邓禹奏道：此书乃是鬼谷门创派祖师王诩所撰，只在历代掌门手中秘藏，属谶纬类典籍。其内容多是解释《春秋》经文微言大义者，又有古代神话传说，及天人感应灾祥符瑞之说，语多奇诡，凡人皆不知其要。直待其事发生之后，世人方悟。
刘秀：鬼谷门之事，朕亦曾耳闻。则朝野之中，果有其党乎？
邓禹：如何没有？我高祖皇帝创立大业之时，留侯张良便为鬼谷掌门，故将此谶呈献高祖，藏于内府，从不示人。至文帝之时，丞相陈平接任鬼谷掌门，又私录《春秋纬》、《演孔图》、《元命苞》、《文耀钩》、《运斗枢》、《感精符》等十四种，分藏于内苑各宫。及王莽篡汉时，此些图谶及符命便多为其所用。公孙述敢称天子，且隗嚣甘愿奉其为主者，则定是其手中亦有此等图谶符命，并为江湖术士欲邀功名者曲意乱解，故增其妄念也。
刘秀：先生博学，人所不及。我闻先汉故武帝之时，就曾有谶语，道是：“汉有六七之厄，法应再受命，宗室子孙谁当应此者？六七四十二代汉者，当涂高也。”天道幽微，六七之厄不妨，只修德抚民，定可禳解；然六七四十二代汉，是为何意？当涂高者，又是何人？
邓禹：天道幽微，六七四十二是为天数，或曰四十二代君主，或曰年号，或曰期限，实未可以人力而能解悟者。至若涂高，依字意解之，“涂”指泥土，若垒“高”之，即是城墙，或是宫殿。则山高为嵩，涂高为宫，皆巍然而立。则代汉者，岂乃“魏”乎？
话外音：邓禹一番话语，竟将此谶语解开。统计两汉国祚，果然存世六七四百二十年，相传二十九帝，终被魏王曹操之子曹丕所篡。
刘秀：此事极重，孤与卿皆当秘之。
邓禹：若有泄漏，请夷臣三族！
建武七年，光武帝下诏，省罢“八校尉”中长水校尉及射声校尉。
因建都洛阳，由山东、河北、江淮等地转漕粮刍至京师，比西汉时运到长安近便数倍，且道路无大险阻，漕运简省，是故复下诏省罢护漕都尉官。
当年夏，诏拜李通为大司空。
镜头闪回，南阳起兵之时。
李通宣扬谶语：刘氏复兴，李氏为辅，首倡刘秀起事舂陵。
此后，刘演、刘秀兄弟在舂陵起兵，李通事败，其父李守及家属六十四人株连被杀。李通只身逃到棘阳，与刘秀、李轶会合，杀甄阜、梁丘赐。其后却背反刘演兄弟，与绿林军共立刘玄为帝，被更始帝封为柱国大将军、辅汉侯，到长安后又迁大将军，封西平王。
更始帝败亡之后，李通复投光武帝，到至洛阳。因娶刘秀之妹伯姬为妻，刘秀与胞妹情深，故不怪罪李通，反命为卫尉，封为固始侯，拜大司农；建武五年春，复为前将军。
此后光武帝每次出征，常令李通镇守京师。
建武六年夏，李通率侯进、王霸等进攻延岑；公孙述派兵来救，被李通大败之。李通以布衣倡义起事，助成帝业，虽有大过，但复归刘秀后为人谦恭，故此深得光武帝信重。
闪回结束。李通得任大司空宰相，便即称病不理政事，连年请求辞职。刘秀优宠有加，准其归第养病，二年后允许辞去大司空，以特进奉朝请。
建武八年，刘秀下诏发兵，派中郎将来歙为帅，征伐陇西。来歙伐山开道，从番须回军袭击略阳，攻克其城，斩隗嚣部下守将金梁。
隗嚣惊叹汉兵进军神速，率部众数万围攻略阳，斩山筑堤，激水灌城，无所不用其极，必欲复夺此要塞。来歙与将士固守，隗嚣攻打累月不克。
闰四月，刘秀亲自率军征讨隗嚣，进至高平，与窦融及五郡太守会合，分兵上陇。
隗嚣部下大将牛邯眼见汉军压境，乃率十六个属县，部众十余万投降光武帝。隗嚣率妻子逃至西城，留田弇、李育保守上邽。
刘秀派吴汉、岑彭围攻西城，耿弇、盖延围攻上邽，自率大军居中调度。
便在此时，京师留守太子遣使来报：颍川盗贼蜂起，河东守兵叛乱，洛阳为之骚动。
刘秀闻报，只得驰归洛阳。并发诏命岑彭等诸将：西城、上邽两城如能攻下，便将兵南击蜀虏公孙述，如不能则止。人苦不知足，既得陇，复望蜀乎？每一发兵，头须为白。
当年九月，刘秀南征颍川。大军到处，乱军纷纷投降。
刘秀以寇恂留驻长社，镇抚吏民，招纳降军；又派李通、王常讨伐东郡、济阴等地乱军。因耿纯曾任东郡太守，在当地很有威信，就派使拜耿纯为太中大夫，命其与大军会合。
东郡乱军闻说耿纯进入郡界，九千余人全部投降。大军不战而还，刘秀便以耿纯复为东郡太守，安抚地方。
镜头转换，叙述陇西之战。
岑彭诸将率军急攻陇右，隗嚣不敌，急派大将王元入蜀，向大成皇帝公孙述求救。
吴汉、岑彭正围攻西城不下，王元、行巡等率领五千蜀兵赶到。
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