赵延奉兄之命，到至议郎傅燮府宅，奉承半日，以示结好。
傅燮静静听完，冷冷问道：公是奉尊兄之命来者。究竟何意，便请明言，不必隐诲。
赵延遂道：快人快语。只要先生以后少管中常侍闲事，既便万户侯，也不难封也。
傅燮闻言冷笑，严辞拒绝道：我未封侯，不过是命运不济罢了，与得罪中常侍何干？公且回报车骑将军，我绝不会私下求官。
赵延悻悻出府，归告其兄。赵忠闻言，愈加愤恨。但又惧其声望而不便加害，于是奏请天子，以加强西部边防、抵御羌民为由，将傅燮外调出京，迁为凉州汉阳郡太守。
傅燮到任，善于体恤百姓，对羌汉一视同人。叛乱羌人均被其感动，前来汉阳郡归降。为安置降羌，傅燮于是命在城外广开屯田，列置四十多个营地。
此时凉州刺史乃是耿鄙，却信任重用治中从事程球，便与傅燮不甚相合。而程球为人奸诈贪财，凉州士人都非常怨恨。
这一日，又有一支羌人自投汉阳，要求归附汉朝。
傅燮亲自接见羌首，宣布汉天子威德，善言抚慰已毕，问道：边章是何许人，因何叛乱?
羌首答道：太守若问边章其人，其实说来话长。
镜头闪回，叙述边章来历。
字幕：边章，本名边允，凉州金城人。与同郡韩约，俱都着名于西州。
边允少时经州郡长官推举入仕，初为督军从事；边章又荐韩约，使为凉州从事。汉灵帝中平元年十一月，当黄巾军起义进入尾声，羌人北宫伯玉反叛，将边允与韩约劫为人质。
凉州刺史时为左昌，派部将盖勋率军驻守阿阳县，以御叛军。北宫伯玉转向攻打金城郡，斩杀金城郡太守陈懿，就此胁迫边允、韩约入伙，并推边允为首。
边允与韩约商议，为保性命，只得从之。于是边允改名边章，韩约更名韩遂，就此加入叛军，并为正副首领。遂依北宫伯玉指令，率军包围州治冀县。
左昌难以抵敌，派将杀出重围，前往阿阳，向盖勋求援。
盖勋率军抵达冀县，两阵对圆，就马上斥责边章：尔等深受国恩，因何背叛朝廷?
边章、韩遂闻此，皆都动情，面有惭色。
盖勋见此，因下说辞道：二公皆是朝廷命官，因受北宫伯玉蛊惑勒迫，以至失足。今若悬崖勒马，临阵倒戈，尚犹未晚。某以全家性命，上报天子，保你二人不死，如何?
边章就马上拱手，流涕答道：左昌当初若听公言，派兵救援金城郡，或许我等还能改过自新。如今罪孽深重，不能再投降矣。但既盖公至此，我当退避三舍。
言罢挥令三军，解除冀县之围而去，转又包围畜官。护羌校尉夏育御之，屡战不利。
中平二年三月，边章攻破畜官，夏育率引残众逃走，就此不知所踪。
边章遂率数万骑兵，以诛杀宦官为名入寇三辅，侵逼园陵。汉灵帝遣左车骑将军皇甫嵩及中郎将董卓征讨，都不能克；而边章、韩遂等实力进步扩大，拥有十万之众。
皇甫嵩战之不胜，又逢粮草告尽，于是无功而返，被免官放归田间。
朝廷再命司空张温为车骑将军、假节，执金吾袁滂为副，再次领兵征伐西羌。又拜董卓为破虏将军，与荡寇将军周慎随征，都归张温统帅。
字幕：张温，字伯慎，南阳穰县人。因受中常侍曹腾提拔，步步高升，累官直至司空。
张温领命出京，一路往西，调集诸郡屯兵，得步骑十多万人，屯驻美阳城，保卫皇陵。
不则一日，边章、韩遂率领羌人大至，进攻美阳城。
张温迎战不利，只得退还城中，固守待援。两军相持半年有余，自春至夏，各有胜负。
冬十一月，天寒地冻，城外羌人大营雪积盈尺。又值粮草缺管，羌人军心动摇，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，长达十余丈，照亮边章营中，驴马皆鸣。
韩遂与边章商议，认为天象变异，是为不祥，恐于军不利，便欲撤军，退回金城。
早有汉军伏路哨探，还报主将董卓：探知叛军异动，似欲退军，请令定夺。
董卓闻报大喜，以手击案道：此天佑我军，正破敌建功之时也。
当即派出副将，前往通报右扶风鲍鸿，共同出兵，合力进攻羌营。于是衔枚裹蹄，踏雪履冰，出其不意，大破羌军，斩首数千级。
边章、韩遂大败，遁走榆中。
张温闻说董卓偷袭获胜，立派周慎率军三万追击，包围榆中城。
不料韩遂、边章并未入城，而是分兵驻守葵园峡。因见汉军攻城，反将其粮道截断。
周慎恐慌，丢弃辎重撤走。东汉护羌校尉伶征率兵前来支援，未料周慎不战而逃，结果落入凉州联军埋伏，力战而死。边章、韩遂由是军威复振，一路攻州克郡，不日复至金城。
闪回结束，凉州汉阳。
傅燮闻言长叹：若非前任刺史左昌失政，陇西局势何至于此！
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