镜头转换，按下曹魏，复说西蜀。
细作报回西川：曹操晋位魏王，派裴潜平定代郡，将发兵南下荆州，以报赤壁之仇。
刘备闻报，便集众臣，商议应对之策。
法正献计：曹操晋位魏王，朝内必有大臣不服，其忙于安内，不能轻出。虽留夏侯渊、张合驻守汉中，但二将才能不足以守，主公应立即发兵取之。
刘备：我方得益州，内部未稳。再复用兵汉中，得无必胜之算？
法正：臣谓不然。此时夺取汉中，其利有三。上可以讨伐国贼，尊崇汉室；中可以蚕食雍、凉二州，开拓国境；下可以固守西川要害，使益州得以持久恒安。
刘备赞同其计，遂请孔明留守成都，调拨军资士卒以供前线；自与法正率领诸将进攻汉中，遣张飞、马超、吴兰、雷同等屯于下辨。
字幕：建安二十二年冬十月，刘备兵伐汉中。
马超接令，策动氐族雷定七部，得兵甲万余，于氐中诸县举兵响应刘备，牵制曹军。
夏侯渊闻说刘备来犯，急派人星夜赶赴邺都，呈报魏王。
曹操闻报大怒，拍案而起，便欲自领大兵，再入汉中。不料刚刚站起身躯，却觉天旋地转，头疼欲裂，复又坐了回去。
贾诩见此，请太子曹丕急传医官，为魏王诊疾。医官领命，先后来了五个，尽是魏王府中医术高超之人，但没有一个查出毛病。
此乃于吉亲自炼制毒药发生作用，仙家手段，一般俗医，如何查得出来？
曹操以为自己头风又犯，遂不敢动怒，令众医官退出，只得留在府中静养。
于是传令：曹洪领兵五万，往助夏侯渊、张合，同守东川；夏侯惇领兵三万，于许都至邺城间来往巡警，以备朝中不虞；长史王必总督御林军马，代曹洪守卫许都。
主簿司马懿心系献帝安危，见如此安排，遂上前谏道：王必虽勇，为将冲锋陷阵则可；但其嗜酒性宽，难以御众，恐不堪当此守卫京都重任，请大王以别将代之。
曹操见司马懿来谏，忽忆前番在汉中，劝自己乘胜入川之事，暗道：这厮平日里便似那徐元直，从来一言不发，怎地自去年以来，频频献策？老子须要小心防他。
于是冷笑道：孤之亲信，非你所能知之。那王必是孤披荆棘、历艰难时相随之人，忠而且勤，心如铁石，最足相当。
司马懿不言，退而暗笑：不听老子言，吃亏在眼前。看你个老东西，以后怎生后悔。
曹操遂下王诏，委任王必统领御林军马，屯于许都东华门外，以卫京师。
汉献帝在许都闻说曹操染病，急派太史丞许芝为使，前往邺城探看慰问。
曹操在榻上拜谢天子盛眷，说道：孤乃宿疾头风发作，药铒无用，只须静养，不能动怒，亦不能劳神。即太史掌管朝史，兼察天象，则必通易，何不为孤一卜吉凶？
许芝笑道：小可不才，对伏羲八卦及文王之易，只是略知一二，未得其妙。某向大王荐一人物，人唤神卜管辂，字公明，现正在邺都，何不请来为大王卜之？
曹操问道：孤亦颇闻其名，现居何职？
许芝答道：朝廷曾征其为官，彼以母丧为由不就，现为白身。
曹操笑道：一介布衣，能有何奇能？先生休矣！
许芝摇头：非也。民间亦多能人奇士，岂能一概而论？某举其事例一二，即知其能。
镜头闪回，许芝叙述管辂来历异能。
字幕：管辂，字公明，平原县人。父为琅琊即丘长，与东郡太守诸葛珪过从甚密。
管辂自幼便喜仰视星辰，与邻儿共戏，辄画地为天文，分布日月星辰。年龄稍长，即深明周易，数学通神，兼善相术。
曾应琅琊太守单子春之召，往其府谈易，时有坐客百余人，皆能言之士。管辂浑然不顾，与单子春亹亹而谈，言言精奥。子春反覆辩难，管辂对答如流，众宾客无不叹服。
信都令之妻常患头风，其子又患心痛，因请管辂卜之。
管辂占算已毕，便即断言：出堂屋西角，埋有两具死尸。一持长矛，一持弓箭。持矛者主刺头，故妻患头痛；持弓箭者主刺胸腹，故儿子心痛。
信都令命家人拆屋掘之，果如管辂之言。令徙骸骨去城外埋了，妻子遂立刻无恙。
又有乡中老妇失牛，求管辂卜之。
管辂得卦，遂据卦象判断：北溪之滨，七人宰烹；急往追寻，皮肉尚存。
老妇前往寻之，果见七个外乡人于茅舍后煮食其牛，皮肉犹存。
于是老妇上告本郡太守刘邠，逮捕七人问罪，并令赔偿其牛价钱。
草长莺飞，春日和暖。管辂出离府宅，闲行郊外。忽见一少年，耕于田间。管辂立于道旁观之良久，问其姓名及年龄。
少年告曰：名为赵颜，年十九岁。
管辂叹道：汝貌诚美，惜无寿，眉间有死气，三日必死。
赵颜害怕，归告其父。父知必是神算管辂，领着儿子奔至田间，哭拜于地，请以法术相救。管辂初始不允，见其父子情切，乃教赵颜照计而行，果得延寿。
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