这日夜晚，包拯命展昭等人带领官兵，突袭妖族巢穴。只见巢穴中灯火通明，妖族之人正在其中饮酒作乐，全然不知大难临头。
“杀！”随着一声令下，官兵们如潮水般涌入巢穴，与妖族之人展开了殊死搏斗。包拯则带着公孙策、王朝、马汉等人直奔巢穴深处，寻找妖族的首领。
经过一番搜寻，他们终于在一个密室中找到了妖族的首领——一名身着黑袍、面容狰狞的老者。老者见包拯等人到来，冷笑一声道：“哼，没想到你们竟然能找到这里来。不过，就凭你们也想打败我？真是笑话。”
包拯闻言，怒道：“你这妖人，残害无辜，今日定要将你绳之以法。”
说罢，包拯挥剑向老者刺去。老者身形一闪，躲过了包拯的攻击，同时从袖中取出一根黑色的法杖，口中念念有词。只见法杖上突然爆发出一股强大的妖气，将四周的官兵都震得倒退数步。
“不好，这妖人法力高强，我等需谨慎应对。”公孙策说道。
包拯点头，示意众人小心。只见老者法杖一挥，一道黑色的妖火向包拯等人袭来。展昭见状，挺身而出，挥剑斩向妖火。只听“砰”的一声巨响，妖火被展昭一剑劈散，但展昭也被妖火的余威震得气血翻腾。
“哼，就这点本事也想与老夫抗衡？真是自不量力。”老者冷笑道。
包拯见状，心中更怒。他深吸一口气，凝聚全身功力，挥剑向老者斩去。只见一道剑光如龙出海，直取老者要害。老者见状，急忙挥动法杖抵挡。只听“铛”的一声巨响，剑光与法杖相撞，迸发出耀眼的火花。
就在这时，公孙策突然取出一张黄色的符咒，贴在了老者的身上。只见符咒上突然冒出一团火焰，将老者团团围住。老者痛呼一声，法力大减。
“好机会！”包拯大喝一声，挥剑向老者斩去。只听“铛”的一声巨响，剑光狠狠划过，老者惊恐地扑倒在地，面目扭曲，呼喊：“饶命！我是无意伤人，妖族与人类本无仇！”
包拯看着此刻已无力反抗的妖老，心中动摇。正欲询问，公孙策却冷冷道：“他嘴里说的是饶命，但曾经对无辜之人肆意残害，这样的妖人不可放过！”
“说得对。”包拯点了点头，带着愤怒步向老者，剑锋直指他的喉咙。“你可有后悔之言？”
老者面露惧色，却仍试图狡辩：“我欲召唤的乃是曾被人类驱逐的妖族愿意归顺人类，你们为何不信我？”
包拯眉头紧皱，神情审视，南侠展昭则插言道：“你已杀人如麻，怎能再让我们信你？”
就在此时，密室的深处突然闪现出一股强烈的光芒，几名青衣少女骤然现身，神情恍惚，她们都是早前被俘虏的村民，为了争取生存不得不打应妖族的控制。她们愤怒而颤抖，显然是在之前妖族宴席上被夺走了自由的。
“快放我们走！”其中一名少女飞奔到包拯和展昭面前，恳求道，“大人，请救我们！我们不能再忍受妖族的奴役！”
包拯皱眉看向老者：“你若想要生路，必须告诉我一切，毕其权力而行，否则你与这道光芒无异，皆是毁灭的源头！”
老者危急一时，终于低下了高傲的头颅：“我...我会说，但求放我一条生路。我之所以召唤妖族，是希望能够劝说他们与人类和平共处，避免杀戮，却没想到导致了一场惨剧。”
思索片刻，包拯心中暗念。即使妖族本性难改，仍不可否认世间中也有善良生灵存在。他将手中的剑缓缓收回。包拯心中暗念：“或可尝试以德服人。”
“若你真心悔改，知错能改，从今起率领妖族回归正途，绝不再做害人之事，我或许会考虑给你一条生路，但你需以一切赎回你昔日的罪过。”包拯决定。
老者面色复杂，战战兢兢地答应。包拯与展昭、公孙策开始与他商讨未来的方向，打算设立一个约定，让他带头建立人与妖之间的交往。
于是，经过一番周折，包拯与老者达成了共识，签下了和平协议。妖族的血腥往事总算在这一刻戛然而止，而李府的悲剧也因包拯的一己之力得以平息。
不久后，妖族在包拯的监督下开始逐渐回归人类社会，一部分妖族摒弃了昔日的方式，过上和平的生活。而老者也成为了与人类交往的代表，发誓要改过自新。
开封城再度恢复了往日的宁静，百姓安居乐业。每逢祭祀时节，包拯与妖族首领共同为已逝的李暮云献上祭品，以期告慰于亡灵。李婉清也在痛苦中慢慢走出阴霾，努力用自己的力量帮助更多流落他乡的村民。
包拯望着开封城外的朝霞，暗自思忖：“在这个大千世界中，如何定义善与恶，或许不是一刀切的道理，而在于每个生命背后深藏的故事。”
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