孟获得知三洞元帅大败，怒不可遏，犹如一头愤怒的狮子。他亲自率领大队蛮兵气势汹汹地杀来，一路上尘土飞扬，喊杀声震天。蜀营中，王平出阵迎敌。两军对垒，战鼓震天，仿佛要将整个大地都震得颤抖起来。王平与孟获战不数回合，便佯装不敌，拨马败走。他一边跑，一边心中暗自盘算着：“孟获，你这鲁莽之人，今日就让你尝尝我军的厉害！”
孟获见状，以为蜀军不堪一击，心中大喜，纵马猛追。他一边追，一边口中大骂：“蜀军都是一群胆小鬼，不堪一击！今日定要将你们全部歼灭，为我的三位元帅报仇雪恨！” 正追之间，关索突然杀出，与孟获战了一阵，也依计退走。孟获杀得性起，哪肯罢休，一路穷追不舍，心中只有一个念头：“一定要将这些蜀军斩尽杀绝！”
忽然，四周喊声大起，只见左有张嶷，右有张翼，两路伏兵如猛虎出山般杀出，瞬间截断了孟获的归路。与此同时，王平、关索也掉转马头，杀了回来。蛮兵陷入重围，阵脚大乱，如同热锅上的蚂蚁，四处乱窜。他们被蜀军杀得丢盔弃甲，大败而逃。孟获见势不妙，心中暗自叫苦，带着残兵败将拼命突围。正奔走间，赵云拦住去路。赵云纵马挺枪，冲入蛮兵阵中，如入无人之境，一阵冲杀。他的长枪如同蛟龙出海，所到之处，蛮兵纷纷倒下。孟获抵挡不住，身边随从纷纷倒下，最后只带着几十人，慌不择路地越岭而逃。
孟获等人刚逃至岭下，忽然一声炮响，魏延率领步军从草丛中杀出。魏延大喝一声：“孟获，哪里逃！你今天可插翅难逃，要是让你跑了，我就把这头盔当花盆种花，天天看着它，提醒自己的无能！” 孟获虽奋力抵抗，但寡不敌众，最终被魏延生擒。他被擒之时，心中充满了不甘和愤怒，不停地挣扎着，但却无法挣脱魏延的束缚。
诸葛亮在营中设宴，款待被俘的蛮兵，赐给他们酒食，而后放他们回去，并叮嘱道：“回去告诉你们的族人，莫要再反叛，好好生活。我军此番前来，是为了给南中带来和平，只要你们放下武器，不再与我军为敌，我们定会善待你们。” 蛮兵们感激涕零，纷纷叩谢，而后离去。他们的心中充满了对诸葛亮的感激和敬畏，仿佛看到了南中未来的希望。
不一会儿，魏延押着孟获来到帐中。诸葛亮看着孟获，神色平静，目光中却透露出一股威严：“先帝待你不薄，你为何要反叛？”
孟获昂着头，大声说道：“我世代居住在这南中之地，自由自在，怎能算反叛？我就是想在自己地盘上撒撒野，没想到碰上您这位大神了。我孟获生在南中，长在南中，这片土地是我的根，我只是想守护它，不让外人侵犯。”
诸葛亮又问：“如今我擒了你，你可心服？”
孟获满脸不服气，说道：“此次是山路狭窄，我不小心误落你手，如何肯服？除非你放我回去，让我整顿兵马，再与你大战一场。若你能再次擒住我，我才会心服口服！要是下次还被您抓住，我就自己把自己绑了，省得您动手。我孟获是个汉子，输也要输得光明磊落！”
诸葛亮微微一笑，命人松绑，又赐给孟获酒食，牵来一匹鞍马，将他放走。他深知孟获的性格，只有让他心服口服，才能真正平定南中。他相信，总有一天，孟获会被他的诚意所打动，归降蜀汉。
诸葛亮放走孟获后，众将纷纷上帐询问缘由。诸葛亮神情庄重，缓缓说道：“我擒孟获，犹如探囊取物般容易。但南中之地地势复杂，蛮人众多，若不能降服其心，即便一时平定，日后仍会再生事端。唯有让孟获真心归服，南方才能真正太平。南中百姓，大多淳朴善良，只是受了孟获等人的蛊惑，才与我军为敌。我们要以仁义之心对待他们，让他们感受到我军的诚意，这样才能赢得他们的信任和支持。” 众将听后，皆恍然大悟，对丞相的深谋远虑钦佩不已。他们纷纷表示，愿意听从丞相的指挥，为平定南中，实现蜀汉的长治久安而努力奋斗。
孟获一路奔逃，行至泸水边上。看着滔滔江水，孟获心中五味杂陈。他想起自己曾经的辉煌，如今却落得如此狼狈，心中不禁感到一阵悲凉。他收拾起手下的残兵败将，又召集各洞酋长，准备再次与诸葛亮决一死战。他心中暗暗发誓：“诸葛亮，你等着，我孟获绝不会轻易认输，下次定要让你知道我的厉害！”
诸葛亮得知消息后，派马岱领兵渡过泸水，去截断孟获的粮道。马岱领命，率领大军来到泸水。白天，阳光炽热，江水在阳光下闪烁着诡异的光芒，仿佛隐藏着无尽的危险。蜀兵们纷纷下水渡河，然而，刚一踏入水中，便纷纷中毒，口鼻流血，惨叫着倒在水中。他们的脸上充满了痛苦和恐惧，仿佛被恶魔缠身一般。马岱大惊失色，急忙收兵，回报诸葛亮。
诸葛亮得知此事，找来当地土人询问。土人告知，泸水白日有毒，只有在夜静水冷之时方可渡过。诸葛亮于是派马岱引军在夜间渡河。夜幕降临，泸水两岸一片寂静，只有江水流动的声音。马岱率领士兵小心翼翼地渡河，成功截断了孟获的粮道。
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