刘京本性恭孝，爱好经学，明帝刘庄尤其喜爱与之交往，对其赏赐恩宠殊于诸王。
光烈皇后阴丽华驾崩之后，明帝悉以太后所遗金宝财物，尽赐刘京。
刘京将琅邪国都设在莒城，所修宫室穷极伎巧，殿馆壁带皆饰以金银。又酷爱文学，多次上献诗赋，对兄长刘庄歌功颂德。明帝嘉奖其美，命录于史官。
镜头转换，西域大漠。
永平八年，汉明帝派越骑司马郑众，率团出使北匈奴。
字幕：郑众，字仲师，河南开封人。随父郑兴习《左氏春秋》，明《三统历》，作《春秋难记条例》，兼通《易》、《诗》。
正当郑众辞帝离京，出使西域之际，北匈奴汗廷风云突变。
南匈奴须卜骨都侯得知汉朝与北匈奴通使往来，十分不满，欲叛汉朝。就此派出使者，密告北匈奴，请其派兵呼应。北匈奴单于犹豫不定，遣回来使，声言来日答复。
郑众率众出塞，发觉南匈奴诸部异动，遂命队伍缓缓前行，沿途派出士兵，四出侦察。
数日之后，士兵果然抓获须卜等人派往北匈奴使者，擒来复命。郑众详审使者，遂知南北匈奴相互勾结反谋，于是暗地做好准备。
郑众率团到至北单于王庭，以上邦使节之礼与单于相见，拒绝离行叩拜大礼。
北单于大怒，派兵包围郑众住所，断其水火，逼使郑众就范。
郑众拔刀自誓，宁死不屈。北单于只好撤除包围，并派使者随同入朝东汉。
明帝接见北匈奴使者，受其朝拜投附，再派郑众出使北匈奴，缔结盟约。
郑众知道北匈奴单于居心叵测，连续上书劝阻。
明帝不听，下诏切责郑众，宣布撤其职务，令其回家为民。副使闻此，与使团成员联名上书，告以郑众与北单于争礼之事。明帝于是知其冤枉，复召郑众为军司马。
郑众复被重用，再次上疏，建议重置度辽将军，以防南北匈奴勾结。
明帝准奏，遂下诏命：设置辽营，以中郎吴棠行度辽将军事，副校尉来苗、左校尉阎章、右校尉张国率黎阳虎牙营士屯五原曼析；骑都尉秦彭率兵屯美稷。郑众随军进攻车师国，至敦煌拜为中郎将，使护西域。后迁武威太守，再迁左冯翊。
永平八年秋，北匈奴果派二千骑侯至朔方，欲接应南匈奴叛军，见汉朝早有防备，只得撤兵。但自此寇掠边郡不止，棼烧城邑，杀略甚众，河西城门白日关闭。
汉明帝深以为患，立即下诏：为加强度辽营防御力量，令三公募郡国中都官死罪，系囚减罪一等，诣度辽将军营，屯朔方、五遥郡县；妻子自随，听便占籍；有罪逃亡者令赎罪各有差。凡从者皆赐弓弩、衣粮。
及至次年，明帝又再下诏：命郡国死囚减罪，与妻子诣五原、朔方，听便占籍。所在死者，免其妻子之父兄一人终身征役；如妻无父兄，赐其母钱六万，并免其口算。
永平九年，天下太平，四海晏平。
汉明帝听说西域有神，其名为“佛”，遂派郎中蔡愔等人到天竺求道。
蔡愔一行遂远赴西域，历经千辛万苦，跋山涉水，终于到达大月氏，遇见印度高僧竺法兰与迦叶摩腾。在蔡愔力邀之下，竺法兰与迦叶摩腾便随蔡愔一行，用白马驮佛经四十二章，以及释迦牟尼佛像，历时二年，回到洛阳。
汉明帝接见两位胡僧，并问蔡愔：卿所带来佛经，所论如何？
蔡愔：臣等所带回经书，大抵提倡虚无为宗，慈悲不杀；认为人死精神不灭，随复受形。生时行为善恶，皆有报应，故佛道尊崇修炼，以至成佛。善讲宏阔胜大言论，以劝诱人心而精于此道者，号为沙门。
明帝大喜，敕命在洛阳雍关之西敕建佛寺，命名为白马寺，以纪念佛教进入中国。白马寺由此便为中国早期佛教传播中心，并为中国佛教祖庭释源。
于是中国始传佛教，图画诸佛形象。此后各地都建有寺院，皆以白马为名。
楚王刘英奉黄缣、白纨诣见国相，要求奉送缣帛，以赎愆罪。国相上奏天子，刘庄诏令还其缣帛，以助伊蒲塞、沙门盛馔。此为中国人崇信佛教，着录之始。
公元69年，永平十二年。汉明帝下诏，升迁第五伦为蜀郡太守。
字幕：第五伦，字伯鱼，京兆郡长陵县人，齐国田氏后代。个性耿介，重视义气。新莽末年，盗贼四起，宗族乡亲争附第五伦。
镜头闪回，新莽末年。
第五伦因见天下大乱，于是聚集宗族乡亲，在长陵县险要之处修筑堡垒。贼人来后，便率众引弓持矛，坚守自卫。
此后有铜马、赤眉军数十部陆续前来围攻，俱都无法攻克。郡尹鲜于褒欣赏第五伦才干过人，于是征聘入郡，命为属吏。
第五伦后任乡里啬夫，均平徭役，调解怨忿，甚得乡里欢心。因自卑啬夫职微，其后便带家人迁居河东郡，改名变姓，自称王伯齐，意谓祖上曾为齐王，并为春秋之霸之意。
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