镜头转换，按下孙刘，复说曹操。
只因孙刘两家各出大将，于江面上单刀赴会，早有细作报到邺城。曹操闻报大喜，以为有隙可乘，便即召集文武商议，将欲起兵南征。
首席谋士荀攸闻此，上书谏道：往者天下大乱，明公用武攘之，十平其九；今未承王命者，仅吴与蜀耳。吴有长江之险，蜀有崇山之阻，难以威胜。愚以为且宜增修文德，按甲寝兵，息军养士，待时而动。惟明公详察。
曹操览之，遂罢南征，在中原兴设学校，延礼文士。
秋八月，荀攸卧病而卒，亡年五十八岁。
曹操命以王公之礼厚葬，辍朝三日，深为叹挽。因对人言道：荀文若之进善，不进不休；荀公达之去恶，不去不止。二荀令之论人，久而益信，使孤没齿不忘。
这一日，主薄杨修入府密报：议郎赵彦为皇帝陈言时策，多有诽谤魏公之语。
曹操：有何为据？
杨修早有准备，于是寻章摘句，拣些赵彦奏表中精要之句，复述于曹操。
曹操闻此，心中大为厌恶，遂令谏官寻几桩风流罪过，将赵彦捕入狱中杀之。
即杀赵彦，因欲进奏南征之事，遂离邺城而至许都，带剑入宫。
献帝正与伏后在殿中共坐，忽见曹操进宫，急忙迎候，颇为敬畏，不免战战栗栗。
曹操见帝后起身相迎，不由惊道：陛下主母不可如此！世间哪有以君迎臣之理？若为他人知之，必道曹某欺君也！
献帝：魏公功高盖世，朕无德无能，承袭祖宗之位而已，可谓尸位素餐。魏公雄霸天下，本具帝王之姿。今若能屈身相辅，则请以君臣之礼待朕；若是不能，便幸垂恩相舍。
曹操听罢，不由大惊失色，即舍其剑，大礼参拜：我曹家自高祖时为相，世代皆为汉室忠臣，臣亦不敢有辱先祖。往日臣若有未尽臣下之道者，望陛下降诏明宣我罪，斩某之首。若念臣有微劳，即求贬出许都，去就魏都邺城。
言罢，浑身汗出，伏地大哭。
献帝闻言，大为伤感，回思曹操之言，亦是发自肺腑。自前汉曹参以来，曹家果然世代忠良，为汉室立下汗马功劳。自桓、灵二帝以来，汉室倾危，天下诸侯皆不尊奉天子，唯曹操始终以臣子之礼对己。
于是双手扶起，涕泣说道：卿受魏公之爵，虽有僭越之嫌，亦有苦衷，朕非不知。汉制三公外出领兵，若非命加九锡，班师朝见天子，必令虎贲禁军执刃挟之，方能出入殿堂，以防恃功欺主。卿以司空之职，带兵十年有余，每次回朝见驾，亦必为利刃加颈，狼狈不堪。闻加九锡，哪个不想？若说欺君，无非是指鸠杀董妃之事。但董承矫诏举兵在前，卿为自身安全，岂容不作报复哉？以此便谓篡逆，朕亦不信。
曹操闻献帝如此说法，不由泪下，再三顿首，号淘大哭。
献帝见此，心中酸楚，抚慰劝道：丞相休得如此心伤。天下人皆谓你跋扈欺君，朕亦不信。适才朕言语不当，伤卿之心，今后绝不再提，卿且放心。卿既愿还魏都，朕准许便是。此后若思朕时，可来许都，以故交之礼相见可也。
当时言毕，相拥大哭。曹操再拜谢恩，辞帝下殿，次日带了相府臣僚与本部兵马，便即归于邺城；只留曹洪率三万禁卫虎贲，替天子把守许都。
曹操由此与献帝达成一致共识，从此之后不奉朝请，无事不入许都。
一切就序，升厅聚将，欲趁孙、刘就荆州纠纷交恶之际，再下荆州，饮马长江。当时荀攸已死，无人敢于谏止，于是纷纷附和。
曹操便令主薄杨修写表，看过用玺，欲待表奏天子，预备发兵。
使节未发，门官入报：御史大夫郗虑自许都而来，称有密事求见魏公，现在殿外。
曹操暗道：因其前番告密，借我之手错杀孔融，令天下士人议论，实在可恶！
但欲知其来意如何，只得按下怒气，传令唤入赐见。
字幕：郗虑，字鸿豫，兖州山阳郡高平人氏，少时曾受业于大儒郑玄。
镜头闪回，叙述郗虑来历。
郗虑因是名师之徒，少年得志，早入仕途，至建安初年便拜为侍中，主理军国重事。
建安十三年，曹操上表天子：司徒赵温因臣执掌丞相大权，欲奉承阿谀为臣，即滥辟臣之子弟为官，选举时故皆不以真才实学，似此不可使居三公重位，请免其职。
天子准奏，即使侍中守光禄勋郗虑持节奉策，罢免赵温官职。
汉献帝特别召见郗虑及少府孔融，询问孔融：朕欲选拔贤才于朝，未得其人。卿可据实言之，郗鸿豫身具何所优长，可否担当朝廷重任？
孔融扫了郗虑一眼，面露不屑之色奏道：此人善谈天下大道，而实无治国之才，又心胸狭窄，嫉贤妒能，不能容物。陛下则令其坐而论道可也，绝不可使其掌握权柄。
郗虑见孔融如此贬低自己，不由大怒，举起笏板指着孔融鼻子，气急败坏道：你为北海相时，致使国中政事松散，人民流散，你却适合掌权？
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