大司马朱鲔固辞道：臣不是刘氏宗室，不敢违犯王制。
更始帝：诸王皆受，卿又何必固执如此？
朱鲔：臣闻德不配位，必有灾殃。臣功微德薄，不敢与诸王并列。
刘玄无奈，于是改任朱鲔为左大司马，刘赐为前大司马，使与李轶、李通、王常等将镇抚关东。命李松为丞相，赵萌为右大司马，共同主持朝中内政。
字幕：右大司马赵萌，宛城人。更始帝刘玄早在苑城之时，便纳赵萌之女赵氏为夫人，很是宠爱，此时故将政事委托岳丈处理，使其能与诸位勋臣并列。
画外音：定都长安以后，更始帝以为莽新已灭，天下无事，便即将朝政尽托于李、赵二人，自己深处内宫不出，耽于享乐。
群臣有事上奏，更始帝常因醉酒不能接见，就命侍中坐在帷帐内，冒充自己答话。
诸将听出声音不对，出宫后皆都抱怨：今大事成败还不可知，陛下何放纵至此！
宠姬韩夫人嗜饮，每侍奉更始帝饮酒，见到常侍奏事，便即发怒，起身捶破书案。
韩夫人：皇上正在欢饮，贱奴何敢偏拣此时奏事？
由是常侍喏喏而退，便不敢再替群臣转奏。
国丈赵萌专权，作威作福，郎吏凡有直言赵萌放纵者，更始帝便拔剑相击。
赵萌仇恨侍中，命廷尉杀之，更始帝出面相救，赵萌竟不肯从。
由是李轶、朱鲔专制于山东，王匡、张卬暴虐于三辅，朝廷所封官爵，都是商贩厨师之流，皆穿奇装异服，甚至穿着女子装饰，在路上相互嬉笑怒骂。
京城便有歌谣传唱讽刺：灶下养，中郎将；烂羊胃，骑都尉；烂羊头，关内侯。
镜头转换，时有豫章人军帅将军李淑，上书讽谏。其书略云：
今贼寇初灭，王化未施，百官皆宜慎使职责。三公上应天宿，九卿下法河海，皆代天巡守者。陛下底定帝业，虽由下江、平林盛势，乃临时而发，天下既定，不可再用。亟宜改革制度，广揽天下英杰，按才授爵，以匡救国。今公卿无一不被官军霸占，尚书出身庸伍；亭长贼捕重用，以为辅佐治国大任。须知名器，圣人至重，今加于庸人，望其能裨益于万分，兴王化致理义，则谓缘木求鱼，入山采珠。海内见之，窥度汉室江山必矣。臣非因嫉憎，实为陛下惋惜。坏良材，损锦绣，实应慎虑者。望弃荒谬，以兴文王用人之德。
更始帝览奏大怒，令将李淑逮捕入狱。
自此关中离心，四方怨叛。诸将若是带兵出征，则各置亲信担任州牧郡守，使其征税供应军需。以至天下州郡交错，县官不知所从。
丞相刘赐进谏：新莽虽亡，天下未附；陛下宜招徕四方，使天下豪杰皆服王化。
更始帝：准奏。即派使节到各郡国，宣布诸郡国投降汉室者，可复其封爵官位。
圣旨既下，命右大司马派使出京。而赵萌所遣钦使，皆是贩夫走卒之辈，又多为李松、赵萌等人亲戚心腹，胸无点墨者。
钦使离京，韩鸿出场。
字幕：韩鸿，宛城人，右大司马李萌亲信，被派为上谷钦使。
韩鸿率团到达上谷，太守耿况亲出迎接，为表达归附汉室诚意，主动缴纳太守印信。韩鸿洋洋接受，但过一夜之后，并无发还之意。
上谷郡功曹寇恂与耿况交厚，又脾气暴燥，遂率兵拜访韩鸿，请求发还太守印信。
韩鸿：我乃皇帝使臣，即便不给，你欲威胁我乎？
寇恂：下官怎敢！只替天使思虑不周而感惋惜也。
韩鸿：有何惋惜？
寇恂：今天下初定，阁下代表皇帝驾临，各郡国无不伸颈洗耳，恭听天音。今阁下才到上谷，便自毁信誉，则以何再对别国发号施令？
韩鸿闻此，闭目不答。
寇恂大声呵斥韩鸿左右随从：你等何不便以天使名义，召唤太守前来？
韩鸿随从见主公不置可否，又见寇恂手按剑柄，须发皆乍，只得手持天使印信出府，去召太守。不到一刻，耿况跟随天使随从来到，与韩鸿见礼。
寇恂二话不说，自韩鸿随从手里复夺太守印信，交给耿况。
韩鸿无可奈何，只好以皇帝名义下诏，封敕耿况为上谷太守。
耿况受命谢恩，与寇恂一同告辞而出。
耿、寇二人走后，韩鸿独坐营舍，闷闷不乐。正在这时，门军持名帖入报。
门军：启禀主公，现有南阳故吏彭宠、吴汉，前来求见，今在门外。
韩鸿：既是南阳同乡，着他二人入见。
门军应诺，退身而出。未过片时，自府外引入二人，到至厅堂门前。
字幕：彭宠，字伯通，南阳郡宛县人，出身官宦之家。其父彭宏，在汉哀帝时任渔阳太守，因不肯依附王莽，与何武、鲍宣一起被王莽杀害。
字幕：吴汉，字子颜，南阳郡宛县人，出身寒微，起家亭长，因门下宾客犯法，逃到渔阳郡，以贩马为业。因善结交官府，后在县中谋得亭长微职，重操旧业。
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