故事继续，三公子哪咤觉得天气太热了，心情烦躁，于是去见他的母亲。他向母亲行完礼之后，站在一旁说：“儿子想要出关外逛一逛，得到您的允许，才敢前去。”殷夫人非常爱护自己的儿子，因此她说：“我的孩子，既然你要去关外玩耍，可以带一个家将陪同你前往。但是你不能贪玩，要快去快回。你爹爹操练士兵可能随时会回来。”哪咤回答道：“儿子知道了。” 于是，哪咤和家将一起离开关口。当时正值五月，天气非常炎热。他们出了关口后，只见到：太阳真火炼尘埃，绿柳娇禾欲化灰。行旅畏威慵举步；佳人怕热懒登台。凉亭有暑如烟燎；水阁无风似火埋。漫道荷香来曲院，轻雷细雨始开怀。
哪咤和家将出了关口，走了一里多一点，由于天气太热，走起来非常困难。哪咤走得汗流满面，于是他对家将说：“前面有树影，我们能在那里避暑吗？”家将带着哪咤来到绿柳荫下，只见清风徐徐，热气消散，令人感到非常舒适。他急忙走回来，向哪咤禀报：“公子，前面的柳荫下非常凉爽，我们可以在那里避暑。”哪咤听了之后，非常高兴。他走进树林里，解开衣带，舒展胸怀，感到非常愉悦。突然，他发现旁边有一道清澈的河水，水流湍急，波涛汹涌。两岸垂柳袅袅，崖壁旁散落着大小不一的石头，水声潺潺。哪咤站起身来，走到河边，对家将说：“刚才我走出关口时，太热了，我浑身都是汗。现在我想在这些石头上洗个澡。”家将说：“公子要小心，以免老爷回来发现我们不在，还是早点回去吧。”哪咤说：“没关系。”于是，他脱下衣服，坐在石头上，把七尺混天绫放在水里，用水洗澡。他不知道这条河是九湾河，是东海的入海口。哪咤把混天绫放在水中，水中的景象立刻变得通红。他把绫巾摇晃一下，整条江河都开始晃动，再摇一下，整个天地都震动了。哪咤在河里洗澡时，不知不觉地引起了水晶宫的震动。
故事转到东海，敖光坐在水晶宫中，忽然听到宫殿震动，敖光急忙叫来左右侍从，问道：“地面本不该震动，但宫殿却摇晃不停。”他让巡海的夜叉李艮前来，让他去查看海口是否发生了什么异常情况。夜叉来到九湾河，只见河水通红，闪烁着绚丽的光芒。他看到一个小孩在水中洗澡，用一块红绸布蘸水。夜叉分水大声喊道：“那个孩子拿了个什么东西，把河水映得通红，宫殿也摇动起来？”哪咤听到夜叉的喊声，回过头来看，只见河水底下有一件东西。那东西长得像靛蓝色的脸，头发像朱砂一样红，嘴里有锋利的牙齿，手里拿着一把大斧。哪咤问道：“那个畜生是什么东西，居然还会说话？”夜叉非常生气，说：“我是奉主公点派来巡逻海域的夜叉，你怎么敢骂我是畜生？”分水将军一跃，跳到岸上，向哪吒的头顶上一斧劈来。哪咤正赤身站在那里，看到夜叉来势汹汹，他迅速避开夜叉的斧子攻击，然后举起右手中的乾坤圈，向空中抛出。这个宝贝原来是昆仑山玉虚宫送给太乙真人的，用来镇压金光洞的宝物。夜叉那里经得起它，那宝物打下来，正好落在夜叉头上，只打得脑浆四溅，当场死于岸上。哪咤笑着说：“我的乾坤圈都被弄脏了。” 然后他回到石头上坐下，洗那个圈子。这两个宝物的震动几乎让水晶宫无法承受，宫殿都快倒塌了。敖光说：“夜叉去查探情况，怎么还没回来，怎么回事这么凶险！”就在这时，龙兵前来报告：“夜叉李艮被一个孩子打死在陆地上了，特地向龙君报告此事。”敖光非常惊讶，说：“李艮是灵霄殿御笔点派来的夜叉，谁敢打死他？”敖光传令说：“派遣龙兵，等我亲自去看看是谁动手打死了他！”就在这时，龙王的三儿子敖丙走了出来，问道：“父亲，你为什么这么生气？”敖光把李艮被打死的事情讲了一遍。三太子说：“父王请放心，孩儿我这就出去将它捉拿回来。”敖丙匆忙调集龙兵，骑上逼水兽，手持画杆戟，径直离开了水晶宫。他分开水势，像山峰倒塌一样的浪潮，波涛汹涌，平地上的水也被掀起来好几尺高。哪咤起身看着水，说道：“好大的水啊！好大的水！”忽然，波浪中出现了一只水兽，上面坐着一个全身穿戴华丽的人，手持戟枪，非常勇猛。他大声喊道：“是谁打死了我巡海的夜叉李艮？”哪咤回答说：“是我打死的。”敖丙听到后问道：“你是谁啊？”哪咤回答说：“我是陈塘关的李靖的第三个儿子哪咤。我父亲镇守此地，是这一带的官员。我在这里洗澡避暑，与他没有任何关系。他骂了我，我打死了他，也没什么关系。”敖丙大惊喊道：“好大胆的小贼！夜叉李艮是天王殿派来的，你竟敢擅自打死他，还敢妄言乱语！”太子拔出手中的昼戟，准备刺向哪咤。哪咤手中没有武器，他把手一挥，说：“不要急着出手，你是谁？请告诉我你的名字，我们可以好好谈谈。”敖丙回答说：“我是东海龙王的三儿子敖丙。”哪咤笑着说：“原来你是敖光的儿子啊。你太自以为是了。如果惹怒了我，我不仅会处理你，还会把你那老泥鳅拿出来，把他的皮剥了。”东海龙王的三儿子大声喊道：“气死我了！你这个大胆的小贼！太无礼了！”然后他再次用昼戟刺向哪咤。哪咤感到很激动，他把七尺混天绫向空中一展开，像千团火块一样的东西落了下来，将东海龙王的三儿子裹了起来，连同逼水兽一起被裹了下来。哪吒抢上一步，追赶过去，一脚踏住敖丙的颈项，拿起乾坤圈照着他的头顶狠狠一击，三太子的元神被打飞了出来，变成了一条龙，直挺挺地倒在地上。哪咤说：“原来这个小龙就是他的本体。好吧，我把他的筋抽出来，做成一条龙筋绦给我父亲作为束甲。”哪咤把三太子的筋抽了出来，然后带着它回到关内。哪咤的家将被吓得浑身软弱，腿也没力气走，艰难地走到了帅府门口。哪咤前去见他的母亲。哪咤的母亲问道：“我儿啊，你去哪里玩了，这么久才回来？”哪咤回答说：“我在关外闲逛，没有留意时间。”说完后，哪咤便往后园走去了。且说李靖操演完毕，回到家中，安排左右侍从卸下衣甲，坐在后堂。李靖感到忧心忡忡，因为他知道纣王失政，逼迫四百诸侯反抗，导致百姓生活越来越艰难。
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