古都邯郸，前汉故赵缪王之子刘林家。
字幕：刘林，汉故赵缪王刘元昔之子，现为邯郸城内大豪。
画外音：刘林之父故赵缪王刘元昔，在汉末之时因无端杀人，被大鸿胪劾奏，削去王爵，处以死刑。刘林因而积怨已久，常欲借机起事。自新莽朝以来，便即喜爱结交亡命之徒，勾连豪杰奸猾之辈，并在府中豢养宾客，极不安分。
镜头转换，邯郸城某陋巷之中。彼街巷蔽宅之中，住有一位算命先生，名叫王昌，对人自称王郎。本人善于占卜，兼擅天文星相之学，且喜搜集前朝宫廷秘事。
这一日，王昌在家中翻阅野史，忽然看到一篇轶事，少有人知。其事略云：在王莽建立新朝之前，长安坊间有人自称是汉成帝之子刘子舆，欲图封王富贵，但遭到王莽诛杀。
王昌看到此处，掩卷大喜，因自语道：如今莽新王朝已经覆亡，我何不利用此事，诈称自己是真正前朝皇子刘子舆，到赵缪王府撞骗一番，以图谋一场泼天富贵？
想到此处，于是穿衣结袜，出离柴门，来到街上，转往刘林府门，报名求见。
刘林正在家中闲坐，闻说刘子舆名字，心中一动，遂命请入。
王昌摇摇摆摆进府，登堂入室，与刘林见礼。
刘林：先生何人，因何事前来见我？
王昌：某乃前朝汉成帝之子，刘子舆是也。
刘林：闻公此言，倒是失敬。口说无凭，以何为证？
王昌：我母本是成帝歌女，曾因黄气罩身，受孕生我。皇后赵飞燕欲害我母子，幸以别婴顶替，故保全一命，逃到蜀地，隐居多年。因见河北有天子之气，于是寻来邯郸。似此宫廷秘闻，若非亲身经历，如何得知？以此便是证据。
刘林：则阁下所见天子之气，是在何处？
王昌：便在贵府。某是望气而来，至此方知阁下乃汉室宗亲，更应其气势。故此不揣冒昧，投幅拜访，是欲与明公共图大事也。
刘林闻说大喜，明知其是鬼话连篇，乃佯作信之，急请入上座，以面君之礼参拜。
王昌不料刘林如此轻易上当，心下更喜：不知贤王手下，可有心腹文臣武将相佐？
刘林：今有赵国豪族李育、张参，皆富可敌国，家丁众多，可共谋大事。
王昌：如此妙极。既天子之气已显，便当速举，事不宜迟。
刘林称是，于是命人持己名帖，相请李育、张参至府，共同谋划拥立王郎为帝。
议事未决，忽见门人入内传报：禀主公，外有一人，自称大司马侍从，前来下书。
刘林吃了一惊，问道：这里何来甚么大司马？
李育：明公不知。弟闻更始皇帝刘玄驾坐长安，派出汉室宗亲南阳刘秀，封为代理大司马，命其巡抚河北，前日已来至邯郸也。
镜头转换，邯郸馆驿，大司马临时行辕。
刘林下马，在侍从官引领之下进入行辕，双眼东张西望，有些局促不安。
刘秀早已迎到门首，满面春风道：来者可是刘林贤兄？今日一见，足慰平生。
刘林：小可草民之辈，怎敢当大司马此等称呼？
刘秀：你我皆是景帝玄孙，同宗同脉，何谈不敢当此！
刘林：虽承蒙不弃，但公为朝廷三公之贵，某为白身，请受我一拜。
刘秀：绝计不可！此非庙堂，只论家礼，兄长为尊。此非讲话之所，便请登堂。
于是不由分说，上前拉住刘林，携手揽腕，亲如兄弟，引入厅堂。继而以平辈见礼，让至客坐，命从人献茶，殷勤相待。
刘林：弟闭目塞听，不知大司马来至敝邑，未曾远迎，尚请恕罪。
刘秀：贤兄何必如此见外？弟奉旨经略河北，前日路过邯郸，闻说此地有个前汉宗室后裔，按察家谱，不料竟是同宗同族，由是不胜欣喜，因不敢冒昧造府，故请在此相会。
刘林：承蒙见爱，幸何如之！
刘秀：贤兄乃赵王之后，又世居此处，当深知河北风土人情。愚弟派人相请光降，是欲请教我兄，可有安抚河北之良策？愿贤兄不吝赐教。
刘林见问，便趁机进言：既承大司马下问，弟岂敢藏私不言。愚以为如今天下最大乱源，便是以赤眉为首流民武装。将军以为然否？
刘秀：贤兄所言甚是，请道其详。
刘林：我闻王莽败亡之后，樊崇引其赤眉诸帅曾到洛阳投降天子，却被更始帝冷落，虽封为侯，皆虚职也。樊崇复引赤眉诸帅跑回山东，继续聚众为乱，此事有诸？
刘秀：有也。
刘林：据某所知，赤眉匪众今皆聚在黄河东岸，濮阳一带。彼处地势低洼，将军但决水灌之，不费一兵一卒，百万之众可使为鱼也。淹死赤眉，则赵郡便可安定矣。”
刘秀霍然变色：要某决堤害民，是何言也？贤兄且回，你我不足与谋！
刘林见刘秀忽然翻脸，诺诺连声，心怀三分窘迫，七分愤怒，告辞而去。
刘秀与刘林话不投机，次日便与邓禹、冯异等人离开邯郸，北向真定。
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