纣王和文武官员一同高兴地回到了大殿，众官侍立。天子传下旨令：“释放费仲、尤浑。”这时，微子出班上奏说：“费仲和尤浑是由太师所指控，应该交给法司审查的。现在太师才刚出征，就这样立即赦免他们，似乎不妥。”
纣王回答说：“费仲和尤浑本来就无罪，是被太师错误地指控。难道我不明白吗？皇伯你不必因为之前的议论而陷害忠良。”微子无话可说，下了殿。没过多久，费仲和尤浑就被赦免，并恢复了原来的职位，继续在朝中侍卫。
纣王心中非常高兴。同时，他看到闻太师远征去了，心中放松，开始肆无忌惮地尽情享乐。
正值春季，景色美丽迷人，御园内的牡丹花盛开，绚丽多姿。纣王下旨，邀请所有官员同往御花园赏花，旨在继续君臣同乐的传统，效仿古代虞廷赓歌喜庆的盛事。众官员领旨后，随着君王一同进入花园。
这正是春天，四季之首，人间最为富贵繁华的便是帝王之家。
随着君王的驾临，百官进入御园的牡丹亭，座位依照九龙装饰的席位安排而坐，文武官员们依照尊卑之序互致礼节。纣王则在御书阁中与苏妲己、胡喜媚共享美酒。
这时，武成王黄飞虎对微子和箕子说：“‘无好筵无好会’。如今虽然在此赏花，但四处战乱，士马纵横，刀兵频发，有谁能真正心情宴赏牡丹呢？只有当天子能改过自新，平息边疆之乱，消灭叛逆，才有可能期待共享唐虞盛世，享受太平之福。如果继续迷途不返，恐怕好日子不多，忧虑的日子却会越来越长。”
微子和箕子听到武成王的话，不禁点头叹息。随着宴会进行到中午，百官向御书阁来向纣王致谢。当驾官上奏：“百官来谢恩。”纣王回答道：“春光明媚，花柳盛开，正是欢乐饮酒的好时候，为何要谢恩呢？传旨：等朕与大家一同宴饮。”
百官听到天子要下来亲自陪宴，不敢退去，只得恭候。不久，纣王亲自来到牡丹亭，特地为自己增添了一个席位，与众臣共同饮酒畅谈。乐声四起，君臣互换酒盏，不知不觉天色已晚，纣王命令点燃上等蜡烛，笙歌响起，欢乐氛围更加浓厚，直至夜深。
此时，在御书阁中的妲己和胡喜媚，醉酒后在龙榻上沉睡。深夜将近三更时分，妲己的原形暴露，开始寻找人吃…
牡丹亭中，风吹过，掀起了尘土，让整个亭子都摇晃起来。众官还在惊疑不定之时，侍酒官突然齐声大叫：“妖精来了！”黄飞虎已酒意微醺，听闻妖精之言，慌忙从座位上站起，往外望去，果然在朦胧的寒露中看到了一个怪异的身影。
黄飞虎在酒意之中站起，面对扑来的妖精，手中并无任何武器可用。他迅速挽住牡丹亭的栏杆，攀折了一根作为临时武器，朝那狐狸猛烈一击。然而，妖精灵活地闪避了过去，并再次扑向他。
黄飞虎大声喊叫左右侍卫：“快，取北海进贡的金眼神莺来！”侍卫们立刻打开红笼，放出了那只金眼神莺。这只神莺展翅飞起，双目如灯，专门捕猎狐狸。它猛然下击，爪子如同钢钩，一把抓住了狐狸。狐狸发出一声惨叫，然后迅速向太湖石下钻去消失了。
纣王亲眼见到这一幕，立刻命令侍卫拿来锹锄开始挖掘。他们挖了两三尺深，惊见无数人骨和骷髅堆积如山，纣王着实吃了一惊。
纣王心想：“谏官们曾在奏章上多次提到‘宫中充斥妖气，天下将有大灾’，现在看来这些话果然不假。”他心中颇为不悦。于是，百官起身，谢过天子的恩典，离开朝堂，各自回到自己的府邸。
妲己醉酒后原形毕露，没想到被神莺抓伤了面部，皮肤受损，回过神来后，她后悔莫及。纣王回到御书阁和妲己同床共枕。等到天亮，纣王突然发现妲己脸上有伤，急忙询问：“御妻，你脸上怎么受伤了？”
妲己在枕边回答说：“昨夜陛下和百官共赏宴会，妾身独自在园中散步，经过海棠花下时，不料被海棠的枝干意外吊住，导致脸部被挂伤了。”她巧妙地编造了一个借口，掩盖了自己原形暴露的真相。
纣王说：“以后不要再去御园游玩了，看来那里真的有妖气。昨晚我和百官一直喝到深夜，果然看到一只狐狸闯入，试图袭击人。那时武成王黄飞虎勇敢地用折下的栏杆去打它，但它还是不退缩。后来我们放出了从外国进贡的金眼神莺，这只神莺擅长捕捉狐狸，一爪就抓住了它，那妖精受伤逃走了，莺爪上还有血迹。”
纣王向妲己解释这一切，却不知道自己正与狐狸同床共枕。妲己内心暗恨黄飞虎：“我没有惹你，你怎么来害我？这梁子算是结下了！
另一边，西岐的姜子牙在朝中听闻边报，得知纣王深陷酒色之中，宠信奸佞，东海平灵王起兵叛乱，闻太师已经前去征剿。另一份报告又称，崇侯虎利用邪术蛊惑纣王，大肆兴建土木工程，陷害大臣，荼毒百姓。同时，他还与费仲、尤浑暗中勾结，把持朝政，与同党为奸，行为不端，压制直言谏官。
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