北庭人气势很盛，大量骑兵下马一窝蜂一般地杀了上来。秦叔同派出3万神策军精锐守城，5万汉奴大军在后面协助。最初一战，北庭人十分凶狠，必须坚决抵住他们的进攻。
高昌留了5000燧发枪部队、5000天雷军，秦叔同派出了1000天雷军和1000燧发枪军队协助防守。这些奇兵不能作为主力，因为这里的天雷和火药数量不够，但是偶尔扔几个天雷，射杀爬上来的北庭士兵，威慑力还是很大的。
第一场攻城大战，北庭人虽然勇猛，但是那里有这些神策军守城经验丰富，他们看似无数次有人爬上了城墙，但是都很快被大明的燧发枪和强弩射了个透心凉。
大战从早上一直进行到晚上，北庭大军扔下数千具尸体鸣金收兵。
北庭大拔都大怒，四十多万大军竟然攻不下小小的高昌城，立即命令开始不间断地日夜进攻，对高昌势在必得。如果高昌都拿不下来，还谈什么击溃大明大军。
秦叔同倒是不急，开始轮训10万汉奴大军，分批次进行防守，让这些汉人接受战争的洗礼，很快这些人就能成熟起来。
北庭大军从9月25日一直进攻到10月5日，进行了10天高强度的进攻，双方都是伤亡惨重。北庭大军死伤了五六万人，而高昌大明守军也牺牲了二万人。
10 月5日中午，从疏勒方向十多匹战马冲入了北庭中军大帐，一位信使大步跑入大帐，“报，大可汗，大明大军已经击败疏勒联军，占领疏勒，此时大明大军正向北庭腹地进发，想要攻占北庭轮台。”
“什么？”大拔都一听，一块肥美的羊腿掉落在了地上。
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