各郡纷纷响应，刹时间陇上尽归马超，只有冀城一郡坚持固守。
马超派人前往汉中，向汉中太守张鲁借兵，许之复夺凉州后，表奏张鲁为汉宁王。
张鲁亦欲结好马超，遂派大将杨昂率三千人出汉中相助。
马超声势复振，约集万余人马，日夜攻打冀城不息。凉州刺史韦康见马超前来攻打，不由体如筛糠，急令杨阜设计退敌。
杨阜即率满城官员，及宗族子弟中能战者千余人，又让从弟杨岳在城上修筑偃月营，与马超苦苦相持鏖战。从正月一直守到八月，眼望救兵不至。
韦康又派别驾阎温沿水路逃出求援，结果被马超截住诛杀，将首级在城下示众。韦康见之大惊失色，于是请来杨阜，计议向马超投降。
杨阜流泪谏道：我率父兄子弟以节义相勉，死守不降。昔田单守即墨之时，尚无此城坚固，犹不投降！而今刺史弃即建之功，蒙不义罪名，某不敢从，惟愿以死相守。
于是号啕大哭，在阶前叩头流血。
韦康不听，使人将杨阜牵出府门，派人出城求降，将马超放进城来。
马超因围城八月损兵数千，心中恼怒不可遏制，进城见了韦康，破口大骂道：某攻城之前，亦曾招降你来。今事急而请降，非真心也。来人，将其全家尽行斩之，不留一人！
韦康父子世守西凉，至此献城反而被杀，吏民皆为叹息，切齿痛恨马超。
庞德见马超杀了韦康，进言说道：此番我等损兵折将，苦战八月之久，非关韦康之事，皆因杨阜率其族人坚守冀城，且哭劝韦康休降之故。此等逆贼，将军可擒而斩之。
马超：我谓不然。此人守义，不可轻斩。
于是非但不斩杨阜，反而复拜其为参军。庞德心中不悦，以为马超只是一介莽夫，又怀妇人之仁，自此便有背叛马超之心。
杨阜谢过不斩之恩，又向马超荐梁宽、赵衢二人。马超皆予重用，收留帐下。
冀城即降，陇上诸郡皆平。马超以重礼遣回杨昂，令回汉中，即命休兵一月。
杨阜趁此求告：小将之妻前不久死于临洮，至今未殓。乞告假归葬舍妻，月余便回。
马超不疑，当即放杨阜去了。
字幕：杨阜此去，马超只落得家破人亡，再无争霸天下机会。
镜头转换，按下马超，再说韩遂。
曹操回到许都，即令许褚率五百甲士，将韩遂子孙在京师者百余口尽皆擒来，牵至街口，全部当众诛杀；又寄书给阎行，以其父相胁，令擒拿韩遂来京复命。
韩遂质子府中有一小厮，许褚搜府之时因事不在家中，就此逃脱。闻说主人全家被害，急乔妆出了许都，一路逃回西凉，面见韩遂，哭诉前情。
韩遂闻说全家百余口被害，惊悲欲绝。听说阎行之父尚在许都，忽然思得一计，欲令阎父亦为曹操所杀，以激阎行同反。
计议已定，便使人去请阎行到府，要将己之小女嫁之。
阎行人在屋檐下，焉敢不低头？不得已只得应了，择日娶韩遂之女过门，成了韩遂女婿。
韩遂由此大为放心，即令阎行为西平郡守，即日携妻赴任。
阎行既得自由，立杀韩遂之女，纠集部下，转而攻击韩遂。但因人少，最终无法得胜，反为韩遂所败。阎行遂带家人逃出西凉，一路辗转到了许都，来投曹操。
曹操见阎行归朝，深为嘉许，封为列侯。并立即释放其父，使其天伦团聚。
于是聚集诸将，置酒大会，公卿满座，独请阎行坐于上首。
诸将皆惊，阎行亦不自安。曹操与众畅饮，对诸将说道：诸公皆为名将，个个横勇无敌，立下赫赫战功。但阎公之勇，似不为世人所知。早在建安元年，阎公时为韩遂部将，曾与马超彼交战，用断矛险些夺其性命。自吕布之后，公等皆知马超勇猛，但阎公似乎又勇于马超。今日来聚者皆为武将，故使阎公独居上座，以赞其勇也。
众将凡经潼关大战者，谁不知马超之勇？闻言大惊失色，至此方知阎行之能。
阎行既降，曹操又传令世子曹丕及冀州曹仁，教休走了曹腾父子，需一并拿至许都。
镜头闪回，就此叙述世子曹丕。
曹操进位丞相之时，便命世子曹丕留守邺城，使程昱参赞军事。
前因袁绍旧部田银、苏伯等造反于河间，曹操派大将曹仁自关中回兵讨伐，就此经略冀州。然而曹仁未至，曹丕已派遣将军贾信征讨，一战而胜，再战而平乱。
田银及苏伯战死，部众千余请降。
曹丕召集群僚商议如何处置，议者皆以为宜如旧法，尽行诛戮。
程昱独持异议，谏道：诛降不仁。天下扰攘之时，围城而后降者不赦，以示威天下，开其利路，使此后不至于有围城而拒降者。今天下已定，且在我邦域之中，此必降之贼，杀之无所立威，非同于前日诛降之意也。臣以为不可诛降，纵欲诛之，宜先启闻于丞相。
曹丕听了，便问群僚如何。
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