刘备未答，关羽忿然道：公即忍辱偷生，不从吕布而死，又何惜再次出卖徐、毛？
臧霸微笑道：关二哥安坐勿躁。吕布并非我主，而是同僚。论将起来，他倒是关二哥嫡派师兄，比我还近着一层。你兄弟以同门之亲，尚在虎牢关兵戎相见，何况于我？
张飞：虎牢关大战之时，我等不知同门之谊。其后吕布走投无路，我兄弟仗义收留，此贼却恩将仇报，夺我哥哥徐州，有甚同门情义！
臧霸：三哥所言不错。吕布身为鬼谷兵家门首徒，天下谁不敬仰？只因利欲熏心，再三认贼作父，才遭天下英雄唾弃。当初白门楼吕布受曹公擒拿，本欲再认义父另起炉灶，若非因玄德公一语，怎能引颈受戮？你们同门兄弟如此相残，又何深责臧某？
关羽听了，一时满脸通红，无言可对。刘备却已听出臧霸弦外之音，当即举杯相敬，问道：今某奉曹将军之令来讨徐毛首级，公既不予，刘备却又如何回复曹公？
臧霸从容答道：我受曹公存命之恩，按说不敢违令。但窃闻己所不欲，勿施与人；徐、毛二公临危之际以性命相托，背之不义也。愿将军为我辞却此令，实言回复曹公即可。
刘备闻罢，连声赞叹，关羽也改颜相向，敬酒认错。
画外音：其后朱灵、路昭二人回归许都，以臧霸所言告诉曹操。曹操非但不怒，反而叹息道：“此乃古人所谓至仁至德之事，而臧霸能够加以奉行，也正是孤之所愿。”于是以徐、毛二人各为郡守，旧事不再重提。此足见曹操胸怀大度，能使豪杰为其用命。
镜头转换，按下刘备，再说袁术。
袁术大败五十余里，又失了钱粮草料，前进不能，退回寿春不得，夜间只得住于江亭，草草扎住营寨。检点兵马，止有一千余众，皆是老弱之辈。
时当盛暑，粮食尽绝，只剩米麦三十余斛，袁术令全部分派给散军士，煮粥为食。
众军激战一日，人人已是饥肠辘辘，令食稀粥，自是怨声四起。疱人端上饭来，袁术嫌粗粮不能下咽，乃命取些蜜水止渴。
庖人将饭碗往几案上一放，叹恨道：满山遍野尽是血水，安有蜜水！
袁术听了此言，急火攻心，坐于床上大叫一声：大耳儿安敢欺我！
倒下地来，吐血斗余而死。袁术即死，侄袁胤即将其灵柩及妻子携奔庐江，投归孙策，残余部众皆四散而去。
孙策见袁术行李之中，传国玉玺赫然仍在，不由暗自叹息。
又看在先父与袁术往日情份，遂将其一家收留安顿。
自思玉玺乃是害身损命之本，便遣使将玉玺送至许都，还于天子。
献帝刘协见玉玺失而复得，既悲且喜。遂封孙策为讨虏将军，领吴郡太守，承袭其父之爵。孙策以一枚无用玉玺换回一个现成太守，倒也心满意足，颇感其值。
臧霸闻知袁术已丧，遂告辞刘备，引本部兵马还归青州。临行前对刘备低声耳语：左师叔令某转告皇叔，倘徐州有失，定要南下襄阳，去水镜山庄寻到司马徽先生，以卧龙令为证，则必有转机。我师父史道长也在彼处，亦早有安排。
刘备想起左慈道长许田所言，点头允诺。乃与臧霸珍重道别，即写表申奏朝廷，又另作私书与曹操，令朱灵、路昭先回许都；却留下全部军马，声称用以保守徐州。
朱、路二将本是不愿，但见张飞手按剑柄，怒目相向，于是不敢争竞，只得自回许都面见曹操，说玄德留下军马之事。
曹操闻报大怒，便要斩了二人。
荀彧出班谏道：兵权归于刘备之手，且有车甲两万兵在彼，他二人亦无可奈何。
曹操听了此言，只得作罢，遂饶恕朱、路二人，只待车胄擒住刘备回报。
刘备差走朱、路二人，遂命拔营返归徐州，先派车甲回城，报知刺史车胄。
车甲回到徐州，面见其兄，诉说灭了袁术，刘备率大军即将回城。车胄听了亦喜亦忧，遂请陈登前来帅府商议。
陈登幼承父亲庭训，心向汉室，每与父亲闲论，认为复兴汉室者，非刘备不可，似袁绍、刘表、刘璋等辈皆不足论。及至刘备密书到府，父子早有计较。
此时车胄请至府中问计，陈登故作沉思道：即是曹将军有令，此事极易。刘备不日将还徐州，必然不作防备；将军可命军士伏于瓮城边上，只作亲自出城迎接，待其到来，即可与令弟车甲出其不意斩之；某在城上以强弩射住其后军，则大事济矣。
车胄赞道：先生大才，不愧主公当日以东方之事托付。
遂令车甲依计而行，车甲领命预备去了。
陈登回到府中，见父陈珪，详说曹操暗令车胄对付刘备，自己又是如此设计诳他。陈珪便令家人请来糜竺，计议已定，单等皇叔到来。
夜幕降临，刘备引得胜兵马赶到徐州城外，让张飞叫门。车胄不料刘备乘夜来到，只得请来陈登，草草吩咐之后披挂上马，依照日间所定计策，与兄弟车甲引一千军出城迎接。
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