这天，关兴，徐仁杰和令狐愚三人正在商议对策。徐仁杰这段时间在周边观察地形，发现琅琊郡东部靠海有一段靠海平原十分平坦，可以行大军，绕到王昶大军背后。再里外夹击，必能拿下王昶。
关兴大喜，于是派令狐愚和徐仁杰在关前镇守，假装继续攻城。自己三更时分带领3万骑兵悄悄向东海边出发。东海边地势平坦王昶即使派军镇守，也抵挡不了关兴的连弩兵和重骑兵联军的几次冲击。现在蜀军的3万特种兵，除非三倍于己，否则根本挡不住。
大约两个个时辰后，大军来到了海边。关兴顾不得看大海，被海风吹着，原本疲劳的将士们，个个精神为之一振。关兴打马向南，重骑兵在海滩上趟起一阵烟尘。狼烟过后，大地恢复安宁，只在沙滩上留下一片凌乱的马蹄痕迹。
又过了一个时辰，东方渐渐泛起一片青光。关平让大军就地休息，吃些干粮和水。让马也在路边吃着草，喝些水。
半个时辰后，大军继续行进。远远看见右边的山峰已经不见，前方是一片平原。关兴让大军沿着大山边缘向右拐，直奔琅琊郡腹地。根据时间和地图估计，此地应该是琅琊郡中心位置。往北走就是王昶驻守的关隘。往南30多里就是琅琊郡的郡城所在。关兴临时决定先攻打琅琊郡城。因为此时主力大军都在关口守护。郡城内只有少量军士。拿下琅琊郡城，就可以截断王昶的粮草供应。到时候，再攻打，王昶军就会不战自乱。想至此，大军向南杀去。30里地，不到半个时辰，就到了。关兴让大军包围郡城，让士兵对城上喊话，劝降！“城上将士们听着，我们是大汉军兵现在已经拿下关隘，王昶已经投降啦。赶快开城投降，迟了就没命啦！城上士兵一看几万蜀军把四门包围，城内只有2000守军。郡守大人曹奎一下就吓傻了！赶紧站在城上大喊:“大汉军爷，哪位是主将？我有话说！”
关兴往前一点，说道:“我就是主将关兴，你可是郡守？有何话说？”
“不错，我就是郡守曹奎，我愿意投降，你们能保证我们的安全吗？”
“郡守大人及城上将士们放心，我们大汉军队一向优待降兵，只要真心投降，我们既往不咎，官复原职，有功的还可以得到升赏！”关兴说道。
“好的将军，我这就让士兵们打开城门。”郡守曹奎立刻命人开城门，迎接大汉军兵进城。
关兴率5000士兵进城接手城防。清点府库，收缴降兵武器，出榜安民，对城内士兵和百姓讲解大汉政策和“蜀四条”等。让所有官员各司其职，一切不变。曹奎郡守职务不变。由于献城有功，给他记了大功一件，等上报朝廷，再另行封赏。曹奎大喜。也十分卖力，配合汉军安稳百姓。
一切安排就绪，关兴留下副将金龙带5000军兵守城。让他将琅琊郡城四门紧闭，做好防守，防止王昶回军救援。然后率领剩余大军冲出北门，直奔王昶镇守的关隘穆棱关。
穆陵关城墙坚固，易守难攻，已有“一夫当关，万夫莫开”之险。是春秋时期齐国南部长城的一处重要关隘。当时齐国犹嫌不足，在穆陵关以北5公里，又构筑了第二道长城防线。二道防线从泰薄顶东侧的脖根腿北去，经草山亭、太平山、青石胡同、城顶山、摘月山、卧牛城，在临朐、安丘境内转一个大弯，在莒县、沂水边界与第一道长城会合，两道长城围成一个以穆陵关为核心方圆五十里的“长城城”。二道长城的关口名“大关”，大关以北不远是“小关”。小关、大关、穆陵关，三重防线三道关，构成了一套完整的纵深防御体系。穆陵关是青州去往琅琊郡后，大岘山山口的一座古关隘，此时保存的还是齐国时的样子。王昶把6万大军驻扎在这城中，每层关有2万大军。等关兴来到关前一看，傻眼了。本以为王昶大军是在一片山谷中驻扎。直接冲锋就行。没想到，走近了才知道，这边还有一座城墙。可谓就是一座四面有墙的城。从这边也无法直接进攻！
关兴无奈，让大军在此地驻扎。让1万士兵做好防御。其余士兵建造营房，埋锅造饭。既然和自己想的不一样，那就以稳为主吧。这次拿下琅琊郡，获得粮草30万石，足够供应3万大军半年使用了。听琅琊郡守曹奎所说，王昶带了2万石粮食，只够六万大军十天吃的，所以并不着急。耗下去，王昶必败。
这样，大军僵持了5天。臧天霸的大军已经拿下了东海郡。关兴得到了消息。正在焦急。每天派人关下叫阵。王昶得知关兴到了后面，就知道大事不妙。一来琅琊郡怕是已经失守，二来蜀军两路夹击，可谓前无去路，后无退路。等粮食用完，就是死路一条啊。王昶派亲兵到徐州打探消息。全都被蜀军抓住了。如果能放过去几个，王昶也能早点得知徐州投降的消息了。
1到了第七天，粮食不多了，由于粮道和郡城被蜀军控制，士兵们已经有了焦躁情绪。甚至出现了逃兵。王昶的心也出现了波动。因为蜀军每天都在城下劝降，讲解蜀四条和大汉政策等。
终于这一天吕虔的传令兵到了，拿着刺史大印，关兴放他来到关前，招降王昶。王昶终于像泄了气的皮球，失去了斗志。下令开城投降。几万大军也都无精打采。关兴大军进入关隘，接手城防。收缴了降兵的武器。给他们讲解蜀四条，不想当兵的立刻可以遣散回家，还发路费，分田地，分老婆。分房子。想参军的，只要符合要求，都可以参军，甚至进入特种兵。士兵们见这是真的，也都一个个精神起来。最后参军的人有3万，其余不想参军的和年老体弱的都被遣散回琅琊郡，由郡守曹奎安排登记。等在附近划出屯田区域和安置小区后，进行分配安置。
三天后，徐州境内的郡县全部投降。姜维、关兴、臧天霸等人在彭城会师。各地城防都已更换成汉军。原有徐州军兵重新编制。挑选出了8万精壮士兵，其余留在各地做日常治安，屯田等。徐州原本就是产粮食大省，地势平整，是屯田的好地方。关兴留下大军驻守穆棱关，3000人驻守琅琊郡，3000人驻守东海郡，下邳和彭城各留下大军。剩余10万大军，加上投降的八万大军，全部开往广陵郡。准备从北部攻打淮南。至此徐州彻底归入蜀汉手中。关兴让臧天霸和徐仁杰分别镇守彭城和下邳。令狐愚和高杰，李云飞，姜维，关兴率领大军直奔淮南。
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