诸葛亮道：“孙权虽未明言，周瑜忧虑者乃曹魏之骑兵，也就是曹休的十万人马，一旦这些人马参加到与我方的战斗中难以脱身之时，就是江东出兵之日。”
刘备这才明白：“好一个孙权，在这里等着我们，那我们该怎么办？总不能给他人做嫁衣裳吧？”
诸葛亮道：“周瑜必防我军偷袭荆州，所以鲁肃之荆州人马，吕蒙陆逊之宛城人马都不敢轻动，此人之常情也。不如趁此将云长调回随军北伐，派李严去镇守，孙权得知后，就可抽出兵力从宛城出兵曹魏，操贼必乱，我们就可从中取事。”
刘备大笑：“丞相神机妙算，此乃上策，就按此行之！”
于是下令将关羽父子调回荆州，诸葛亮随即整兵准备出征，刘备镇守成都。
两个月后，诸葛亮命三路出兵。诸葛亮率魏延赵云高翔张翼张懿领兵十万出祁山，兵屯渭水，关羽张飞率廖化关平关兴周仓率军五万出散关攻陈仓，马超带马岱马休马铁领兵五万出箕谷攻长安，三路同时出发。
流星探马报给长安夏侯渊：“将军，西蜀诸葛亮三路出兵，大军合计二十万，来势汹汹，犯我疆土！”
夏侯渊听闻奏报，不慌不忙道：“再探！”
“来人，聚将出兵！”
夏侯渊亲自带徐晃郭淮率军五万守祁山，曹洪率军两万与姜囧守天水，郝昭率军两万守陈仓，钟繇率军三万守长安。其余人马张合统领三路接应。派人飞报洛阳，请人马接应。
曹操得报后聚集文武道：“寡人初登大宝，大耳贼就来冒犯，大家说这仗该如何打啊？”
蒋济出班跪倒道：“陛下，刘备早有犯我之心，我们也与其打了不止一仗，诸葛亮诡计多端，当以守为上。西蜀小国，后继乏力，迁延日久，不攻自破。”
曹操点头：“子通之言朕觉得可以，不知众爱卿以为如何？”
董昭道：“陛下，我所虑者，江东也，一旦西面开打，江东必从南线图之，孙权早有觊觎我疆土之心，只是没有机会，如今我们不能两面作战，当拉拢江东以专心对付刘备。”
“是啊，得奏报前者李恢出使江东，必是请孙权出兵，有这个机会，孙权岂能坐视不理。我当如何应对？”
刘晔道：“陛下，臣有一谋情陛下思之，江东所虑者，文烈将军之骑兵也。我意请文烈（曹休）率五万人马攻宛城，以牵制江东，派文谦（乐进）将军率五万骑兵支援妙才将军，则江东不敢轻动。”
曹操笑道：“好，众爱卿之言甚善，就派文烈去取宛城，文谦去支援妙才，让乐綝官复原职，跟着一起去吧。派子文（曹彰）出兵两万助文烈将军。”
诸葛亮此次出兵准备非常充分，兵出祁山选定位置在祁山口扎下营寨，见魏军早已在渭南扎下大营，照样在渭水扎了几座浮桥，遂命魏延前去讨战，夏侯渊刚刚扎下营寨，听得蜀军在门前讨战，聚将商议，夏侯渊要亲自去战魏延，手下偏将徐延道：“将军何必亲自出战，我请一直令去战那魏延！”
夏侯渊道：“魏延乃西蜀名将，不可等闲视之。”
徐延踊跃道：“将军放心，料也无妨。”心想，我打不过那赵云，还打不过魏延嘛，于是领三千人马于出营寨列好阵势。
魏延一肚子委屈，心想三路出兵自己身为五虎将怎么也得领一路，没想到却跟着丞相这一路，但魏延生平最怕的就是诸葛亮，这诸葛亮第一次见到自己就要杀了自己，要不是刘备说情，自己就被他杀了。委委屈屈来到祁山，今天第一仗，魏延是憋着火气来的，心话奶奶的最好夏侯渊出来，我一刀把他劈了，解我心头火气。却见出来的是个年轻的将军，又不认识，于是默不作声，在那里默默生气。
徐延立功心切，提马上前问道：“唉，对面敌将是谁呀？”口气十分矜持。
魏延冷眼看了这人一眼：“我是你爹。”
徐延气恼：“你们西蜀果然是小国，这么没礼貌，你是我爹我怎么不认得你？”
魏延斗嘴可没输过，冷笑道：“我女人甚多，在哪里留下的种子，哪里能一一记得，你妈没告诉你吗？”旁边属军都是哈哈大笑。
徐延大怒，挺枪冲过来就刺，这可中了魏延的激将法了，只见魏延慌忙带马转身就跑，没转利索，差点从马上摔下来，马还在原地蹦了一下，魏延打了两下，那马就在原地打转，说时迟那时快，徐延挺枪就刺到了，魏延一笑，轻轻将枪尖让过，一把抓住枪杆，暗叫一声力，就把徐延从马上拉下来，徐延心慌，连忙将枪撒手，转身就要带马逃跑，这时候魏延的马也听话了，刷地就窜到徐延马旁，魏延将大手一伸，一把抓住徐延的袢甲绦，将他从马上生擒过来，用大刀得刀刃卡在徐延脖子上喝道：“别动，动一动脑袋给你片下来。”
徐延吓得大叫：“魏延将军，手下留情，不动便是。”
魏延冷笑：“哦，你认识我呀。”往自己这么前一扔，马上有捆绑手过来把徐延捆上。
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