机动芝顿望着手中梦寐以求的奥特战士升华卡，激动得浑身颤抖起来，口中忍不住喃喃自语道：“哇！竟然是奥特战士的力量啊！”这一刻，他仿佛已经看到自己借助这两张升华卡变得更加强大、所向披靡的情景。
而另一边，黑衣人则毫不在意机动芝顿的反应，只见他轻轻摇了摇头，随即将 EX 雷德王的升华卡插进了手中的升华器里。接着，他用充满恶意的眼神瞄向了倒在一旁早已昏死过去的 EX 哥莫拉，同时又掏出一块散发着诡异光芒的恶魔碎片。
此刻，黑衣人的脸上浮现出一丝极其邪恶的笑容，自言自语般地轻声呢喃道：“嘿嘿，真想看看当这两者结合在一起时，会迸发出怎样绚烂的火花来呢，光是想想就让人感到无比兴奋呐！”说完，他毫不犹豫地举起升华器，瞄准了EX哥莫拉。
就在这时，一阵令人毛骨悚然的诡异声音骤然响起：“EX 雷德王授权！EX 哥莫拉授权！”伴随着这阵阴森的声音，一个全身笼罩在黑暗中的神秘黑衣人缓缓走出，他的脸上挂着一抹邪恶的笑容，口中念念有词道：“超古代的狂暴之力啊，觉醒吧！释放你们的怒火！”
说时迟那时快，只见原本矗立在泽塔奥特曼面前的 EX 雷德王瞬间化作一道漆黑如墨的耀眼光芒，以迅雷不及掩耳之势朝着倒在地上毫无还手之力的 EX 哥莫拉疾驰而去！
泽塔奥特曼被眼前突如其来的变故惊得目瞪口呆，一时间愣在了原地，完全搞不清楚究竟发生了什么事情。而那道黑色光芒在与 EX 哥莫拉接触的刹那间，犹如点燃了导火索一般，引发了一连串惊人的变化。
原本已经倒地不起的 EX 哥莫拉竟然开始慢慢地从地上站了起来，它的身躯微微颤抖着，仿佛正在承受着巨大的痛苦。与此同时，一根根锋利无比的尖刺开始源源不断地从它的身体表面冒出来，这些尖刺就像是雨后春笋般迅速生长，并且毫不留情地刺破了它的皮肤，鲜血四溅。
随着尖刺的不断涌现，EX 哥莫拉的整个身体都开始发生剧烈的蜕变。它原本粗壮的四肢逐渐变得更加修长有力，肌肉线条也愈发明显；身上覆盖的铠甲更是变得坚硬无比、寒光闪闪，每一片甲胄都闪烁着令人胆寒的冷光；尤其是它额头上方的那对犄角，此刻已然变得又大又尖，宛如两把锋利的利剑直插云霄。
就在 EX 哥莫拉完成蜕变之际，那阵诡异的声音再度在空中回荡开来：“EX 骷髅哥莫拉！”紧接着，这个全新形态的怪兽仰天发出了一声震耳欲聋的咆哮声，其声波之强大，甚至让周围的空气都为之震颤。
泽塔奥特曼瞪大双眼，愣愣地杵在原地，嘴巴微张着，一脸难以置信的表情：“什……什么个情况？这这这……居然还带这么玩的？”他完全没料到敌人会有如此出其不意的招式。然而，还没等他来得及做出反应，EX 骷髅哥莫拉那凶猛无比的攻击便已如同疾风骤雨一般砸落在了他的身上。刹那间，火光四射，耀眼的火花四处飞溅，仿佛夜空中绽放的绚丽烟花。而这一连串密集的攻击，犹如倾盆大雨中的雨滴，源源不断地击打在泽塔奥特曼的身躯之上。
只见 EX 哥莫拉的尾巴此刻变得异常灵活，它宛如一条灵动的长蛇，能够从极其遥远的距离迅速出击，准确无误地击中泽塔奥特曼。泽塔奥特曼在承受了一次又一次尖锐的刺击之后，身体开始摇摇欲坠，但他依然咬紧牙关，顽强地抵抗着。
终于，在经过数次激烈的交锋后，泽塔奥特曼再也支撑不住，重重地摔倒在地。不过，他并没有就此放弃，而是紧咬着牙关，艰难地从地上爬了起来。他怒目圆睁，心中暗暗较劲：“哼！既然你们这么玩，那就别怪我不客气了！我也来”紧接着，泽塔奥特曼体内的遥辉毫不犹豫地将三枚闪耀着神秘光芒的勋章迅速插入升华器之中。只听一阵清脆的机械音骤然响起：“泽塔奥特曼，德尔塔天爪！”
伴随着这声响亮的宣告，泽塔奥特曼手持贝利亚黄昏登场。贝利亚黄昏兴奋地喊道：“哈哈，真有意思！看来又碰到想砍的东西了！”说罢，泽塔奥特曼双手紧紧握住贝利亚黄昏，身形如闪电般朝着 EX 哥莫拉疾驰而去。
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