在联盟与部落消灭阿尔萨斯，从诺森德凯旋归来后，艾泽拉斯的各块大陆已发生翻天覆地的变化。
受上古之神操控的黑龙死亡之翼趁着英雄远征诺森德时突破了土元素位面，拉近了元素位面与艾泽拉斯的距离，巨大的灾难降临到艾泽拉斯大陆上，整块大陆都改变了外貌。
曾经的联盟王国吉尔尼斯，由于大灾变、狼人诅咒以及被遗忘者的袭击的影响，已经走到了灭亡的边缘。
幸存的人民在国王吉恩·格雷迈恩的领导下，渴望再次加入联盟。
联盟在达纳苏斯举行高峰会议，决定是否让吉尔尼斯重新加入联盟。狼人国王吉恩公开道歉，承认许多自己过去的愚蠢和错误。
所有的联盟代表全部都同意并且欢迎他，但是联盟至高王瓦里安·乌瑞恩大声公开反对，并且不断的挑衅、侮辱吉恩和狼人。
联盟暗夜精灵德鲁伊领袖玛法里奥与联盟暗夜精灵暗哨部队领袖泰兰德最后宣布投票表决是否让吉尔尼斯加入，结果除了联盟至高王瓦里安·乌瑞恩外，其他所有人全部同意。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩跟安度因也因为这件事争执很久。
最后联盟至高王瓦里安·乌瑞恩甚至控制不了自己的脾气而攻击了自己的儿子，弄伤了他的手。
联盟王子安度因·乌瑞恩决定要离开自己的父亲去跟德莱尼先知维伦学习圣光之道。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩认为大主教本尼迪塔斯并不是个“合适”的老师。
儿子出走的瓦里安因为失去了活着的目的，变成一个只会发怒的醉汉，借酒浇愁。
直到暗夜精灵德鲁伊领袖玛法里奥·怒风出现提议跟他来一场狩猎比赛他才勉强打起精神。
结果这是暗夜精灵德鲁伊领袖玛法里奥·怒风的陷阱，故意引诱联盟至高王瓦里安·乌瑞恩踏入狼人们的狩猎地，逼迫联盟至高王瓦里安·乌瑞恩独自面对狼人的力量。
然后暗夜精灵德鲁伊领袖玛法里奥·怒风再从中调解使其转变成联盟至高王瓦里安·乌瑞恩与联盟狼人种族领狼王袖吉恩·格雷迈恩两个国王之间的狩猎比赛。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩和联盟狼人种族领袖狼王吉恩·格雷迈恩原本在比赛看谁先杀了猎物野猪，但是后来却意外的遇上了一个被巨熊袭击而差点死掉的年轻狼人。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩和联盟狼人种族领袖狼王吉恩·格雷迈恩分别出手救出并且意外的合作打倒了自己一个人不可能打赢的巨熊。
共同合作的结果让联盟至高王瓦里安·乌瑞恩和联盟狼人种族领袖狼王吉恩·格雷迈恩即两个国王之间的嫌隙消失了。
对战加尔鲁什当在联盟暗夜精灵德鲁伊领袖玛法里奥·怒风处理这些政治问题时，联盟暗夜精灵哨兵部队领袖泰兰德收到了部落开战入侵的消息。
于是联盟暗夜精灵哨兵部队领袖泰兰德就亲自带着暗夜精灵哨兵部队出动支援灰谷。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩独自一人花了很多时间思考，他觉得过去那几天的自己像是个愚蠢的人。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩听说狼人们用了一种可以净化心灵、让兽性与人性达到平衡的仪式。
考虑到自己的愤怒伤害了儿子，联盟至高王瓦里安·乌瑞恩不得不压制自己的愤怒。
于是联盟至高王瓦里安·乌瑞恩开口对吉恩请求协助，接受了平衡的仪式来稳定心中那股容易爆发的怒气。
仪式结束之后联盟至高王瓦里安·乌瑞恩完全觉醒了。
联盟狼人种族领袖狼王吉恩·格雷迈恩感受到瓦里安身上有狼神的灵气笼罩，是个被半神所祝福的人。
因此联盟狼人种族都跟随联盟至高王瓦里安·乌瑞恩。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩决定要带领联盟狼人种族一起加入联盟暗夜精灵哨兵部队领袖泰兰德讨伐部落的军队，并即刻出发前往灰谷。
此时部落有准备已久的秘密武器：从诺森德运过来的猛犸人。
部落大酋长加尔鲁什指使部落成员们利用挟持猛犸人的小孩和女人来逼迫猛犸人为他们屠杀联盟。
部落大酋长加尔鲁什甚至想要杀联盟暗夜精灵哨兵部队领袖死泰兰德，并认为在众人面前让联盟暗夜精灵哨兵部队领袖泰兰德惨死会是个打击联盟的最好方法。
联盟暗夜精灵哨兵部队领袖泰兰德在应付猛犸人的战斗中左肩被射中两箭倒了下去。
联盟部队因为主将陨落而败退，直到退到了灰谷的西边。
部落持续进击。
联盟的形势岌岌可危。
此时联盟至高王瓦里安·乌瑞恩、联盟狼人种族领袖狼王吉恩·格雷迈恩的狼人大军终于赶到，猛犸象人与部落完全不是对手。
联盟至高王瓦里安·乌瑞恩与布朗克大酋长加尔鲁什交手，一番激战后略占上风。
由于部落军队败局已定，部落大酋长加尔鲁什只好撤退。
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