马谡闻听，泪如雨下：此乃为弟者本份之事，何劳丞相慰抚？某随后便去武陵。
二人并骑而言，又行出数十里路，马谡方泣别丞相，回转成都。
当日行军七十余里，扎下营寨。孔明升帐分派军马，犒赏三军，激励将士，重申军规，众将凛遵。当夜给散军饷，在中军帐会聚牙将以上首领，下达密令，兵分三路而进。
其一西路军：诸葛亮亲自为帅，率参军杨仪、越嶲太守龚禄为将，军力两万。西出越嶲郡（今四川西昌），消灭高定主力，随后进击益州郡（今云南东部），剿除雍闿、孟获；
其二中路军：以庲降都督李恢为主将，率兵三千，自平夷县（今贵州毕节）沿小路翻山越岭，迂回至益州郡，突袭蛮王孟获巢穴，切断孟获来援高定军之退路；
其三东路军：以门下督马忠为将，领兵三千，直取牂柯郡（今贵州黄平），消灭朱褒叛军。平定牂柯后马忠即为郡守，抚恤战后之民。
另派副将王平率四千军合后，并催促粮草，救护伤员，补充军械。
由此共是四路大军，计三万兵马。因国主刘备新丧未久，忧曹魏和东吴来攻，故如魏延、赵云、吴懿等有名上将，各自留守讯地，未随大军出征。
来日大军拔营起行。忽有关公第三子关索，率数名部骑前来投营，见丞相孔明自述：自荆州失陷，父亲被杀。长兄关平娶赵云之女为妻，生有一子关樾。吴兵袭取荆州时，嫂嫂抱着年方八岁侄儿逃出，避居乡下，今不知其踪。某与家人逃难在外公庄上，与舅父学艺五年，亦读先父所遗鬼谷门兵法。今舅父即亡，遂携全家来蜀，到成都面见陛下，蒙陛下拨宅安置，并资付先父之俸。某闻丞相南征，便向陛下请令，前来投军，到前敌杀敌立功。
孔明闻之，见关索依晰父关公模样，只是少了一部五绺长须；帐外所带几个部从，却是个个眉目如画，妖媚之态犹如妇人。不由触动心事，泪水长流，深加抚慰。
遂令其当场演了一回大刀，果然家传武艺，十分精熟。于是即令关索为前部先锋，一同征南，大队人马各依密计而行。说不得饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
蜀汉建兴三年三月，诸葛亮率兵到达僰道，命令分兵而进。
细作回报：高定主力集结于旄牛、定筰、卑水一线，以逸待劳，欲与我大军决战。
孔明闻报冷笑，为吸引叛军主力决战，遂令大军前至卑水，安营扎寨。
关索请战，孔明不许：先歇兵止战，待其叛军皆集于卑水，以便一举消灭。
高定闻报孔明只带两万兵来，不由大喜，果率主力向卑水聚集，同时通报雍闿、孟获部自益州郡北上增援，亦向此地合围，共擒汉相诸葛亮，以成不世大功。
前至卑水，探知孔明在对岸扎营，高定亦令依山傍林下寨。
高定有部将鄂焕，身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟。因自负其勇，又思蜀兵远来疲惫，遂至中军请战。高定欲试蜀军战力，遂许之。
鄂焕领兵离寨，来至蜀兵营前搦战。孔明命先锋关索迎之，吩咐勿要生擒。
关索领命，出营列阵。两阵对圆，鄂焕拍马与关索交锋。战不数合，关索诈败绕阵而走，鄂焕随后赶来。转过阵角，只听扑嗒一声，犹如天崩地陷，鄂焕战马已被绊倒。
蜀军捆手上前将鄂焕绑了，送回中军大帐。
孔明令去其缚，赐以酒食待之。
那鄂焕倒也知道好歹，感激涕零，拜谢饶命之恩，表示情愿纳降。
孔明大喜，问道：你是何人部将？
鄂焕：某是高定部将，现为帐前先锋。
孔明：我素知高定乃忠义之士，是为雍闿所惑，随其造反。我今放你回去，劝高太守引全军降我，可免遭大祸。你休看某兵少，乃前部之军也；大兵二十万已到益州，断了你等归路，另有十万大军屯于平夷，随后即来。
那鄂焕本来是个混人，认作实话，吃这一吓不轻，屁滚尿流拜谢而去，回见高定，言说孔明之德，并转告劝降之语。
高定虽感激孔明放了先锋鄂焕，但对其三十万大军来伐之说，毕竟疑惑未信。
次日辰时，高定见雍闿及孟获还没动静，即遣鄂焕引五百军潜离大营，南下去迎，催其速速进兵，在蜀兵大集之前合击孔明，以保必胜。
鄂焕领命，即引军往益州前来，日行一百余里，至夜露宿于江畔。因攀山越岭行军一整日，军士疲累致极，又是在自家境内，并不设岗哨，吃罢即睡，便如死猪。
定更时分，忽有一黑影自山林中出，摸进营帐，伸手捉住一个熟睡蛮兵，只一用力，便将其脖颈扭断，又顺手将尸首丢进江中，无声无息。
来者非别，正是蜀汉中护军统领陈到，奉丞相孔明密令，单骑跟随，来此暗地行事。即杀蛮兵，便换其衣甲，以炭墨涂面，悄悄躺倒假睡。
次日平明，鄂焕检点五百部卒，一个不少，遂命沿江向南。陈到怕被人认出，假作吃坏冷肉，跟在队伍之后捂着肚子而行，也自没人管他。
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