永和七年，慕容儁遣慕容恪攻破中山，随着慕容恪攻占中山后，冉闵攻取了襄国，欲图幽州，前燕占领幽州后，也想继续南进，图据中原，一场大战不可避免。
永和八年，冉闵将与前燕开战。大将军董闰、车骑将军张温苦谏冉闵，不可同前燕开战。冉闵不纳，移军于安喜。
慕容恪随即引兵而至。魏燕两军交战十次，燕兵皆败。冉闵素有勇名，所部将士精锐，燕军畏惧。慕容恪阵前激励将士，指出冉闵有勇无谋，其军饥疲难用，定可击破。
冉闵所部多步卒，欲引燕骑兵至丛林作战。慕容恪采纳参军高开之策，急派轻骑截击之，然后佯败诱敌至平地，并将燕军切分为三部。
慕容恪自率中军，选善射者五千人，以铁锁连战马结方阵而前，另两部各置一侧配合主力进击。冉闵恃勇轻敌，果然中计，直突燕军中部铁马方阵。
燕军侧翼部队即从两面夹击，大败冉闵军队，斩七千余人。冉闵突围东走二十余里，坐骑忽然暴毙，冉闵被燕军所俘，冉魏灭亡。
这一战也是冉闵自起兵颁布杀胡令以来，唯一一次战败而且也是人生中的最后一战。
冉闵的出现给了那个时代的人民带来了光芒，随着冉闵兵败慕容恪被杀，北方的汉人再次陷入黑暗中。
元玺元年，冉闵被慕容恪军俘虏后，其子冉操投奔镇守鲁口的大将王午。
七月，王午自称安国王，对抗前燕。
八月，慕容儁遣慕容恪、太尉封奕、尚书令阳骛攻打鲁口。
王午凭借城池之险进行抵抗，并把冉操送于燕军。慕容恪料鲁口城池坚固，暂难攻克，遂将城外的庄稼尽数收割，撤回中山。
十月，慕容恪屯安平，积粮，修筑攻城器具，准备攻讨王午。
时中山苏林起兵于无极，自称天子，慕容恪率军先攻讨苏林。十月，慕容儁派广威将军慕舆根帮助慕容恪，斩苏林。
不久，王午为其将秦兴杀死，吕护又杀秦兴，继承安国王。
元玺三年，慕容恪再次发兵围鲁口，次月克之。吕护逃往野王。
四月，慕容儁以慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王。
建熙二年，镇守野王的宁南将军吕护暗中投靠东晋，东晋以吕护为前将军、冀州刺史。
吕护欲引东晋军偷袭燕都邺城，未及行动，事情败露。
三月，燕王遣慕容恪统军前往野王平叛。慕容恪率军5万，冠军将军皇甫真领兵1万，进至野王城外，吕护闭城固守。
慕容恪遂于野王城外修筑深沟高垒，切断守军外援，以待机击之。
七月，吕护军被围数月，外无救兵，内无粮草，吕护被迫令部将张兴率领7000人马出城迎战，张兴被傅颜斩杀。
当夜，吕护以皇甫真营阵为突围口，率城中锐卒试图突围，皇甫真事先已做好防备，慕容恪领兵从侧翼出击。
吕护所部死伤惨重，吕护南奔投降东晋，燕军攻克野王，结束野王之战。
永和六年，原段氏鲜卑首领段兰之子段龛乘着后赵内乱、冉魏新立之机，统帅部众南迁陈留。
七月，东迁广固自称齐王，向东晋称臣，受封为镇北将军。
元玺四年，前燕攻灭石氏、冉魏的势力，开拓疆域，成为地跨幽、冀、并、平四州的政权，挣脱东晋，慕容儁自称为帝。
段龛以为与慕容儁同出鲜卑，致书慕容儁称帝之非；加之段部所据广固，势力渐强，已威胁前燕的统治，慕容儁遂决意发兵攻广固。
十一月，慕容儁以慕容恪为大都督、抚军将军，尚书令阳骛为副将，率军进攻广固。十二月，燕军至黄河北岸，慕容恪先以轻舟渡河，试探虚实。
元玺五年，慕容恪率军渡过黄河，距广固百余里。段龛率军3万人迎战，慕容恪于淄水战败段龛，数千名士卒投降燕军。
段龛逃回广固，闭城固守。慕容恪率燕军在广固城外修高墙挖深堑围困之。并招抚广固四周诸城，段龛所署徐州刺史王腾等于二月投降慕容恪。
慕容恪围广固七个月后，段龛难以支撑，遂派人向东晋求援。
八月，东晋派徐州刺史荀羡前往解围。荀羡行至琅琊，畏惧燕军不进，恰逢王腾带军攻打鄄城，荀羡遂进攻阳都，斩王腾。
不久，广固城内路人相食，无以为守。段龛悉众出战，被慕容恪在围里击败，单骑逃回城中。
十一月，段龛计穷，只得出降。慕容恪安抚百姓，平定齐地，迁鲜卑、胡、羯三千余户至蓟。
留慕容尘镇广固，以尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，率军而还。
广固城之战后，东晋泰山太守诸葛攸进攻东郡。
慕容恪领统阳骛、慕容臧率兵进击，大败晋军，诸葛攸退回太山。
慕容恪乘胜渡过黄河，占领河南部分土地，并设守宰。
此后，前燕辖境迅速延至黄河以南，对东晋构成了威胁。
光寿三年，慕容儁患病，他对慕容恪说：“朕病得这么虚弱，恐怕是好不了。寿命长短，都没有什么可怨恨的了！不过，现在晋国和苻秦未灭，太子慕容暐年幼。
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