马里奥·波拿旁和夏尔·德加林卡一路晓行露宿，不一日来到玛斯特教会的发源地皮利翁。他们在圣花大教堂门口与巡逻的警卫聊天，从警卫口中得知腓力·德加林卡遇刺的细节。
警卫告诉马里奥和夏尔，那天腓力勋爵骑着马，大摇大摆地向圣花大教堂走去。“当走到这里的时候，”警卫用手指着自己脚下踩的路，“他的火枪队里一名火枪手就在那里开了枪。”
警卫指着约30米外的地方道：“一共开了两枪。”
马里奥道：“杀手真卑鄙，在腓力勋爵的背后开枪。”
“而且他还是腓力勋爵的亲信，这康斯坦丁主教真是坏透顶了。”警卫道。
马里奥给了警卫一个硬币，道：“谢谢兄弟给我们讲了这么精彩的故事，我们就不打扰你继续工作了。”
警卫离开后，一直强忍着难受劲的夏尔终于放声大哭。马里奥简单安慰了夏尔，就到警卫描述火枪手开枪的地方，从口袋里拿出一种魔法药水，向四周喷洒。很快，这个地方产生刺鼻的气味。
马里奥道：“这是变身水的味道，一定是有人用变身水变成腓力勋爵亲信的样子，混入队伍中，才有机会朝他背后开枪。”
夏尔听到这话，不再哭泣，跑过来也闻了闻，确实有刺鼻的气味。夏尔道：“马里奥学长，据此推测，凶手会是谁呢？”
“肯定不是康斯坦丁主教，他不会有变身水的。”马里奥道，“据我所知，与我们魔法学院作对的爱丽丝，她从克鲁兹魔法师身上抢走了变身水和地狱火。”
“那我们去把她抓来。”夏尔激动地说。
“她现在是斯尔曼皇帝和法卢第王后，还得到法卢第国王一般的特权，凭我们两个人怎么抓她？”马里奥道。
“快想想还有什么办法。”夏尔着急地说。
“还是要从这个凶手身上寻找线索。”
马里奥和夏尔又来到曾经关押凶手的地方，凶手越狱了，他们看到墙上巨大的洞口以及洞口周边被火烧黑的痕迹。马里奥道：“这么大的洞口，肯定不是一般的火能烧出来的。”
“是地狱火吗？”夏尔问。
“看来还不是地狱火。”马里奥双手抱在胸前，思考了一会道，“爱丽丝有一个妹妹叫海伦娜的，她能随意操纵火。如果是她的话，就能把洞口烧成这样。”
夏尔突然灵机一动，道：“也就是说这个海伦娜先是喝了她姐姐的变身水，变成腓力勋爵亲信的样子，行刺了腓力勋爵。然后被捕，后来又在监狱中控制火，烧出这个洞越狱了。”
“我也是这么想的。”马里奥道。
“那我们去汇报国王陛下吧，让他捉拿爱丽丝和海伦娜。”
马里奥摇摇头，道：“国王陛下这时肯定中了爱丽丝的女巫魔法，不会信我们的话。我们先要找一个可靠的人。”
夏尔道：“这里离诺列塔的酒昂比较近，洛泰尔·德墨洛朗日勋爵和康斯坦丁主教的关系较好，我们去找他，让他去向国王陛下给康斯坦丁主教平反吧。”
马里奥想了想，道：“好，我们就到酒昂去。”
马里奥和夏尔到了酒昂，拜见了洛泰尔勋爵，将他们的调查发现和推测全都告诉他。洛泰尔听了这些大呼意外，他曾经在新王宫落成典礼上招待了爱丽丝，没想到雍容华贵、举止高雅的爱丽丝王后，是一个阴险毒辣的女巫。
马里奥对洛泰尔道：“洛泰尔勋爵，我们求求你，现在爱丽丝女巫就在国王陛下身边，陛下一定很危险。请你快去进宫求见国王陛下，揭发爱丽丝的各种阴谋，远离女巫。同时也可以为康斯坦丁主教求情，请求平反。”
“陛下危险，法卢第也就危险。我马上就去帕赛林。”洛泰尔道，“马里奥大师，夏尔先生，我孤身一人，难以成功。请你们到香昂去游说亨利·德卡维叶勋爵，让他支持我。现在全法卢第，就只剩下我们两个勋爵，说话还有点用的。”
3天后，在帕赛林百花宫里，爱丽丝跟查理十一在讨论政事。如今的法卢第国王，只听信爱丽丝一人，比当初宠信康斯坦丁主教还严重。
爱丽丝对查理十一道：“陛下，请在帕赛林市民面前毁掉断头台，这是恐怖统治的工具，是落后的象征，毁了它就能表明法卢第走向光明，赢取人心。”
查理十一言听计从，道：“朕就照办。”
这时，一位侍从官走进来，道：“诺列塔勋爵洛泰尔·德墨洛朗日求见国王陛下。”
“让他在大厅稍候，朕马上就来。”查理十一道，侍从官就去回话。
“哦，洛泰尔勋爵就是朕来到法卢第后见到的第一位绅士。朕好久没跟他交谈了，可以一起去见他吗？”爱丽丝道。
“当然可以，你也是法卢第之王嘛。”查理十一道。
查理十一和爱丽丝同时走进大厅。查理十一对洛泰尔勋爵道：“洛泰尔，你找朕有什么事啊？”
洛泰尔原本是想和查理十一单独汇报马里奥见习魔法师和夏尔学员的调查和推测的，见爱丽丝也在一起，不方便说。于是，他说：“回陛下，我这件事只能对国王陛下单独汇报。”
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