刘备思索半晌，便道：先生上计太速，下计太缓，某欲取其中计。
正在商议之间，法正忽闯入帐，大哭道：张子乔为了主公，将一家三百余口死于刘璋之手！主公何不趁此举兵，与张松报仇？
刘备大惊：子乔因何被杀？
法正：主公前日遣使到成都见刘璋，称欲回兵荆州，借兵借粮。张子乔当日并未上朝，不知实情。后闻此事以为是真，便修书一封与我，称大事垂立，不可释此而去。张松之兄乃广汉太守张肃，因事至弟府中，却于书房中见到书信草稿，恐祸及己身，即见刘璋，揭发胞弟之谋。刘璋大怒，即刻收斩张松，灭其三族，又敕令各关戍诸将，不令主公匹马入关。连文书皆勿复与主公相通，违令者斩。唉也，惜哉张松；痛哉子乔！
刘备闻之大怒，即刻依照军师庞统所献中计，令人入关，相告白水军都督杨怀、高沛二将，因事欲返荆州。
二人不知是计，果然欢天喜地，前来与皇叔送行。
刘备待二人入帐，便令执下，怒道：某不远千里，来与汝主刘季玉把守北门，抵御汉中张鲁。全是你等，离间我与刘璋兄弟之情，又无君臣上下之礼！左右与我推出，斩了！
帐外武士早已埋伏停当，闻声闯入，将二人执下，推搡而出，砍下首级。可怜两员蜀中名将，死得不明不白！
庞统见刘备斩了二将，即请法正引本部两千兵马为向导，勒兵进据涪城。
城中兵将见法正引本国兵前来，知道大势已去，遂皆归顺。
镜头转换，消息传到成都。
刘璋闻说刘备杀了二将，夺了涪关，不由大慌，即派大将刘璝、泠苞、张任、邓贤等，点起五万大军，前往迎击，但皆被刘备杀败。
刘璝等退保绵竹，向成都告急。
刘璋又派护军李严为都督，女婿费观为参军，率兵到绵竹督军抵抗。
字幕：李严，字正方，南阳人；费观，字宾伯，江夏人，皆被刘璋视为心腹。
费观虽小李严二十余岁，但与李严却平辈论交，其情甚密。二人到了绵竹，扎寨未稳，便被法正闻知，即写劝降信，于夜间秘密射入李严营中。
李严见到法正射书，即请费观前来帐中密商，次日便率众投降刘备，倒戈反攻刘璝。
刘备得李、费二人降附，军势大盛，命二人皆为裨将军，分军平定附近属县。刘璝、张任等见反了李严，只得弃了绵竹退守雒城，分调人马，守把各处隘口。
刘璝：雒城乃成都保障，失此则成都难保。我四人应兵两路，着二人守城，二人去县前依山傍险下寨，互为犄角之势，勿使敌兵临城，待彼粮尽退兵，就而掩杀。
泠苞、邓贤闻听，主动请兵，愿往城外山前结寨。刘璝即分兵二万与泠、邓二人，离城六十里下寨，自与张任坚守雒城，整顿守城战备。
刘玄德既得绵竹，与庞统商议进取雒城。
便在此时，探马来报：川将泠苞、邓贤在城外扎下两个大寨，挡住去路。
刘备：众将何人敢任先锋，前去打寨？
黄忠出班：末将愿往。
刘备壮之，便将先锋印赐予。
字幕：黄忠，字汉升，南阳人。
镜头闪回，叙述黄忠来历。
黄忠年轻时曾拜名师，习得一身武艺，兼且箭法如神。因遭逢黄巾之乱，南迁荆州，初随刘表任中郎将，随从刘表之侄刘磐驻军长沙，曾与孙策战于艾县，立有战功。
曹操下荆州时，刘琮举荆州七郡以降，遂以黄忠代理裨将军，归长沙太守韩玄统属。
赤壁一战，曹操大败，率众北归。刘备使公子刘琦与孔明率赵云南征长沙，黄忠便随韩玄向刘备投降，与魏延同在帐下为将，去岁随主入川。
自二刘交恶，刘备自葭萌关发兵以来，黄忠与卓膺奉令率兵南进，每战常先登城陷阵，勇冠三军，一路攻到雒城。
闪回结束。因见主公刘备点将，黄忠便即主动出班，请为先锋，获准。
黄忠领了先锋印，犹未下堂，便听一人大叫：主公若使老将出马，需让蜀将以为我军无人，一旦跌挫，反失锐气。可将先锋印让我，此去定斩上将之首，来见主公。
众人看时，正是猛将魏延。
黄忠见魏延说自己年老，不由大怒：魏文长焉敢小觑于我？
魏延不服，二人在帐中言语相争。军师庞统急忙喝阻，即分派黄忠与魏延为左右先锋，分打泠苞及邓贤二寨，二将领命而去。
魏延欲争全功，遂抢在黄忠之前先去打泠苞寨。不料泠苞有备，邓贤又引本寨军来助泠苞，两面夹攻，魏延不敌。
正在危急，黄忠赶到，一箭射死邓贤，又舞刀直取泠苞。
泠苞两头无路，只得弃了战马，取山僻小径逃回雒城。
刘备闻说走了主将，便令立起免死旗，但川兵倒戈卸甲者不许杀害，不愿为兵者，准放其还家。川兵欢声动地，大都倒戈弃甲，声称愿降。
镜头转换，再说雒城。
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