廖立闻报李邵、蒋琬来访，不由大喜，急请进府，设宴相待，问从何来。
李邵心直口快，刚要说明来意，蒋琬忙以脚尖蹴止，笑道：丞相命邓伯苗出使东吴，恐有急信传递，令我二人沿途接应。因途经宝地，便思故旧之情，来讨杯酒吃。
廖立闻此，信以为真，便殷勤劝酒，宾主尽欢。
酒过三巡，蒋琬问道：公渊兄自离京都，在外为官，可足展公之才否？
廖立酒已微醺，借机牢骚：似孙权这样反复小人，便应遣军远征，何必结盟！蜀汉文武，除某之外，无有知军事者。当初先主不取汉中，而与东吴争夺荆南，失策之举也。结果三郡被夺，劳累军士，无功而返。夏侯渊、张合深入巴地，又几乎丢失整个益州。后终收汉中，急于称王，不图天下，又使关羽尸骨不还。错用孟达，又丢失上庸三郡，使东出之路被断。关羽仗恃勇武，作战无方，臆断任性，丧师失众。向朗、文恭平庸之辈，治政毫无章法，只善迎合求全，皆被重用。郭演长盲目随和，不足与谋大事，丞相却命为侍中。今处衰微之世，朝廷却用此三人，确实不当。又以王连为丞相长史，其乃流俗之人，一旦聚敛贪狠，便使百姓困苦不堪，以致闹到今日地步。时政如此，蜀汉岂不危乎？
边说边饮，以至大醉。李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。
诸葛亮仔细品评，良久不语，当夜即书奏章，次日呈报后主，弹劾廖立：长水校尉廖立坐井自大，贬论朝士，公然指责朝廷，诽谤先帝，诋毁群臣。一羊乱群，皆成危害，况廖立官任高职，下僚孰能辨其真伪？今请罢黜，以靖朝纲。
后主览奏，于是诏废廖立为平民，流放汶山郡。廖立接诏大悔，便携全家至汶山，在那里耕养自给。于是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。此是后话，在此表过。
镜头转换，按下西蜀，复说东吴。
孙权既与蜀国重缔盟约，即与魏国决裂。黄龙二年，东吴戏口守将晋宗杀死将军王直，率部投降曹魏，被任命为蕲春太守，屡次侵犯吴国边境。
六月，孙权命将军贺齐率降将糜芳袭取蕲春，活捉晋宗，大获全胜。
吴主大喜，重赏随征将士。糜芳随征有功，且因是蜀主刘禅亲舅，此时吴蜀两国和好，由此破格厚赐，拜为列侯。
自此东吴众臣始对糜芳假以辞色，刮目相看，渐无讽刺辱骂之举。
糜芳终得吴主赏识，心中郁闷渐舒，便常率家仆至郊外射猎散心。这日丰获而归，行至原南郡太守潘濬府门之首，遂登门求见。
潘濬亲出府门相迎，延至堂上落座，令从人献茶，问多日不曾相会，今从何来。
糜芳掩面大哭，陈说痛悔当初献关投降之情，寄身他国委曲经年，今日方得稍解。潘濬听了，也为之唏嘘流涕，便即置酒相待，并请来傅士仁作陪。
画外音：三人虽同是降臣，尊卑不同；皆封官职，高下有别。傅士仁主动献城，未施一刀一矢，最为吴人不耻；糜芳被困孤城，且中傅士仁逼降之计，吴人尚能原谅。治中潘濬被吕蒙骗开城门，不得不降，反得孙权礼遇，称尊号拜为少府，进封刘阳侯。
当夜三人宴罢，糜芳、傅士仁辞归己府。
傅士仁因见糜芳立功受赏，自己还如落水狗般，只恨命运无常，造化弄人。
愈思愈恼，随连夜收行李，与家眷装载一车，偷离江夏，向交州去投叔父士燮。
字幕：傅士仁本来姓士名仁，因曾被刘表聘为少傅，以教幼子刘琮，故以傅为姓。
傅士仁单枪匹马，一路向南奔走，来到零陵地界，忽遇东吴巡界骑兵，躲避不迭。骑兵将领见来者可疑，随令将傅士仁拿了，去见平戎将军步骘。
步骘见是傅士仁：将军何往，可有吴王大令，或关防路引？
傅士仁慌不能答。步骘平生最恨背主叛降之人，此时见其携全家叛逃，如何容得？即令一刀斩了，家眷发与部将为奴，将其首级令人送去武昌，呈报吴主。
可叹傅士仁背叛关公，希图富贵，落得这般凄惨下场。
最为可笑者，其叔父交趾太守士燮，正被孙权视为座上之宾，亦同步骘私交甚笃。
字幕：士燮，字威彦，生于交州苍梧郡广信县。
镜头闪回，叙述士燮其人。
士燮先祖为鲁国汶阳人，为躲避新莽之乱移居交州，经六世至父士赐，遂为当地豪族。
士赐去世后，士燮被举为茂才，任巫县令。兄士双因嫌交州乃穷荒之地，遂远奔关中广阳，于其地娶妻生子，便是士仁。后避董卓之乱又南下荆州，投奔刘表，任公安郡守。
中平四年，士燮被任命为交趾太守，实为割据岭南各郡之王。因本性宽厚且有器量，谦虚下士，中原士人前往依附避难者数以百计。
士燮虽于偏邦之地为官，但崇尊儒学，手不释卷，并与关公同好，常沉醉于《春秋》，且为之作注，天下士人皆称颂之。
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