北之黑山，水甘草茂，中有大兽如狮，食人畜无餍，居民昼夜惶恐，名之曰??。轩辕领众往捕，纵火焚林，此兽奔出。军士以箭围射，顷刻毙之。民无忧恐之疾。
轩辕还至依无虑山，其土肥饶，居民依之，饥馑无虑，故名，即古之医无闾。轩辕登山，见一物似人，约长尺余，朱衣玄冠，提鞭跨马，如相迓之状，疾驰上山而去。轩辕述所见于群臣，恒先对曰：“闻北方有登山之神，名俞儿，遇之者君主天下。”
轩辕东逾首山，时天炎口燥，觅水解渴，山隙有石如掌，忽伸指出泉，饮之甘冽。
复南渡嵎夷海，登丹崖山，下临峭壁千丈，俯瞰海潮拍岸，中有圆珠小石，莹洁可爱，即留宿山顶。
至夜半，有声如雷，军中奔告有二兽自水中出，所至风雨相随，光如日月，音若雷霆。一则人面兽角，似龙而团。一似牛无角，色苍，一足。突入营中，触啮死伤无算。
轩辕令以弓矢御之，不能中，至天明始去。风后曰：“尝闻吾师云，东入海有流波山，中有兽曰夔，又曰神魖，其状如此。”
轩辕问制伏之术，大鸿曰：“既非矢石可制，须掘地为阱，乘其陷下擒之。”轩辕令掘阱深广，上覆以物，埋伏空营而待。
夜分，二兽光芒呼吼而至。入营，金鼓齐鸣，二兽乱窜，其一颠下阱内，一复冲出。力牧令投火入阱烧死，钩起视之，无角而一足，殆牝夔也。
恒先曰：“其鸣如雷，试以其皮冒鼓，声必远发。”岐伯谓其太坚，将硝石软之。赤将作木匡，鞔于两端，斫大竹击之，可闻百里。复击以桑木，声达三百里。偶以其足骨挝之，达五百里外。
大鸿曰：“若得牡夔，千里不难矣。”轩辕曰：“有大事，用召诸侯。”
东巡至莱夷，登丸山而眺大海。古都来报：“土中产一神物，形如木干，大五六围，长十余丈，色黄而两头相等，无有面目。”轩辕怪之。
恒先曰：“纯土之精也。我君土德继至，故现之耳。”
轩辕回古都，见其蜿蜒如龙，善鸣身曲，因名曰曲蟺，又曰土龙，生于轩辕之丘，俗曰丘蚓，或作螾。
群臣以土瑞，尊轩辕为黄帝，继炎帝而王。太常乃于澶渊之西五龙山，按五星列曜八卦三才筑坛。羲和择吉星临座之日，群臣备仪仗，迎帝至坛，郊祀天地山川百神，即天子位，年三十二岁。是日清明，适有卿云之祥。令太行山屏翳作云书，以云纪事，官以云名。
正是:除残去暴民生遂，圣德如云覆万方。
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