韩信大喜，乃引军出关，循略韩地，连下十余城。
项羽所立韩王郑昌，只是一介书生，且又胆小。闻说王孙引兵到来，便即献城以降。
韩信遣使向汉王报捷，刘邦大喜，立即兑现前诺，果拜韩信为韩王。
其后未久，探马来报汉王：田横领齐人数万固守城阳，驱逐田假，立田荣之子田广为王，自领齐相。因檄命号召齐人击楚，由是三齐之地皆反，项王焦头烂额，应付不暇。
汉王闻报大喜，便问张良：如此奈何？
张良：三秦即定，韩道亦通，时机至矣。可就此发兵出关，与项羽逐鹿中原。
汉王从之，由是留下上将韩信，率三万兵马继续围攻废丘，自率十万军马，出关向东。
十万汉师一路东进，势如破竹。魏王豹不战而降，殷王司马卬也望风归降。
项羽正在齐国督战，闻说汉王轻易便得魏、殷两国，不由大怒。乃封陈平为武信君，令其率领本部人马，前往平灭殷国。司马卬闻而大惧，由是复又降楚。
汉王刘邦亦怒，引军攻打陈平，一战获胜，就而平定殷地，俘虏司马卬。
陈平兵败，将欲还投霸王，未料项羽扬言，必欲诛杀出征殷国将吏，问其败兵之罪。陈平闻此惧甚，于是不敢归齐，只得引领残部，来投汉王。
镜头转换，复说汉将薛欧、王吸。
二将奉命兵出武关，先派使者赍持汉王书信，前往南阳求见王陵，请其发兵速往沛郡，迎取太公、吕后。王陵得书，更不怠慢，亲引兵马前往沛郡。
未料此事不密，被楚国细作侦知，速往齐国报与项王。
项羽闻之，发使还于楚都，派项辰自彭城发兵，拒守阳夏，王陵军队乃不得前。项王又命人劫取王陵之母，置于军中，使人持王母发簪，前往招降王陵。
王陵虽见母亲发簪，兀自不信，乃遣同宗王何为使，前往楚营，观其真伪。
王何到至楚营，拜见楚将项辰：若使某先见伯母一面，万事皆好商量。
项辰冷笑不已，遂命请出王陵之母，东向而坐，命王何在堂下视之。
王何见果是伯母，落入楚军之手，于是心忧如焚，当即拜倒：孩儿不孝，有累伯母。
项辰：即见母面，公意如何？
王何立即允道：请将军善待我伯母，某今归报族兄，必劝其率军以降。
项辰见王何允降，心中大喜，便不设备。
王何告辞，陵母请求相送出营，项辰不及多想，随口许之，只命部将跟随监视。陵母陪同侄儿到至营门，停住脚步，借为王何整理头发之机，俯耳叮嘱。
陵母：侄儿，回去告诉你兄长王陵。善事汉王，勿以我为念。汉王乃是忠厚长者，必然终得天下。我今出营，乃是以死送侄，并绝你兄弟二人之虑也！
道罢，催促王何上马而行。见其驰远，突然回身，抽出押送军士肋下佩剑，自刎而死。王何在马上回头，远远望见，大哭而去。
项王闻报大怒，下令烹煮王陵母尸，将其肉送至王陵军营。
王陵闻听兄弟还报，犹报一丝幻想；此时亲眼见到母肉，不由大恨，痛哭以至呕血，数度昏厥。王何急请医官，入内救醒兄长，王陵由此矢志以保汉王。
薛欧、王吸闻说汉王父亲及妻子不能救出，反而搭上王陵老母一条性命。万般无奈之下，只得驻军以待时机，并遣使西还，归报汉王。
汉王二年三月，刘邦统领大军东渡黄河，直指洛阳，一鼓而下。
刘邦进至洛阳，当地名士董公求见，前来献策：自古兵出无名，事故不成。今大王欲讨项羽，当发檄天下，明其为弑君之贼，诸侯之心乃可服也。
汉王从其建议，乃令三军挂孝，为义帝芈心发丧，缟素三日，并发檄文，布告天下：
谫除暴秦之时，天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为义帝发丧，诸侯皆需缟素。故悉发关内之兵，愿从诸侯各王，击楚之杀义帝者！
乃引军度过临晋关，前至河内，纠集塞、翟、魏、赵、殷五国诸侯联军。
当时张耳为陈余所逼，在常山立脚不住，率先引军来投，甘愿自去王号，永为汉臣。魏王豹见到汉王檄文，亦即复书请从。刘邦大喜许之，便请发兵相助。
汉王传檄使者至赵，出示汉王檄文，请赵王歇加盟联军。赵王未及回答，国相陈余却道：只要汉王诛杀张耳，某便举国以从；如若不然，恕不从命。
使者无奈，只得以此回报汉王。刘邦自然不忍诛杀张耳，乃从俘虏中寻到与张耳面貌相似之人，就命斩杀，割下首级盛于函中，送至赵国。
陈余看罢，信以为真，这才发兵从汉。
汉王乃合五国之兵，共得五十六万大军，声威大震。
其余诸侯虽然不敢公然反楚，见到汉王檄文，亦抱观望态度，不愿再为项羽出力。
汉王会合诸侯，将与项王决战。因思兵马未动，粮草先行，乃命将萧何自汉中调来，使其镇守栎阳，就便筹集军资，自黄河顺流而下，以补给前方。
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