孔明自从雪夜战胜羌兵从后，这段时间里，也带兵返回了祁山寨中，命关兴张苞领兵先行，自己带着后队人马缓缓而行。
这时候魏兵主帅曹真与郭淮正坐在帐中等侯羌兵越吉的消息哩，忽然间有在路上打探的兵士回营报告说“蜀兵拔赛收拾起程了”。曹真大喜，他对郭淮说“肯定是蜀兵遭到了羌兵的攻击，损失惨重才想退回汉中去的，”为了与羌兵前后呼应，共击蜀兵，他下令兵分两路追赶诸葛亮。
所以前边蜀兵奔走，魏兵在后追袭，曹魏先锋曹遵正赶之时，忽然之间鼓声大作，一彪人马从旁边的密林中冲了出来为首之人乃是关兴，只见横刀立马，大喝一声：“贼将休走！”曹遵大惊失色，仓促迎战。几个回合下来，便渐露败象。关兴看准时机，一刀斩落曹遵首级。后面的魏军见状，顿时乱了阵脚。
此时张苞也率部赶来，与关兴合兵一处，反向追击魏军。曹真、郭淮听闻前锋失利，忙整军备战。但蜀军士气高昂，如猛虎下山般扑来。
与此同时，张辽、张合等人已经带兵悄悄绕道魏军后方。当看到前方战场上杀声震天，他们立刻大吼一声，率军冲入魏军背后。魏军腹背受敌，一时间兵败如山倒。混战之中，赵云一枪刺死了曹兵副先锋朱赞。
曹真拼死杀出一条血路，黄忠、与严颜又带兵杀来，势不可挡，转眼之间连斩了曹真的几员偏将。曹真眼见大势已去，只能率领残部狼狈逃窜。蜀军乘胜追击，幸郭淮带兵来接应了一下，他才得以走脱，遂与郭淮一直退到渭水河东边，蜀军大获全胜缴获无数军械粮草。并且一直追到渭水，夺了昔日曹真的营寨，与魏兵隔水相峙。
这边曹真与郭淮损失惨重，许多魏兵成了蜀兵的俘虏，有一些都尉甚至带上自己的的军队去投降了诸葛亮。此时他的三十五万大军，有十万投降了蜀兵，战死的有近十万人，还有一部分伤兵。
曹真无奈，只得上表请罪，并乞朝廷再拨大军，来与诸葛亮再决雌雄！曹丕接到兵报，一面召集众臣商议，一面对发文书命华歆向东吴孙权求发援兵，让他速攻伐荆襄，以分其势。又传旨意令汝南的曹仁、夏侯德赶紧向南进兵。
诸路人马都还没有岀动，魏文帝使气急攻心，终于还是耐不住寂寞，去找他的父王曹操，爱妻甄洛去了。临走之时他托孤与曹休，钟繇。司马懿等人，叫众人须好好的扶佐养子曹叡为帝，称为魏明帝。
曹丕自从废了汉献帝刘协建立大魏朝后，也不过六七年的光阴，他驾去西方之后，太傅钟繇，骠骑将军司马懿，大司徒华歆等人遵照他的遗诏立平原王曹叡为皇帝，叫做大魏明帝。
魏明帝字文仲，他很有能力，是甄宓之子，也是曹丕的皇长子，他即位之后，当然照例大封功臣，并且大赦天下。尊封母亲甄氏为文昭皇后。他自幼深受魏武王曹操的喜爱，经常伴随在曹操的身边。
曹丕承袭魏王之时，他就受封武德侯，黄初二年晋封为齐国公，第二年又晋封平原王之爵。他为君之后，改元太和，很注重集权，善于制衡大臣。并且颁布了《魏律》。也很重视文化教育，鼓励学术研究，把曹魏文化又推进一步。
明帝的为君治国的能力已经介绍过了，回文继续说述西部的战事。明帝登基之后，他决定亲征，大会诸侯。看会不会人人效命，个个献功；若不然，一旦长安一失，关中地区就守不住了。
但是此时太傅钟繇奏道：“凡为将者，必须要智术过人，则能制人，孙子亦说过，‘知己知彼，百战不殆，’大都督曹真虽能用兵，但是他的谋略比起司马仲达来说，还是有一定的的差别。陛下若用骠骑大将军司马懿为将，就使不能战胜诸葛亮，至少也能斗个旗鼓相当。不知圣意如何？
明帝掉头问司马懿曰“卿乃顾命大臣，可乎去敌蜀汉诸葛亮乎”？仲达曰“君以命顾臣，臣岂敢不从命乎？臣愿意去敌诸葛亮，但是能否克敌，非臣所料也！但二京周边郡县已经无兵可调，臣欲亲往皖城、南阳以及汝南曹仁处抽调兵马，方可克敌望陛下恩准”。
明帝准奏，封他为平西大都督，令调南阳兵马二十万，以抗诸葛亮，并亲自带兵出长安，暂为曹真的后援。
司马懿领旨，星夜向皖城而去。再说孔明自从岀师以来，累获全胜，他心中正在高兴，此时正在祁山寨中，会众议事，忽然有尚书令李严派子李丰来见。孔明立刻召见，唤入帐中问之，丰曰“吾奉家父之命，特来与丞相贺喜。孔明曰“喜从何来”？
李丰曰“当初孟达受彭永言所惑，不得已投降了曹魏，因为他深恐被彭羕连累，自投降曹魏之后，曹丕为了拉拢他，分化蜀汉阵营。封他为散骑常侍，领新城太守，为平南将军。并时常赐以骏马，金珠等物，以结其心”。
也有望他能知恩图报，收复整个东山郡的意思。但是他没有如愿收复三郡，曹丕有所失望，于是恩宠稍减。文帝死后，明帝不再宠信他。朝中也有不少人讲的的闲话，他更加心惊害怕，日夜不安，要重新回归蜀汉的旗下。时常与家父有书信往来。
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