酷刑之商鞅，又可谓无独有偶。中国历代丞相之中，若论下场最悲、死法最惨之人，恐怕亦要首推李斯。万念以私为首，后继之人，得无警乎！
李斯死后，赵高既为丞相。事无大小，皆由其决断，渐渐不把胡亥放在眼中。秦二世升殿，群臣朝贺。赵高命人牵来一鹿，上殿献给皇帝：臣进献一马，以供陛下赏玩。
胡亥：丞相谬矣。这明明是鹿，怎说是马？
赵高故作严肃，正颜厉色，顾问左右大臣：公等以为这是鹿耶，还是马乎？
观者慑于淫威，大都缄默不语。惯于阿谀奉承者，忙说是马；耿介之士，说其是鹿。
胡亥见众口不一，以为自己眼花，遂问太卜：卿试卜之。
太卜：何必卜筮？此乃马也。
胡亥：寡人眼见，因何是鹿？
太卜：此必是陛下前番祭祀之时，没有斋戒沐浴，故至迷离，马鹿不辨。
胡亥信以为真，便在赵高安排之下，以斋戒为幌，躲进上林苑中，游猎去了。至于赵高所献之物是鹿是马，瞬间便被抛至九宵云外，毫不介怀。
二世前脚一走，赵高立命禁卫：与我将适才在殿上，敢说其兽为鹿者，全部拿下！
众军闻命而动，便将十数个耿直大臣揪出，绳捆索绑，置之阶下。
赵高脸含狞笑，再次问道：诸公再试看一番，此为马乎？亦或是鹿耶！
众人闻此，大都不答。亦有三五个人见机，忙改口道：是马，是马，果然是马。
赵高冷笑：阳奉阴违，更是该杀！
便命将先前说是鹿者，全部诛杀。“指鹿为马”成语，源出于此。
此刻咸阳城外，群雄并起，诸侯皆反，到处卷起亡秦风暴。
陈胜所建张楚，虽然迅速兴旺，但自吴广被杀之后，形势就此开始逆转。
早先与陈胜一起，给地主佣工种田者，有同乡名叫英三。闻说陈胜为王，想起当年所云“苟富贵，毋相忘”之语，特意从阳城老家来到陈县，求见故友，欲图富贵。
英三寻至王府，敲了半天大门，并无一人搭理。
由是蹲守门洞，直到陈胜外出，拦路呼道：陈涉，陈涉！今即富贵，因何忘我？
陈胜闻而大惊，急命召见，认出故友，于是一起乘车回宫。
此后倒也话符前言，未曾忘本，对英三待若兄弟，优礼有加。
英三自恃是陈胜故友，因此随便进出王府，不免与下人讲些陈胜在家乡时旧事。
此后不久，便有人对陈胜说道：大王之客英三，愚昧无知。又专门胡说八道，说长道短。若不止之，则必有损于王之威严也。
陈胜闻罢面红过耳，十分羞恼，于是暗嘱手下，将英三引出郊外，秘密杀之。
各位老友皆都心寒，心生惊惧，陆续自行离开。陈胜身侧，从此再无亲近之人。
章邯解除荥阳之围，便倾全力进攻陈县。陈胜亲率民军将士，与秦军展开激战，虽然奋力拼搏，终究未能挽回败局，被迫退至下城父，准备重新聚集力量再起。
由是任命朱房做中正，胡武为司过，专门督察群臣过失。群臣恶之，称为二奸。
此后各路将领出征归来，不论胜败，只要对二奸所下命令稍不服从，就被抓起治罪。凡是朱房及胡武二人所不喜者，一旦有错，若不交给负责司法官吏审理，便就擅自予以惩治。
只因二奸用事，诸将便即各生异心，不再亲附陈胜。
更因陈胜从不亲临战阵，只在陈县王宫遥控指挥，诸将便即心生不满。其后派往各地诸路将领，亦便各存异心，争相称王；起义军内部，由此公开分裂。
镜头闪回。北征将军武臣自立为赵王，自此割据河北；韩广在攻略燕地后，自立燕王。周市攻取魏国旧地，更立魏国后裔宁陵君魏咎为王，自任魏相，割地自保。与此同时，起初群起响应之各地英豪，也不再听陈胜节制。张楚政权就此孤立，再无盟友。
闪回结束。陈胜退到下城父，章邯紧追不舍。
陈胜驾车御手名唤庄贾，因见义军节节失利，乃起叛变之意。
此日残阳如血，楚军再次大败，陈胜弃军逃窜，单车落荒而走。庄贾御车，因见前无去路，后有追兵，遂杀陈胜，携其首级，投降秦军。
陈胜死后未久，部属驱车赶至，收其躯体，葬在砀山县南。
将军吕臣闻说主公陈胜被害，极大悲愤，乃在新阳组建苍头军，欲为故主报仇。
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