曹丕闻报，急率众臣迎入王宫。华歆登殿，面南背北，宣布帝诏：汉天子对魏王之死深为哀悼，为之废朝三日，禁食一昼夜，在许都亲为设祭，以彰其功。诏封王太子曹丕，继为魏王、丞相、冀州牧，以袭父爵。
曹丕受诏，即登魏王大位，受大小官僚拜舞起居，尊母卞氏为王太后。
东吴主孙权闻说曹操已死，曹丕即位，遣使至邺都上贺表，并将于禁归还魏国。
四边各族濊貊、扶馀、焉耆、于阗王等闻之，亦皆各遣使奉献，愿尊魏王为首。
曹丕由此心安，即改魏元为延康元年，大封国内群臣。
奉旨官宣布新魏王诏：封贾诩为太尉，华歆为相国，王朗为御史大夫，夏侯惇为大将军。大小官僚，尽皆升赏。谥父曹操曰武王，葬于邺郡高陵，令于禁都督修陵大事。
于禁奉命到了高陵，只见陵墓已经建成，宏伟壮观，依照天子之制。
因率部从巡视验收，却见陵室中白粉壁上，图画关云长水淹七军，擒获于禁之事：关云长俨然上坐，庞德愤怒不屈，于禁拜伏于地，哀求乞命之状，栩栩如生，绘声绘色。
原来曹丕因于禁兵败被擒，不能死节，既降敌而复归，心鄙其为人，故先令人图画陵屋粉壁，故意使之往见以愧之。
于禁见此画像，又羞又恼，气愤成病，不久而死。其后不久，大将军夏侯惇病故。曹丕大悲，身穿素服到邺城东门亲为发丧，赐谥号为忠侯，厚待其子女家眷。
曹丕自继位之后，魏国法令一新，天下官民整肃。
时隔未久，曹彰引军来吊父丧，向兄长曹丕主动交出兵符，自回许都鄢陵封国。
曹丕大为嘉赏，特下诏书：古帝王之道，以功睦亲，并分封母弟，建国以承家业，所以能保卫大宗，御侵止难。鄢陵候曹彰前奉命北伐平定朔方，功勋殊盛，益增食邑五千户。
又因三弟临淄侯曹植不赴父丧，悖慢无礼，辱骂使臣，即令虎卫将军许褚捕之入京，当面斥责，贬为安乡侯，杀其党羽丁仪、丁廙兄弟。
曹植见兄长不问当年毒死王粲等五子之事，暗道侥幸，拜别魏王，自行赴任。
字幕：魏王曹丕元年，汉建安二十五年，春三月。
凉州刺史张既上表邺都，奏报武威、酒泉、张掖河西三郡叛乱。魏王曹丕闻报大惊，即命金城太守苏则，前往督军平定。
镜头闪回，叙述苏则其人。
字幕：苏则，字文师，扶风武功人。少时便以学问品行闻名于世，起家为酒泉太守，后又转安定、武都太守，所在皆有威名。
曹操征伐张鲁之时，经安定郡见到苏则，与之交谈大悦，令为向导先锋，立有大功。
汉中即定，曹操又令苏则引军平定下辩氐族部落，打通河西走廊，转任金城太守。当时汉中大战方休，金城吏民流离失所，饥饿贫乏。苏则既任太守，内抚百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，数千家流民皆归故乡，各有所依。
苏则发布禁令，令行禁止，郡内渐安。又亲至田亩，力劝百姓耕种，由此归附者日益增多，陇右之地重为安定富庶之国。
陇西郡李越聚众叛乱，苏则率领羌人平之。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等先后举郡造反，自号将军，相互攻击。颜俊遣使送其母子诣洛阳为质，求援于魏王。曹操便问凉州刺史张既，如何处置三郡之乱。
张既奏道：颜俊内存祸心，今事急前来求救，之后必定复反。若依臣计，大王不如坐山观虎斗，使其两败俱伤，我坐收其利可也。
曹操称善，故此并未出兵。
今魏王曹操即死，河西便即陷入大乱。先是和鸾袭杀颜俊，武威王秘又杀和鸾。消息传至邺都，曹丕即命苏则任护羌校尉，赐爵关内侯，前往平乱。
闪回结束。苏则既领魏王诏令，先勒兵征讨西平麹演。
麹演明知不敌，于是请降。待苏则退军，却又勾结张掖张进、酒泉黄华等人复叛。
又有三胡趁机叛乱，聚众攻打武威。武威太守毋丘兴不敌，派人告急于苏则。
当时将军郝昭、魏平屯守金城，受魏王诏命，不得西度。
苏则便与郝昭商议：今贼虽盛，然皆新合，未必同心，因此急击之，必可破敌。若待朝廷准令发兵，则贼心已齐，难以卒克矣。
郝昭信以为然，于是违诏发兵，救援武威。叛胡不能抵敌，由是皆降。苏则又与毋丘兴联手，合击张进。
麹演闻知，将步骑三千假意迎接苏则，苏则诱而斩之。复与诸军围攻张进，斩张进及其支党，余众皆降。黄华见大势已去，放出所扣押人质乞降，河西遂平。
苏则以功进封都亭侯，食邑三百户。
甘凉之地即平，曹丕遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之事。
孙权以为曹丕欲率大军南征，惊慌之下遣使过江，奉献请降，愿奉魏王为主。
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