电影出场是一个拾荒老爷爷在垃圾堆里捡回来一个叫凤暖暖的女孩，老爷爷没儿没女，就把凤暖暖当成自己亲生的孩子，尽最大的努力照顾老爷爷，可凤暖暖嫌弃老爷爷给自己丢脸，执意要去找自己的亲生父母。
拾荒老爷爷养凤暖暖并没有办理任何收养手续，凤暖暖主动去派出所报出自己身份，因为丢失婴儿的时候已经过了几年，亲生父母很难找到，而拾荒老爷爷太穷了，不符合收养资格，凤暖暖就被收容进孤儿所。
即使是这样，拾荒老爷爷也没有怪凤暖暖离开，还时不时的省吃俭用，去孤儿所看望凤暖暖，送她喜欢吃的东西。
凤暖暖刚开始还挺嫌弃拾荒老爷爷的东西，没想到后来，拾荒老爷爷送来的东西越来越好，甚至还捡回了金子，凤暖暖就偷偷问拾荒老爷爷这些是哪里捡来的。
拾荒老爷爷就说是别人送的。凤暖暖才不相信，认为拾荒老爷爷是偷来的。但每次拾荒老爷爷送来的东西都很贵以后，凤暖暖就起了疑心，等拾荒老爷爷再来一次后离开，她就尾随其后跟着他。
然后就发现拾荒老爷爷收养了几个丑陋的动物。这些动物丑丑的，还会陪着拾荒老爷爷捡垃圾，不过每次这些动物都会帮拾荒老爷爷捡回贵重的东西。
拾荒老爷爷的破屋里堆满了金子和珠宝，凤暖暖震惊之后，就生出了贪念。
她没有立即现身，而是在拾荒老爷爷再去孤儿所找她的时候，她扑到老爷爷怀里说想他了，想跟他回家。
老爷爷在凤暖暖被派出所领走以后，就被教育了一顿，自然知道凤暖暖现在只能待在孤儿所，老爷爷就拒绝了她。
凤暖暖见回不去，就又去派出所举报老爷爷了，说老爷爷偷人财物。
派出所的人就在老爷爷的破屋里发现了一堆的金子和珠宝，然后老爷爷就被带走关了起来。
而凤暖暖因为举报成功，被树立了楷模，然后就被有钱人看中，领养带走过好日子去了。
老爷爷不见了以后，他养的那些小动物十分想念他，就开始走上了寻找他的旅途。
然后就开始了第二幕——怪兽开始在城市里出没，傻乎乎的没有攻击任何人，但因为长相实在丑陋，反倒是把人吓着了，从而展开了一系列的搞笑事件。
比如怕人的怪兽遇上了怕怪兽的人，互相碰上了，互相害怕，互相躲避，却老是撞上，双双发出了尖利的尖叫。
比如怪兽肚子饿了，学人在路边摊吃烤串，结果付不出钱，吃霸王餐，被路边摊摊主的狗追着要钱。
怪兽们被人人喊打，终于遇上了美丽又好心的男主和女主，男主和女主原本出现了感情危机，遇到怪兽们后化解彼此的误会，还透过了它们丑陋的外表，看出了它们善良的内心，答应帮它们找到拾荒老爷爷。
最后进入第三幕——男主和女主找到拾荒老爷爷以后，帮他请律师打官司，最后还顺带查出这些金子是银行失窃的库银，男主和女主用怪兽的嗅觉，找出了偷库银的大盗。
而这大盗好巧不巧，就是领走凤暖暖的好心有钱人。
凤暖暖被领走以后，并没有过上她想象中的好日子，反而受尽冷待，天天学习怎么做大盗。
在大盗被抓走以后，凤暖暖可算是被解救了出来，她真心悔过了，与释放的拾荒老爷爷抱头痛哭。
拾荒老爷爷并没有怪罪凤暖暖，还是想收养凤暖暖，给她一个温暖又富足的家。
还说出了那句经典台词：“谁小时候没想过自己不是自己爸妈亲生的，是领来的，自己的亲生父母是一个有钱的富爸爸富妈妈。他们等着哪一天有钱爸妈从天而降，给自己留下巨大的遗产，然后自己就可以把这些遗产花在自己现在的爸妈身上，一起有钱呀。”
凤暖暖感动的哭了，不想跟老爷爷分开，真心不想回孤儿所，她只想做自己家人的唯一，而不是孤儿所的一份子。
聪明的男主和善良的女主就帮他们想办法，帮他们开办了怪兽马戏团，让怪兽给人们表演。拾荒老爷爷靠着自己捡来的小动物的表演，赚的盆满钵满，成功有资格领养了凤暖暖。
最后电影落幕就是，丑陋的怪兽被打扮的可可爱爱，穿着漂亮的小围裙，模仿英国皇家芭蕾舞团的芭蕾舞剧《碧翠丝·波特的故事》，翩翩起舞。
……
看完电影以后观众意犹未尽。
“故事其实很老套，结构也很简单，不过那些动物丑萌丑萌的，是人类想象不到的丑，但却诡异的萌。”
“笑点也很足啊，本来以为是恐怖灾难片，结果是搞笑片。”
“这还是真人拍摄，那些怪兽还都是建模，现在不管海内外，能做得如此逼真的建模，制作成本怎么都得上亿吧。”
很快影评家也来了，纷纷给电影打出了良心制作的标签。
“在此之前，我们已是许久没有见过真正在做电影的电影人了，里面没有流量明星，没有刻意的宣传，没有拉踩其他电影，就是安安分分、实实在在地讲一个温馨又治愈的故事。”
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