次日，初雪的母亲亲自出马，悉心指导破晓学习爬树与踩水两项技艺。
然而，令人叹为观止的是，破晓凭借其超乎寻常的精神力量，在查克拉的操控上展现出了惊人的天赋，几乎在瞬间便将对查克拉的控制达到了完美的境界。这一成就让原本打算用一个月时间进行教导的初雪母亲惊愕不已。
完成这两项基础训练后，破晓满心期待地以为可以抽取两次技能奖励，然而，脑海中的天命却无情地告诉他，踩水与爬树仅仅是查克拉的初级运用技巧，并不属于火影忍者世界中的正式技能，因此无法触发抽奖机制。这一消息让破晓心中涌起一阵淡淡的失落。
初雪的母亲在震惊之余，也在思考接下来该如何继续教导破晓。她沉思片刻后，眼中闪过一丝光芒，说道：“看来你在查克拉的掌控上有着过人的天赋。那么，我就教你未来忍者学院毕业考试必考的忍术——三身术吧，这也算是让你提前接触这门重要的忍术。”
听到这里，破晓的眼中立刻闪烁起兴奋的光芒。虽然三身术是忍者世界中最基础的忍术之一，但也是属于忍术的范畴，这样一来便可以进行技能的抽取。
初雪的母亲继续解释道：“三身术，是每个忍者都必须掌握的技艺，同时也是战场上最实用的忍术之一。它包括变身术、替身术和分身术。今天，我们先从变身术学起。”
说完，初雪的母亲双手迅速结印，身体周围瞬间弥漫起一道淡淡的烟雾。当烟雾散去后，一个与初雪容貌无异的人影出现在众人眼前。
她解释道：“忍术的释放需要通过特殊的结印与体内的查克拉产生共鸣，进而释放出强大的忍术。现在，我先教你变身术的结印方法。”
在初雪母亲的悉心指导下，破晓很快便掌握了变身术的结印技巧。然而，这门忍术的真正难点在于如何将脑海中的形象与查克拉相结合，创造出逼真的幻象。
破晓第一次尝试变身对象则是迈特凯，然而结果却并不尽如人意。每当他努力构思凯的形象时，结印就会频频出错；而当他专注于结印时，变身后的形象又与凯相去甚远。
看到破晓的困境，初雪的母亲微笑着安慰道：“你已经做得很好了，能够在短时间内初步掌握变身术已经超越了大多数同龄人。接下来你需要做的就是不断练习和熟悉这个过程，只有通过持之以恒的努力才能让你的忍术更加精湛。”
破晓听后点点头，心中也明白了之前的想法确实有些天真。他意识到三身术虽然是基础的忍术但却拥有着无比的重要性。
在火影忍者的世界里使用率极高，传说这三身术还是由六道仙人亲自创立的技艺。于是，他下定决心要更加努力地练习和学习。
破晓归家后，他立刻对着脑海中的天命轻声问道：“我这勉强施展的变身术，是不是可以算作学成一门忍术？”
天命的声音在他脑海中回荡：“自然算是，那么，你准备好抽取新的技能了吗？”
破晓坚定地点了点头，回应道：“确定抽取。”
过程省略…
随即，天命宣布：“抽取成功，恭喜宿主获得万花通灵的全新技能——天生幻魅。此技能可让你完美变身为任何你曾见过的生物或物品，无论是人、物，想变成什么都在宿主的掌握之中。”
破晓凝视着这技能的介绍，再联想到之前的几个技能，心中涌起一阵明悟：“天命，这技能的抽取是不是与我所学的忍术类型有着某种关联？当初我学习体术后，得到了与身体紧密相关的坚韧技能；然后再学查克拉提炼术，因为查克拉的提炼与肉身力量与精神力量相关，所以我又得到了强化肉体与精神的血色契约；如今我学的是忍术，三身术之一的变身术，所以此次抽取的便是这变身类的天生幻魅。”
天命在破晓的脑海中赞许道：“你真是我所见过的最聪明的宿主。你说得没错，技能抽取的确与你的学习忍术的类型紧密相连。而导致这一切发生的原因，还是因为英雄联盟的世界等级与火影世界相差太多，所以为了维护这个世界的力量体系，技能的抽取有着严格的要求。”
破晓郑重地问道：“那你的真正意图是什么？难道只是为了帮助我成长，攀上忍者之巅？”
天命坦诚而坚定的问道：“你可以这么认为。我的任务就是引导你登临顶峰。而且你大可放心，我绝对没有恶意。而且在你成为火影世界之巅前不幸陨落，我也会有非常严厉的后果。”
天命真诚的话语，让破晓选择了相信他，毕竟对于天命刚来到的时候的破晓来说，破晓身上也没有什么值得天命所觊觎的，反而是在天命的帮助下，破晓才能一步一步恢复正常，能有修炼忍术的资格。
一周后，破晓已能娴熟地施展变身术。期间他也好奇地向天命询问过，既然他已经拥有比这忍术更好的英雄联盟中的技能，为什么还要去耗费精力修炼火影忍者的忍术。
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