魏军围困江陵数月，内外吴兵断绝联系，城中渐渐粮尽，朱然只得令杀战马而食。城内虽有近两万兵马，但士兵多因饥饿以致浑身浮肿，能够参加战斗者只有五千余人。
曹真命令士兵在江岸堆起土山，临城立起无顶高台楼橹，向城中放箭，矢如雨下；又暗派军士潜至城边挖掘地道，但因城坚而不能透。
东吴守城将士皆大惊失色，唯朱然泰然自若，并无丝豪恐惧，且不断激励将士杀敌。
一日，朱然在城楼上巡哨，见对岸魏军懈怠，即带一千精壮，偷偷打开城门，上船渡江。寻至魏营薄弱之处，率军呐喊杀入，迎风放火。
魏兵不知吴兵虚实，一时大乱，被吴军攻破两座营垒，掠走粮米无数。
朱然率人搬粮上船，渡江回城，江陵遂解乏粮之危，城内军民皆为振奋。即唤江陵令姚泰至衙，令其分配粮米，给散正面迎敌之北门守军。
姚泰领米而去，肚里盘算半晌，因不知江陵何日解围，便将粮米克扣一半，悄悄送至自己府中屯藏；后将余粮与北门将士煮粥而食，其他三门将士则不管不顾。
北门将士因见粥中米少，稀如寡汤，不由大哗，报与主将。
朱然闻报大疑，命从姚泰家中搜出其所贪粮米，另有库中陈米千担。朱然大怒，令重责五十军棍，将姚泰打得鲜血淋漓，并抄其家府库，共得粮二千担，给散将士军卒。
姚泰怀恨，遂修降书一封，令心腹家将当夜趁巡哨北门之机，欲射向对岸曹营。未料被朱然巡城至北门，抓个正着。即将姚泰斩首，高悬首级于城门，三军肃然。
诸葛瑾在汉水上流驻扎，见魏军扎浮桥攻城，在桥上往返渡江，便思一计。于是暗令部下将士割伐江岸芦苇数百万束，缚作大筏，欲顺流放火，烧毁魏军浮桥。
安排已定，不料当夜暴雨，江水大涨，淹没魏军所架浮桥，省得烧了。夏侯尚闻报浮桥被淹，又恐诸葛瑾顺流而下攻击，急命洲渚中魏军退回北岸。
朱然在城中看得清楚，见魏军移营北撤，乘势大开城门杀出，登船追击。诸葛瑾率军顺流而下，却遇魏将文聘引军挡住。夏侯尚、曹真得以全师而退，狂奔五十余里。
魏帝曹丕在宛城大营，闻报曹真、夏侯尚兵败，江陵之围无功。报犹未了，曹休遣使来报：臣与臧霸合兵，共讨东吴主帅吕范。臧霸以轻船五百、敢死队万人袭攻徐陵，烧攻城堑，杀略吴兵数千。吴将全琮、徐盛率军反击，破我前营，斩我上将尹卢，折损数百精锐。
一班文武闻之，在肚内打打算盘：杀敌数千，我损数百，此战亦可谓小胜。
于是皆为曹休吹嘘战功，请天子厚赏将士。
曹丕听知三路兵马，除曹休取胜，其余两路皆败，喟叹道：此战虽是大将军曹休请战于先，但朕以远师而来，轻击东吴乘胜之兵，不合兵法，方致此败！
因此下令撤军，诏拜曹休为扬州牧，以防止东吴进犯；迁文聘为后将军，封新野侯。臧霸被征为执金吾，其位特进。以后每有军事要务，都常咨访臧霸。
安排军务已毕，曹丕自引军回洛阳，三路大兵伐吴，就此告终。
曹仁自随武帝曹操起兵以来征战一生，从未有过此等大败，旋即忧愤而死。
曹丕大哭，亲自戴孝治丧，授命蒋济为东中郎将，代领曹仁军队。蒋济后被征召回朝担任尚书，于是魏国中原兵权，尽归大将军曹休。
曹魏战后叙功，三路大军，曹仁损失严重，曹休小胜，夏侯尚全师而回。魏帝曹丕嘉奖夏侯尚全师以返之功，复增食邑六百户，假之以斧钺，进而命为荆州牧。
夏侯尚由此即与徐晃联手，攻占上庸三郡，并以此为通道，向西推进七百余里，深入益州东川。汉中及西川山民及山越民族都来投奔，三年之内降附者便有四五万人众。
夏侯尚喜其爱妾，由此冷落正妻。而正妻乃大将军曹真之妹，哭告于兄，转诉皇帝。
魏文帝闻而大怒，派人持天子之诏前去上庸，绞杀夏侯尚爱妾。
夏侯尚极为悲伤，常借射猎为名骑马外出，去墓地看望垂吊。黄初七年四月，夏侯尚病逝，谥号悼侯。其子夏侯玄继嗣，又赐侄夏侯奉为关内侯。
镜头转换，按下曹魏，复说蜀汉。
曹丕三路伐吴败还，细作报入白帝城永安宫，告知先主。刘备时刻欲报前仇。此时闻说曹丕铩羽而归，知道今生复夺荆州无望，长叹一声，染病不起。
陈到见此情状，与赵云商议，急使人报至成都。
孔明闻报沉思，遂修书一封，遣使潜出上庸，循山腹通道至鹿门山谷，面呈师父水镜先生。使者至南璋鹿门山，见到水镜先生及庞德公，将丞相书信呈上。其书略云：
曹丕篡逆，某恐汉祚不继，无奈奉刘备为帝。不料其一意孤行，举国伐吴，大取败辱，使荆、益二州青壮损失殆尽。此后既退永安，又不肯班师成都，是为再次伐吴也。若果如此，前功必化乌有，兴汉大业也成南柯一梦矣。故请神医华佗前往医治刘备之疾，伏以暗毒，令每年发作，需服独门解药不可。此后若其再任意而为，则毒发身亡，无可救也。
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