尧王在位时，黄河决堤，洪水肆虐，百姓生活苦不堪言。尧便向他做天帝的父亲帝喾哭诉此事，并求助父亲帮他治理洪水，帝喾便派鲧下界治水。
鲧在天庭的花园，偷了帝喾养花的息壤，带到下界，围堵洪水。
期间，鲧在下界结识螣蛇族修己，并用息壤助她突破，修己便嫁给鲧。
后来，修己怀孕，孕期十三个月后，感觉后背疼痛，好像有活物要钻出来。鲧便割开她的后背，禹就从这道刀口中爬了出来。
禹非常聪明，见父亲治水是用了筑堤障水，限制水流的办法，便劝父亲用疏导的办法把洪水引流到东海。
鲧怎么会听一个小孩子的话，自己的息壤，可是先天神物，怎么可能治不好凡间的水患。
没想到的是，这个时候，年老的尧王决定把人王之位传给自己的女婿舜，让舜摄政。
而舜也觉得鲧治水的方法不对，曾向尧王进谏，导致鲧仇视舜，又受到共工氏孔壬的挑拨，从而力谏尧王，不让他传位给舜。
尧王并没有听从他的意见，驳回了他的请求，这让鲧感觉在朝堂上丢了脸面，便辞别尧王，回到水次这个治水的主战场。
不想，这时候天帝喾发现息壤丢失，便派人找到鲧，把息壤收了回去。
鲧想了想自己下界的这段时间，水患还没有治理完成，息壤却被天帝收走。自己性格孤傲，在人间没有封地、朋友，天庭也回不去了，顿时觉得所有人都对不起自己。
鲧离朝后，尧王派人请他回朝商议治水的事情，此时怒急攻心的鲧对尧王的使者说：“既然不听我的话，还让我回去干什么？”他也没有回朝。
当晚，水妖作怪，发水冲毁了鲧治水所筑的九仞之城，顿时，洪水滔滔，如万马奔腾，声闻百里。大水淹没村庄无数，汾水两岸，积尸无数。
见此，灰心的鲧就要投河自尽，却被家臣大章拦下，逃到羽山。
在羽山，鲧给禹写了一封遗书，说自己治水失败，是自己愚钝，偷了上帝的息壤，想凭借息壤治水，不想上帝惩罚，功亏一篑。
他还说自己这次治水失败，免不了要以死谢罪。让禹继续为国家出力，治好水患，好减轻他的罪责。
写完遗书，鲧就想自杀，却又被大章救下。
这时候因为鲧拒绝了尧王的宣召，尧王怕他和孔壬、驩兜造反，又得到九仞之城溃塌的消息，便听从了皋陶等四臣的建议，命令祝融氏去捉拿鲧，并把祖传的吴刀赐给他。
祝融氏奉命前往，一路追踪来到羽山，不想鲧却被大章救走。
大章保护着鲧一路向西南逃去，直到逃到一座也叫羽山的山上，鲧跳进山上一个叫羽渊的大水池子，化为黄能而去。
鲧死后，尧王问众臣何人可以治水，舜向尧王举荐了禹，尧王便命禹继续治理水患。
禹治理水患，采用了疏导的办法，在地势低的地方挖出沟渠，引导河水流进东海。并且率领皋陶的儿子伯益等人，猎杀作乱的水怪，让泛滥的水势逐渐平息。
在中原的南方，有一个小国家叫青丘国，青丘国涂山一带，有一种神兽九尾狐，也是祥瑞之兽。
禹治水到达涂山，已经三十岁了，还没有娶亲，便有人进谏，让他娶妻，也好让国人遵循这种制度。
禹说：“我如果娶妻，得有祥瑞的事情发生才行。”
没想到，禹刚说完，就有一只白色的九尾狐走到大禹面前，邀请他去涂山做客。
大禹骑着苍龙，进入涂山境内，听到有人大喊：“乘龙快婿到了！大家快来欢迎。”仔细一看，原来就是那只九尾白狐所变的一位老头儿。
老头儿上前对大禹拱手道：“文命光降敝国，荣幸之至。”文命就是大禹的名字了。
一番寒暄后，大禹上车，被送往客馆。
等到了客馆，再找那个老头儿，却找不到了，但是有两个衣冠楚楚的人上前招待。大禹一问，才知道这时涂山侯派来招待他的一个上大夫和一个中大夫。
问起那个老头儿，上大夫说：“那是敝国君主的远祖，大家都称他为老祖宗。老祖宗行踪飘忽，时隐时现，神灵异常。
前几日老祖宗忽然降谕敝国君主，让他把自己的两个女儿嫁给尊驾，君主担心尊驾是圣朝大臣，不肯迁就，老祖却说这是天缘，没有不成。
过了几天，老祖就让君主准备房屋，说尊驾就要到这里来成亲了，君主就连忙准备好了房屋。
今日早晨，老祖又来给君主说，尊驾今日就到，这才命我二人来此招待尊驾，果然见尊驾从天而降。这时候，老祖宗怕是又隐去了。”
大禹正和两位大夫谈话，侍臣真窥、横革等人前来，大禹便命他们和二位大夫商谈大婚的事情。
正在这时，空中一道遁光落下，从空中落下三人。大禹一看，原来是云华夫人派来帮他治水的天将军庚辰、黄魔和大翳三人。
原来，庚辰等人奉大禹之命，在泗水帮伯益治理河道，忽然一天，云华夫人召三人去昆仑山，对他们说：“文命在涂山大婚，涂山水域正归淮河治下。淮河巫支祁父子四人，神通颇大，因文命治水，屠杀水妖，早就被他们惦记。
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